לקראת דוחות רשתות המזון המהיר - חששות מהתרופה נגד השמנת יתר
רשתות המזון המהיר צפויות להתחיל לדווח מהיום (חמישי) ולפי הערכות, הרשתות שכבר מתמודדות עם צרכנים מוכי אינפלציה המעדיפים לאכול בבית, יצטרכו להתמודד גם עם הפופולריות הגוברת של התרופות נגד השמנה.
הראשונה לדווח היא צ'יפוטלה, המשקיעים יחפשו סימנים האם תקופות מדכאות תיאבון כדוגמת Ozempic ו-Wegovy אכן גורמות לשינוי מהותי בדפוסי צריכת המזון ויפגעו בביקושים לג'אנק פוד כמו המבורגרים וצ'יפס. "זה מאוד אקטואלי ונמצא בראש רשימת החששות. המשקיעים ירצו לשמוע עוד מהחברות על ההשפעה הצפויה", אמר אנליסט BTIG.
רשתות כמו מקדונלד'ס וKFC כבר מתמודדת עם האטה בתעבורה לסניפים, היות ואינפלציה הגבוהה פגעה בכוח הקנייה של הצרכנים. צ'יפוטלה וסטארבקס עוד נהנות מהגנה מסוימת כשאחוז די גדול מלקוחותיהן הם אמידים יותר. בנוסף, המסעדות הפסיקו לעלות מחירים ומציעות כעת מבצעים נוספים בניסיון לגרום ללקוחות לקנות, מה שעלול לנגוס בשולי הרווח.
מספר חברות כבר השמיעו אזהרות בעקבות הביקוש הגואה לתרופות ההרזיה. וולמארט WALMART אמרה בתחילת החודש כי היא רואה נסיגה קלה בצריכת מוצרי מזון בקרב לקוחות הנוטלים את התרופה החדשה. ב-Conagra Brands אמרו שהם שוקלים להתאים את גודל המנות והמרכיבים בניסיון למשוך את הלקוחות מחדש. בעוד האנליסטים טוענים כי התרופות הללו עלולות להוביל את הצרכנים לנשנש פחות ולהזמין פחות קינוחים, הם גם מציינים כי עדיין מוקדם לכמת את ההשפעה של התרופות הללו על מכירות המסעדות.
- זינקה כבר כמעט 200% השנה: למה מניית קאווה נופלת ב-7%?
- מקדונלד'ס פספסה בדוחות, אבל המניה עולה ב-4% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה שכן ניתן לכימות הוא ההחמרה בתעבורה למסעדות בין החודשים יולי וספטמבר. בסך הכל התעבורה ירדה מירידה של 0.8% ביולי לירידה של 4.2% בחודש ספטמבר. בעוד במקדונלד'ס, KFC וטאקו בל הצליחו להחזיק מעמד בתחילת הרבעון, הן סיימו את התקופה עם ירידות של 3.7%, 2.1% ו-1.2% בהתאמה. זה היה בעיקר בגלל שהאינפלציה באכילה בבית הייתה נמוכה בהרבה - ב-360 נקודות בסיס, לפי וולס פארגו - מאשר באכילה בחוץ, מה שגרם ליותר אמריקאים לחסוך כסף ולאכול יותר בבית.
הציפיות
היום (חמישי) לאחר הסגירה, צפויה צ'יפוטלה CHIPOTLE MEXICAN GRILL לדווח על עלייה של 4.5% במכירות בחנויות זהות ברבעון השלישי, צמיחה איטית יותר לעומת השנה קודם לכן. הרווחים צפויים לצמוח ב-18%.
מקדונלד'ס MCDONALDS תדווח ביום שני וצופה גם היא לרשום צמיחה איטית יותר במכירות בחנויות זהות, בעוד הרווח צפוי לעלות ביותר מ-10%.
ביום שלישי תדווח הבעלים של KFC, חברת Yum Brands YUM! BRANDS INC , שצפויה לרשום גידול במכירות בחנויות זהות של 4.7%, נמוך מ-5% בשנה שעברה ו-9% ברבעון השני. בנוסף, החברה צפויה להציג עלייה של 11% ברווח.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
סטארבקס STARBUCKS תדווח ב-2 בנובמבר וצפויה להראות עלייה של 6.5% במכירות בחנויות זהות, נמוך מ-10% ברבעון השלישי ומ-7% בשנה שעברה. הרווח צפוי לזנק בכ-26%.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
