מריס-טק הנפיקה בוול-סטריט וגייסה 17.8 מ' ד' לפי שווי של 33 מ' ד'

חברת הסטראט-אפ הישראלית Maris-Tech (מריס-טק, סימול: MTEK) הונפקה בשבוע שעבר במסגרת IPO בבורסה בוול-סטריט בה גייסה סכום של כ-17.8 מיליון דולר לפי שווי של כ-33 מיליון דולר אחרי הכסף, אולם בעקבות מימוש אופציות החתמים לרכישת מניות נוספות, ולאחר ירידה קלה במחיר המניה, היא נסחרת כעת לפי שווי של 19.68 מיליון דולר. 

מדובר בהנפקה קטנה מאוד ביחס להנפקות הענק שביצעו חברות ישראליות בוול-סטריט במהלך 2021, לאחר שחברות רבות כמו  פלייטיקה (PLTK),  סימילרווב (SMWB),  JFROG (FROG),  מאנדיי (MNDY) ועוד הנפיקו בסכומי עתק, זאת טרם שווים הספיק להתרסק במסחר בבורסה האמריקאית. 

מריס-טק מפתחת פתרונות לעיבוד והזרמה של וידיאו ואודיו, היא פעילה מרחובות, יש לה 10 עובדים והיא הפסדית. ההכנסות במחצית הראשונה של השנה החולפת הסתכמו בכ-1.3 מיליון דולר סך הכל, אם כי מדובר בצמיחה של כ-152% אשתקד. הוצאות התפעול גדלו אשתקד בכ-83% לכ-753 אלף דולר, ואילו ההפסד התפעולי ירד בכ-55% והסתכם בכ-70 אלף דולר, לאחר שבתקופה המקבילה הסתכם בכ-156 דולר.

במסגרת ההנפקה הציעה החברה יחידות המורכבות ממניה ומאופציה לרכישת מניה נוספת, כאשר  המניה הוצעה במחיר של כ-4.2 דולר ליחידה, ואילו האופציה הוצעה במחיר מימוש ראשוני של כ-5.25 דולר.

• למרות מלחמת הסחר: רשת המזון הסיני שהנפיקה מניות בניו יורק
• החלון נסגר? חברת הנדל"ן שבוחנת הנפקה ראשונית בת"א

לפי התשקיף אותו פרסמה החברה, השוק אליו היא פונה הסתכם בשנת 2019 ב-4.1 מיליארד דולר, ועד 2027 היא צופה כי יצמח ל-21.7 מיליארד דולר. החברה חולמת ורוצה להיות אחת מ-5 החברות המובילות בניתוח וידאו לתחומים כמו הביטחון, בטחון המולדת והשווקים המסחריים. עוד ציינה החברה כי היא תייעד את כספי הגיוס לצורך מימון המו"פ שלה, וכן למאמצי השיווק בשווקים חדשים תוך דגש על זה האמריקאי, לפירעון של הלוואות בנקאיות הנושאות ריבית גבוהה וכן עבור ההון החוזר.