יעקב פיננסים ואלטשולר שחם ישתפו פעולה בהלוואות מעל 40 מ' שקל
חבר יעקב פיננסים יעקב פיננסים 1.51% מדווחת כי התקשרה עם אלטשולר שחם פנ -0.7% בהסכם שיתוף פעולה בהעמדת הלוואות משותפות בסך העולה על 40 מיליון שקל. להלן פרטי ההסכם:
זכות השתתפות בהלוואות - טרם התקשרות בכל עסקה בודדת להעמדת אשראי ללווה ע"י חברת יעקב פיננסים בסך של לפחות ארבעים מיליון שקל החברה תציג את עסקת ההלוואה בפני אלטשולר בהודעה בכתב ואלטשולר תהא רשאית להודיע בכתב על נכונותה להשתתף
שיעור ההשתתפות של הצדדים - שיעור ההשתתפות של יעקב פיננסים בכל הלוואה משותפת יעמוד על שיעור של 25% ושל אלטשולר יעמוד על שיעור של 75%. שתי החברות רשאיות, בהחלטה משותפת, לשנות את שיעורי ההשתתפות בעל עסקת הלוואה משותפת וזאת בהתאם למקרים ספציפיים שנקבעו בהסכם ובלבד שחלקה של יעקב פיננסים בכל הלוואה משותפת לא יפחת בכל מקרה מסכום של 12 מיליון שקל ושיעור השתתפותה בכל הלוואה משותפת לא יפחת משיעור של 10%, לפי הגבוה מביניהם.
ניהול ההלוואות המשותפות- חברת יעקב פיננסים תשמש באופן בלעדי כמנהלת האשראי בקשר עם ההלוואות המשותפות, במשך כל תקופת ההלוואות המשותפות, בהתאם לעקרונות ביחס לניהול כאמור אשר נקבעו בהסכם.
- אלטשולר שחם מתרחבת “בונים תמהיל חדש - יותר רגליים שמייצרות יציבות”
- אלטשולר: ירידה במספר העמיתים, אך עלייה בהכנסות ובנכסים המנוהלים ויציבות ברווח הנקי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חלוקת תשלומים, עמלות ונאמן הבטוחות – כלל העמלות והתשלומים אשר ישולמו בקשר עם ההלוואות המשותפות ו/או הבטוחות יחולקו בין הצדדים בהתאם לשיעורי ההשתתפות של הצדדים באותן הלוואות משותפות. חברת נאמנות אשר תהיה מוסכמת על הצדדים תנהל את חשבון ההלוואות המשותפות ותשמש כנאמן הבטוחות. כל התשלומים אשר יתקבלו על חשבון ההלוואות המשותפות יועברו על ידי הלווה הרלוונטי לחשבון ייעודי ונפרד שייפתח על שם נאמן הבטוחות בנאמנות עבור המממנים. נאמן הבטוחות יהיה אחראי להעברת התשלומים שיתקבלו על חשבון ההלוואות המשותפות מתוך חשבון ההלוואות המשותפות לכל אחד מהמממנים, בהתאם לשיעורי ההשתתפות של המממנים באותן הלוואות משותפות.
תקופת ההתחייבות – תחל החל ממועד חתימת ההסכם ועד לחלוף 3 שנים מהמועד כאמור, אלא אם יוחלט על קיצורה ו/או הארכתה.
חברת יעקב פיננסים סבורה כי שיתוף הפעולה עם אלטשולר יסייע לחברה במתן פתרונות אשראי חדשים והעמדת הלוואות גדולות, ללקוחות החברה הקיימים ו/או ללקוחות חדשים אשר דורשים אשראי בסכומים גדולים. לשיטת החברה מתן ההלוואות בסכומים גדולים בצירוף שיתוף הפעולה עם שחקן גדול וותיק בשוק ההון הישראלי, יסייע לה להיכנס לענפים נוספים וחדשים, להגדיל את היקף האשראי בענפים הקיימים, לגוון את מאפייני הלווים, להגדיל את צבר הלקוחות ולתמוך במתן אשראי מהיר וזמין ללקוחותיה.
כמו כן, החברה רואה בחתימה על הסכם שיתוף פעולה עם אלטשולר מתן הבעת אמון משמעותית מצידו בחברה ובאנשי המפתח המכהנים בה, בצמיחה ובגידול פעילותה וכן בשאיפתה ופעולותיה העקביות להגדיל ולטייב את תיק האשראי.
- העלאת דירוג לטבע; מניית החברה בשיא של 8 שנים
- פשיטה על משרדי אירודרום - אמרנו לכם שיש סימני שאלה על עסקת הכטב"מים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
- 1.אלטשולר נכנס לשוק האפור ! (ל"ת)רוברט 14/06/2022 17:55הגב לתגובה זו
- אנונימי 15/06/2022 08:35הגב לתגובה זוכמה שטויות בתגובה אחת, לך תלמד קצת על שוק ההון
אלי כליף (צילום: עידו לביא)העלאת דירוג לטבע; מניית החברה בשיא של 8 שנים
סוכנות הדירוג S&P מעלה את טבע לדירוג BB+ וסוכנות הדירוג Moody’s מעלה את התחזית לחיובית מיציבה; גיוס החוב הבא של טבע יהיה בריבית נמוכה יותר
הנהלת טבע מקבלת גושפנקא שפעלה נכון בשנים האחרונות. סוכנות הדירוג S&P מעלה את טבע לדירוג BB+ על רקע ביצוע חזק של אסטרטגיית Pivot to Growth וסוכנות הדירוג Moody’s מעלה את התחזית לחיובית מיציבה. כמובן שרואים את זה טוב במחיר המניה - מניית טבע ב-31 דולר - מחיר שיא של 8 שנים. שווי החברה מעל 34 מיליארד דולר. השווי כבר משמעותית מעל החוב, הסיכון שבקושי לשרת את החוב ירד דרמטית, והמכפיל רווח עלה לאור התפיסה של השוק שהסיכון ירד, טבע נסחרת במכפיל של כ-10-12 אחרי שבמשך תקופה ארוכה נסחרה במכפיל חד ספרתי , לפני כשנה וחצי היא נסחרה במכפיל 5.
מכל מקום, Moody’s אישררה את דירוג B1a של טבע והעלתה את תחזית הדירוג לחיובית במקום יציבה. S&P העלתה את דירוג טבע ל BB+ מ-BB עם תחזית יציבה.העלאות הדירוג נשענות על מגמת הפחתת המינוף העקבית של טבע, כאשר S&P ציינה כי המינוף המתואם ירד ל-4.4x נכון ל-30 בספטמבר 2025, וצפוי לרדת מתחת ל-4.25x ברבעונים הקרובים – רמה העומדת בסף הנדרש לדירוג הגבוה יותר. סוכנות הדירוג הדגישה גם את המשמעת הפיננסית של טבע, את חוזקת עסקיה ואת פרופיל הנזילות שלה, לצד חזרה לצמיחה בהכנסות לאחר חמש שנות ירידה, הודות לביצועים חזקים בתחום התרופות הממותגות ולייצוב תחום הגנריקה.
Moody’s ציינה את המשך השיפור בביצועים התפעוליים של טבע ואת המדיניות הפיננסית הממושמעת המתמקדת בהפחתת חוב. הסוכנות הדגישה את המומנטום החזק במותגים המובילים של טבע ואת השקות המוצרים הצפויות – הן בתחום התרופות הממותגות והן בתחום הביוסימילרס - אשר צפויות לקזז את האתגרים בתחום הגנריקה. Moody’s עוד ציינה את עמדת הנזילות החזקה של טבע, התומכת ביכולתה לנהל את פירעונות החוב הקרובים. הסוכנות הוסיפה כי גורמים אלה, יחד עם הציפייה לירידה במינוף לכיוון 3.5x בתוך 12-18 חודשים, תומכים בתחזית החיובית ובפוטנציאל להעלאת דירוג נוספת.
אלי כליף, סמנכ"ל בכיר ומנהל הכספים הראשי של טבע, אמר: "עדכוני הדירוג הללו הם עדות חזקה לחזון האסטרטגי שלנו ולביצוע הממושמע שלו, במיוחד לאחר רצף של העלאות דירוג בחודשים האחרונים. באמצעות הובלת אסטרטגיית ה-Pivot to Growth, מתן עדיפות לניהול תזרים מזומנים חזק והקצאת הון קפדנית, הוכחנו מחויבות בלתי מתפשרת להפחתת מינוף ולצמיחה עסקית בת קיימא. התוצאות הללו ממחישות בבירור כיצד האסטרטגיה הממוקדת שלנו מייצרת ערך ממשי לטבע וממצבת אותנו להמשך הצלחה."
- טבע מגישה בקשה ל‑FDA לזריקה חודשית לסכיזופרניה
- אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
העלאת הדירוג תוביל לגיוס חוב בריבית נמוכה מהריבית הנקובה כעת באג"ח והיא גם תבטיח את היכולת של טבע לשרת את הפירעונות הגדולים של השנתיים-שלוש שנים הקרובות.
מניית טבע חזרה השנה להוביל את הבורסה המקומית. המחצית הראשונה היתה צולעת והמניה דווקא נפלה, אבל בארבעה חודשים מניית טבע הכפילה את ערכה:
.jpg)