אמדוקס מכה את הציפיות וצומחת ב-7%. מה התחזית לשנה הקרובה?
עונת הדוחות לרבעון הרביעי כבר בעיצומה. חברת אמדוקס אמדוקס פרסמה אמש אחרי המסחר את הדוחות שלה. עוד כ-80 חברות ישראליות שנסחרות בוול סטריט יפרסמו בשבועות הקרובים.
ענקית התוכנה אמדוקס היא הישראלית שרשמה את הביצועים הטובים ביותר בשנה שעברה. המניה חזרה לנקודה שבה הייתה לפני בועת הדוט-קום, נסחרת בשווי של כ-11 מיליארד דולר עם עלייה של 22% במניה לעומת המדדים שלא הפסידו לרדת. אחת הסיבות היא הביצועים הטובים בספרים שמציגים עליה בצמיחה למרות האטה בשוקי היעד המרכזיים שלה - בעיקר בצפון אמריקה.
הלילה, היא פרסמה דוחות טובים והצליחה לגבור על ציפיות האנליסטים לגבי תחזית הרווח וההכנסות. לפי הדוח, לחברה רווח של 1.45 דולר למניה (ברבעון השלישי רשמה 1.29 דולר למניה), לעומת הצפי שעמד על 1.32 דולר למניה ובהשוואה לרווח של 1.2 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. זו הפעם הרביעית ברציפות, שבה החברה עולה על צפיות האנליסטים בנוגע לרווח למניה. בשורה התחתונה, החברה צמחה בעוד 7% ברבעון הרביעי וגם העלתה את תחזית הצמיחה לשנה הקרובה.
אמדוקס רשמה הכנסות של 1.19 מיליארד דולר ברבעון האחרון של השנה (לעומת צפי של 1.17), לעומת הכנסות של 1.1 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. זהו גידול של 7.3% בהכנסות המדווחות (וגידול של 9.5% בהכנסות בנטרול השפעת התנודות בשערי חליפין). זו הפעם השלישית ברציפות שהיא עולה על תחזיות האנליסטים בנוגע לשורת ההכנסות. המניה הוסיפה השנה כ-0.3% מתחילת השנה, הרבה פחות מהעליה הכללית של מדד S&P 500, שעלה ב-4.6%.
- אמדוקס מקימה חטיבה ייעודית להטמעת AI ליבת החברה
- אמדוקס עקפה את התחזיות אבל הציגה ירידה של 8.5% בהכנסות: הרווח 1.72 דולר למניה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אז השנה היא השיגה ביצועים נמוכים מהשוק, אבל השאלה החשובה שעולה בראשם של המשקיעים היא: מה האופק שלה? זה עדיין לא ברור, אבל אם יש מדד שיכול לסייע למשקיעים להבין את התמונה טוב יותר הוא תחזית הרווחים של החברה והאופן שבו הציפיות השתנו לאחרונה.
לפי התחזית, החברה צופה רווח נוכחי של 1.46 דולר למניה, על הכנסות של 1.21 מיליארד דולר ברבעון הקרוב, ו-5.84 דולר על הכנסות של 4.87 מיליארד דולר לשנת הכספים הנוכחית כולה.
"אנחנו מתחילים את שנת 2023 בצורה חזקה, בעוד אנו ממשיכים לתמוך בלקוחות שלנו במסע שלהם למודרניזציה בעידן ה-5G והענן. שיא ההכנסות מונע מהמשך התחזקות בצפון אמריקה ומפעילות בריאה באירופה", אמר המנכ"ל שוקי שפר. "מומנטום המכירות היה חזק וכלל זכיה בפרויקט חדש וראוי לציון לתמיכה באסטרטגיית הגישה האלחוטית 5G הקבועה של ספקית תקשורת מובילה בצפון אמריקה. בנוסף, אמדוקס נבחרה על ידי Globe Telecom בפיליפינים לפיתוח פלטפורמת החיוב 5G של הדור הבא עבור לקוחות צרכנים ועסקיים. סיימנו את הרבעון הראשון עם שיא בצבר הזמנות ל- 12 החודשים הבאים בסך 4.09 מיליארד דולר ארה"ב, עלייה של כ- 7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד".
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
בנק ההשקעות ג’יי.פי מורגן מזהיר כי ההתלהבות הגוברת סביב תחום הבינה המלאכותית הפכה לגורם סיכון מרכזי עבור שוקי ההון.
קרי קרייג, אסטרטג שווקים גלובלי בחטיבת ניהול הנכסים של בנק ההשקעות ג’יי.פי מורגן מזהיר כי אכזבה מתוצאות כספיות של חברות בתחום עשויה להוביל לתיקון חד הרבה יותר מזה שעלול להיגרם מהסלמה במתיחות פוליטית בעולם.
קרייג מסביר כי המיקוד החריג ב-AI וההשקעות האדירות של ענקיות הטכנולוגיה יצרו ציפיות גבוהות במיוחד. אם ההשקעות האלו לא יתורגמו להכנסות ממשיות, שוק המניות עלול להתחיל להטיל ספק בתחזיות הצמיחה ובשוויי החברות. לדבריו, כבר באפריל האחרון ראינו כיצד דוחות חלשים של מספר חברות טכנולוגיה הובילו לירידות חדות - תרחיש שיכול לחזור על עצמו.
לצד זאת, קרייג מציין כי השילוב בין ביקוש גבוה ל-AI לבין הציפיות להפחתות נוספות בריבית הפדרל ריזרב הוא אחד הגורמים שהובילו את המדדים המרכזיים בארה״ב לרמות שיא היסטוריות בו זמנית. עם זאת, הוא סבור כי הפוטנציאל להמשך עליות בארה״ב מוגבל, בעוד שבאירופה ניתן למצוא תמיכה פיסקלית שעשויה לסייע לשוקי המניות. ביפן, לדבריו, הרפורמות התאגידיות צפויות להוסיף רוח גבית, ובשווקים המתעוררים בולטות במיוחד ההזדמנויות על רקע תמחור אטרקטיבי יחסית.
ג’יימי דיימון, מנכ"ל הבנק הגיע שבוע שעבר לביקור מפתיע בקפיטול היל, שם נפגש עם קבוצת סנאטורים רפובליקנים ודן עמם בצמיחה הכלכלית ובמדיניות הפדרל ריזרב. דיימון, אמר לכתבים לאחר הפגישה כי אינו מודאג בנוגע לעצמאות הפד. לדבריו, “הפד צריך להיות עצמאי. שמעתי גם את הנשיא טראמפ אומר שהפד צריך להיות עצמאי, ולכן איני מודאג מכך”. דבריו נאמרו על רקע ביקורת מתמשכת מצד הנשיא טראמפ כלפי יו"ר הפד וצוותו, ובזמן שבו רגישות השווקים לנושאי מדיניות מוניטרית נמצאת בשיא.
- צ'ק פוינט רוכשת חברה לאבטחת ה-AI ב-300 מיליון דולר; מצפה להיות מובילה בתחום
- הכירו את ננו בננה - עורך התמונות החכם של גוגל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנוסף, דיימון תיאר את מצב הכלכלה האמריקאית כ”עד כה, טוב”. לדבריו, "ישנם סימנים להאטה, אך התמונה הכוללת עדיין יציבה, אך צריך לפעול כדי שתישאר כך".
