ענקית השבבים אנבידיה NVIDIA COR שולטת כבר בשוק שבבי הבינה המלאכותית וכעת היא מנסה להיכנס לשטח של אינטל INTEL CORPORATION ולייצר מעבדים מבוססי Arm שיריצו את מערכת ההפעלה Windows של מיקרוסופט. 

העניין החדש של אנבידיה בשוק המעבדים, הוא חלק ממאמציה של מיקרוסופט לעזור לחברות השבבים לבנות מעבדים מבוססי Arm עבור מחשבי Windows. מיקרוסופט פועלת לשפר את מיקומה בשוק המחשבים ביחס לאפל, שכמעט והכפילה את נתח השוק שלה בשלוש השנים שעברו מאז שחררה את המעבדים שלה מבוססי ה-Arm למחשבי המק.

אנבידיה לא לבד. גם AMD מתכננת להצטרף לחגיגה ולייצר מעבדים מבוססי Arm. לפי הערכות ענקיות השבבים יוכלו להתחיל למכור מעבדים ל-PC כבר ב-2025. החברות יצטרפו לקוואלקום, שמייצרת שבבים מבוססי Arm למחשבים ניידים מאז 2016. בעקבות הדיווח מנית אנבידיה קפצה ב-3.8%, בעוד אינטל ירדה ב-3%. מנית Arm קפצה ב-5%.

מאמציהם של AMD, אנבידיה וקוואלקום עלולים לגרום לזעזוע בתעשיית המחשבים האישיים בה אינטל שולטת כבר זמן רב, אך נמצאת תחת לחץ גובר מצידה של אפל. המעבדים שפיתחה אפל העניקו למחשבי המקבוק חיי סוללה טובים יותר וביצועים מהירים יותר שמתחרים במעבדים של המתחרות שצורכים יותר אנרגיה על מנת לספק את אותם הביצועים. יעילות המעבדים של אפל, כולל למטרת פיתוחי בינה מלאכותית, הרשימו את מיקרוסופט שפועלת כעת להשיג ביצועים דומים. 

• אנבידיה מתחרטת - לא רוצה את אינטל כשותפה בתהליך הייצור
• אינטל עלתה יותר מ-80% - אך המבחן האמיתי עוד לפניה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בשנת 2016, מיקרוסופט פנתה לקוואלקום על מנת שתוביל את המאמץ להעברת מערכת ההפעלה Windows לפעול על מעבדים מבוססי ארכיטקטורת Arm, עליה מבוססים כבר תקופה ארוכה הסמארטפונים של החברה. מיקרוסופט חתמה על הסכם בלעדיות פיתוח המעבדים עד 2024. מרגע שתוקף הבלעדיות פג, החברה החלה לעודד יצרניות שבבים אחרות להיכנס לשוק. 

"במיקרוסופט למדו עוד משנות ה-90 שהם לא מעוניינים להסתמך על אינטל שוב, הם לא רוצים להיות תלויים בספק אחד", אמר ג'יי גולדברג, מנכ"ל D2D Advisory. "אם Arm באמת תמריא בכל הקשור למעבדים ל-PC, בחברה לעולם לא יתנו לקוואלקום להיות הספקית היחידה". מיקרוסופט מעודדת את יצרניות השבבים להכניס תכונות AI מתקדמות למעבדים המתוכננים. החברה צופה שתוכנות שמשופרות על ידי AI כמו ה-Copilot שלה, יהפכו לחלק חשוב מאוד בשימוש ב-Windows.

זה נשמע טוב, אבל קיים אתגר שיתכן וימנע ממיקרוסופט להגיע ליעד. מפתחי תוכנה השקיעו עשרות שנים ומיליארדי דולרים בפיתוח מערכת ההפעלה Windoes, שפועלת על ארכיטקטורת המחשוב x86, המשמשת הן את אינטל והן את AMD. קוד שנכתב על מנת לעבוד על מעבדי x86, לא יעבוד אוטומטית על מעבדים מבוססי Arm והמעבר יהיה כרוך בקשיים רבים. אינטל מצידה כבר הכניסה יכולות AI לתוך המעבדים שלה ולאחרונה חשפה מחשב נייד עם יכולות הדומות לשל ChatGPT ישירות על המחשב.

• הפד נכנס ל-2026 מפולג: אינפלציה עקשנית, שוק עבודה מתקרר ויו"ר חדש באופק
• למרות ההבנות: סין ממשיכה להגביל חומרי גלם קריטיים לתעשייה האמריקאית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

באינטל כבר תקופה ארוכה מצהירים על תוכניותיהם למחשבים אישיים עם יכולות AI. בחברה אמרו כי מחשבים אישיים בעלי יכולות בינה מלאכותית יתאפשרו בעזרת מעבד Intel Core Ultra של החברה שמכונה גם Meteor Lake ויתחיל להישלח ללקוחות ב-14 בדצמבר. המעבד החדש צפוי לכלול את יחידת העיבוד הנייטרלית המשולבת הראשונה של אינטל שתאפשר ממשק מקומי וניהול חסכוני בשימוש בבינה מלאכותית.

מחשבים ניידים עם יכולות בינה מלאכותית ישנו את הכיוון של תעשיית המחשבים האישיים ויאפשרו לצרכנים להריץ את היישומים הללו באופן מקומי ללא התחברות לענן. מנכ"ל אינטל אמר לאחרונה כי AI במחשבים אישיים יפתח את הדלת לחידושים רבים. בין היתר אמר פט גלסינגר כי המחשבים החדשים יהיו מסוגלים להריץ את תוכנת ה-Copilot של מיקרוסופט ולעזור למשתמש לנהל משימות ולשפר פרודוקטיביות.  אינטל גם הודיעה על תוכניות לבנות מחשב על גדול שיתבסס על מעבד אינטל מסוג Xeon ומאיצי החומרה של אינטל Gaudi2 AI ויכיל את מודל השפה הגדול Stability.AI.

בנוסף, המחשבים החדשים יכולים להוות גם זרז לתיקון בשוק המחשבים האישיים, שלפי הערכות הגיע לתחתית. מכירות המחשבים האישיים ירדו ב-7.6% ברבעון השלישי לעומת השנה שעברה והגיעו ל-68.2 מיליון יחידות, עם זאת, זהו הרבעון השני ברציפות של עליות "מה שמצביע על כך שהשוק הגיע לתחתית", אמרו ב-IDC. 

בתוצאותיה לרבעון השני אינטל עקפה בגדול את ציפיות האנליסטים עם רווח למניה של 13 סנט על הכנסות של 12.9 מיליארד דולר, בעוד קונסנזוס התחזיות היה להפסד של 4 סנט למניה על הכנסות של 12.08 מיליארד דולר. השיפור בשורה התחתונה נובע גם מהעלייה בהכנסות וגם בקיצוץ מאסיבי בהוצאות כאשר החברה בדרך לקיצוץ בהוצאות של 3 מיליארד דולר השנה בעקבות תהליכי רה ארגון עמוקים. ההכנסות בתחום המחשבים הסתכמו ב-6.78 מיליארד דולר, הצפי היה 6.1 מיליארד דולר.

ההכנסות ממרכזי נתונים ובינה מלאכותית הסתכמו ב-4 מיליארד דולר. תחזית אינטל לרבעון השלישי היא להכנסות של 12.98-13.98 מיליארד דולר (אמצע טווח של 13.48 מיליארד), הצפי בשוק הוא להכנסות של 13.28 מיליארד דולר. הרווח למניה צפוי לעמוד על 20 סנט, בעוד הצפי הוא ל-13 סנט. אינטל נסחרת כיום לפי שווי של 143 מיליארד דולר, זאת לאחר שמנית החברה עלתה ב-32% מתחילת השנה וב-31% בשנה האחרונה כולה.