בית ההשקעות אלטשולר שחם משיק קרנות חדשות המחקות מדדי אג"ח שבניהולו. הקרנות המחקות החדשות עוקבות אחר מדדי אג"ח שפיתחה חברת המדדים אינדקס. מדובר בשיתוף פעולה ראשון בין שתי החברות.

לדברי בית ההשקעות, עם סיום תהליך העלאות הריבית בארה"ב ובישראל, והצפי להפחתות ריבית בשנים הקרובות - התגבר הצורך של המשקיעים בפתרונות השקעה שקופים בתחום האג"ח. "לאחר שנתיים שבהן ציבור המשקיעים התמקד להערכתנו בקרנות הכספיות ובפיקדונות, בשנים הקרובות אנו צופים מעבר של אותם משקיעים מהקרנות הכספיות לעבר פתרונות אג"ח, שעשויים לתת פתרונות לשינויים הצפויים באינפלציה והריבית", נכתב בהודעה של אלטשולר שחם.

שתי הקרנות הראשונות בסדרה הונפקו ביום ראשון השבוע. מדובר בקרנות אג"ח המורכבות ממנפיקים כמו בנקים ואג"ח המדורגות בדירוג הגבוה ביותר (AAA). מועד סיום תקופת התאמת הנכסים למדיניות ההשקעות הוא 4 בספטמבר הקרוב:

א.ש מחקה (00) אינדקס בנקים לפדיון - מח"מ עד שלוש שנים, מספר בורסה: 5138946 - המדד כולל כיום 34 אג"ח של בנקים ישראליים, שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, שמוחזקות עד לפדיונן הסופי. המח"מ של המדד לא יעלה על שלוש שנים במועד הקובע.

א.ש מחקה (00) אינדקס AAA צמוד, מספר בורסה: 5138953 - המדד כולל כיום 31 אג"ח ישראליות קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה בדירוג AAA, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מדובר במדד שמחויב להשקעה אך ורק בסדרות אג"ח בדירוג AAA.

מנכ"ל אלטשולר שחם קרנות נאמנות, שי ירון, מסר כי, "סביבת הריבית הגבוהה, כמות הכספים הנזילים בשוק, לצד המשך רמת האינפלציה הנוכחית בישראל, מגלמים להערכתנו הזדמנויות השקעה שלא היו במשך שנים ארוכות. הפתרונות שאנו משיקים עשויים להוות אלטרנטיבת השקעה לאותם משקיעים שעד היום התבצרו בקרנות הכספיות ומחפשים את הצעד הבא עבורם, תוך שמירה על רמת דירוג גבוהה מאוד".