ניו מד רשמה רווח נקי של 118 מיליון דולר; ירידה גם בהכנסות
חברת ניו מד אנרג'י ניו-מד אנרג יהש 0.24% רשמה רווח נקי של כ-118 מיליון דולר ברבעון השלישי, לעומת 123 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (ברבעון השני רשמה החברה רווח של 93 מיליון דולר בלבד- 25% פחות מהרבעון המקביל). הקיטון ברבעון השלישי נובע בעיקר מירידה במחיר הממוצע ליחידת חום (MMBTU) מכ-6.44 דולר ברבעון המקביל אשתקד לכ-6.10 דולר ברבעון השני של שנת 2023 (כזכור, בחוזי הייצוא של לוויתן למצרים ולירדן קיים מנגנון הצמדה למחיר חבית נפט מסוג ברנט, שמחירה הממוצע היה נמוך ביחס לאשתקד).
ההכנסות ממכירת גז טבעי הסתכמו בכ-286 מיליון דולר, לעומת סך של כ-318 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. לפי הדוחות, כ-2.9 BCM הופקו מלוויתן ברבעון השלישי של שנת 2023. בעקבות המלחמה, יחד עם השותפות בלוויתן ובתיאום עם משרד האנרגיה ויתר הרגולטורים, לוודא כי לא ייווצר מחסור של גז טבעי במשק המקומי. ההכנסות נטו, בניכוי תמלוגים הסתכמו ברבעון השלישי בכ-244 מיליון דולר לעומת כ-265 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הפקת הגז הטבעי ממאגר לוויתן הסתכמה ברבעון השלישי בכ-2.9 BCM, אשר סופק ללקוחות בשוק המקומי ובשוק האזורי (ירדן ומצרים). זאת לעומת סך של כ-3.0 BCM ברבעון המקביל אשתקד.
השותפות הודיעה על חלוקת רווחים נוספת בגובה 50 מיליון דולר, בנוסף לחלוקה שבוצעה ברבעון הראשון והשני של שנת 2023 בסך מצטבר של 100 מיליון דולר. כמו כן, דירקטוריון השותפות אישרר השלמת התוכנית הקיימת לרכישת לוויתן בונד בהיקף של כ-90 מיליון דולר.
- אנרג'יאן חתמה על הסכם לייצוא גז דרך צינור ניצנה החדש
- ירידה של 16.6% בתגמולי הגז הטבעי והמחצבים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עוד עולה מהדוחות, כי ברבעון השלישי שילמה החברה תמלוגים ומיסים לקופת המדינה בגובה 219 מיליון שקל. במקביל, נמשך המשא ומתן לקידום הצעת הרכישה שנתקבלה מענקיות האנרגיה BP ו- ADNOC.
כזכור, בסוף חודש אוקטובר הודיעה החברה על זכייתה בהליך התחרותי הרביעי לחיפושי גז טבעי במים הכלכליים של מדינת ישראל, יחד עם שתי חברות האנרגיה הבינלאומיות, BP ו- SOCAR. הקונסורציום זכה ב-6 רישיונות. חברת SOCAR הוגדרה כמפעילה. שיעור ההחזקה של החברה הוא 33.33%.
השותפות הודיעה על חלוקת דיבידנד נוספת, בגובה 50 מיליון דולר בנוסף לחלוקה שבוצעה ברבעון הראשון והשני של שנת 2023 בסך מצטבר של 100 מיליון דולר.
- 5.מחכה לעסקה בשער 1400 (ל"ת)משקיע בניו-מד 16/11/2023 15:42הגב לתגובה זו
- 4.חיזבאאלה 16/11/2023 09:49הגב לתגובה זובמלחמה בצפון המניות התרסקו. הסיכון בהשקעה הולך ועולה. עדיף לחכות כרגע לודאות.
- חמיד 16/11/2023 13:57הגב לתגובה זוואיראן ההכנסות שלה זה נפט, והנפט יבשתי יותר קל לתקיפה. מטומטמים הם לא
- 3.חיזבאאלה 16/11/2023 09:49הגב לתגובה זובמלחמה בצפון המניות התרסקו. הסיכון בהשקעה הולך ועולה. עדיף לחכות כרגע לודאות.
- תחכה תפספס את המומנטום (ל"ת)ישראלי 16/11/2023 12:43הגב לתגובה זו
- 2.מ. כהן 16/11/2023 09:36הגב לתגובה זואם יש השקעה טובה זו נין מד.רווחים יציבים, פעילות רגילה, עתיד עם רשיונות חדשים לקידוחים, באזור שמוכח כעתיר גז, והדובדבן, העקשות של בריטיש והאמירויות לקנות שליטה במחיר של 40% בערך מהמחיר הבורסאי.
- 1.חברה מדהימה. שווה כפול לדעתי (ל"ת)סמי 16/11/2023 09:31הגב לתגובה זו
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגנקסט ויז'ן עולה 4.4%, טבע יורדת 2%; יציבות במדדים
העלאת תחזית הדירוג של S&P תומכת בשוק למרות ארביטרז' שלילי, המסחר מתנהל בעליות שערים; עונת הדוחות בת"א מעלה הילוך - מי צפויות לדווח?
המסחר בת"א מתנהל ביציבות למרות ארביטרז' שלילי של כ-0.4%, כאשר מדד ת"א 35 נסחר סביב ה-0 ומדד ת"א 90 עולה ב-0.2%.
במבט על הסקטורים, מדד הבנקים עולה ב-0.7%, מדד הביטוח עולה 0.4%, מדד הנדל"ן עולה 0.2% ומדד הנפט וגז יורד 0.4%.
בשוק האג"ח נרשמת יציבות לקראת החלטת הריבית בסוף החודש. אג"ח עם מח"מ של כ-10.5 שנים נסחר עם תשואה ברוטו של כ-4.06%. נזכיר כי בסוף השבוע מדד המחירים לצרכן צפוי להתפרסם, במה שיכריע את הכף האם הריבית תרד או לא בסוף החודש. נכון לבוקר זה השוק מתמחר הורדת ריבית באזור 70%.
אחת המניות שבולטת לשלילה בימים האחרונים היא ג'י סיטי. החברה הפתיעה את המשקיעים אחרי שהגדילה את אחזקתה בחברת הבת סיטיקון למעל 50% ותידרש כעת להגיש הצעת רכש מלאה למניות המיעוט, מהלך שעשוי להגיע להיקף של 1.4 מיליארד שקל; במעלות מזהירים כי המינוף עלול לטפס מה שמעורר חשש שהמהלך יכביד על התזרים, והתגובה מורגשת במניה ובאגרות החוב של החברה. לניתוח המלא על מה עשתה החברה, ומה ההשלכות האפשריות - ג'י סיטי ממשיכה לצנוח, האג"ח בתשואה של 10%
השבוע הקודם ננעל במחזור ענק של כ-13.4 מיליארד שקל השני בגובהו אי פעם, שלב הנעילה (החדש) רשם מחזור של כ-9.4 מיליארד שקל על רקע עדכון המדדים החצי-שנתי. במסגרת העדכון הצטרפו למדד ת״א-35 מניות מגדל ביטוח מגדל ביטוח 0.85% ונקסט ויז׳ן נקסט ויז'ן 5.21% , בעוד שמניות החברה לישראל חברה לישראל -0.15% ואנרג׳יאן אנרג'יאן -4.18% הועברו למדד ת״א-90. המהלך גרם לתנודתיות גדולה במיוחד בשתי האחרונות, בעיקר לאחר הצניחה במניית איי.סי.אל איי.סי.אל 0.38% ובמניית בעלת השליטה בה - החברה לישראל - בעקבות הפשרה עם המדינה סביב זיכיון ים המלח. הישג ל-ICL? - תקבל 2.5 מיליארד דולר על החזרת זיכיון ים המלח למדינה, גם היום אייסיאל תעמוד במוקד לאחר שהשוק יאכל מחדש את השפעות ההתפתחויות על הרווחיות הליבתית שלה.
- איי.סי.אל נפלה 15%, חברה לישראל איבדה 14%; מחזור המסחר - 13.4 מיליארד שקל
- היום של טבע, ומה עוד קרה בבורסה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בעוד בוול סטריט כבר מסכמים ביצועים של סקטורים בתל אביב עונת הדוחות רק בתחילתה. בשבוע שעבר זכורים לנו דוחות טבע -1.91% ו- נובה 1.62% שהתוצאות שלהן גרמו לתנודתיות גבוהה, טבע לכיוון מעלה עם עקיפה של הציפיות ועדכון תחזית, נובה עם ביצועים קצת מעל הציפיות ותחזית שמרנית שדרדרו את המניה. גם השבוע מצפים לנו דוחות בעיקר מסקטורי האנרגיה מתחדשת, שבבים ו-IT. מהחברות שדיווחו על מועד הגשת התוצאות ניתן לצפות לדוחות של החברות הבאות:
מחר: משק אנרגיה, טאואר, קמטק, נקסטויז'ן, קופיוג'ן ולייבפרסון,
בשלישי - אלעל, הבורסה, בזק, אמות, וברייסנוויי.
ברביעי - אייסיאל, אנלייט, אנרג'יקס, תורפז, מבנה, פריון, מטריקס, גילת ולוינשטיין
בחמישי ידווחו נייס וספיינס.
