פייסבוק החליפה את השם - ומניות ה'מטאוורס' האלה זינקו
רק שלושה שבועות עברו מאז שמנכ"ל פייסבוק FACEBOOK מארק צוקרברג הכריז על שינוי השם ל'מטא' - והחברות בתחום זינקו בעשרות אחוזים. יצרנית השבבים אנבידיה NVIDIA COR וחברת המשחקים רובלוקס ROBLOX CORPORATION הן רק שתיים מתוך רבות, שהוסיפו לשווי השוק שלהם בצורה מצטברת מאות מיליארדי דולרים. אנבידיה עלתה בשלושת השבועות הללו ב-18%, רובלוקס זינקה ב-39% ויחד עם פייסבוק (סליחה - מטא) מדובר על תוספת של 230 מיליארד דולר לשווי השוק.
צוקרברג החליף את שם החברה שלו מתוך מטרה כפולה: להרחיק את פייסבוק מכל בליל החדשות הרעות סביב החברה, ובראשן ההדלפות של העובדת לשעבר, שהטילה החוצה את כל הכביסה המלוכלכת שיש לה נגד החברה, וגם כדי לתת תחושה רעננה של חדשנות לחברה שלו, שהיא אמנם אחת החברות הגדולות בעולם מבחינת שווי שוק, וגם הכנסות והרווחים שלה מרשימים, אבל בעולם שמשתנה מהר מאוד היא כבר נתפסת כמיושנת - ולא פחות חמור מכך, ההכנסות שלה מתבססות בסופו של דבר על תחום אחד. זה הצליח לה אבל אין ערובה להצלחה של מוצר אחד בלבד (זוכרים את הנפילה של טבע, שהייתה תלויה בקופקסון?). אז צוקרברג רוצה להדגיש את המעבר במיקוד של החברה לתחום המציאות המדומה.
אז עולם המטאוורס (Metaverse) מושך ומצית את הדמיון: מדובר בעולמות דיגיטליים שבהם משתמשים יכולים להתרועע, לשחק משחקים ולנהל עסקים, באמצעות שילוב של מציאות מדומה, רבודה ושימוש בווידאו - ובשוק כבר נותנים לתחום הערכות שווי של טריליוני דולרים, כך למשל לפי טים סוויני (Tim Sweeney), מנכ"ל חברת Epic Games.
מנגד, בבנק מורגן סטנלי האנליסטים סבורים כי "אימוץ שוק המוני של טכנולוגיות מציאות מדומה ומציאות רבודה יתרחש רק כאשר חברת אפל תצטרף למסיבה". אנליסטים נוספים מסכימים איתם. "ה-Metaverse הוא אמיתי - אבל הוא עדיין רק שוק מתעורר", אמר ניל קמפלינג, אנליסט ב-Mirabaud Securities. "חלק מהנהנים הסבירים ביותר של משחקי metaverse אמורים להיות חברות הפלטפורמה וחברות עם גודל", כשהוא מתכוון לחברות ענק כמו מיקרוסופט MICROSOFT וטנסנט TENCENT HOLDINGS .
אז אולי ייקח עוד זמן אז שהסיפור של מטאוורס יהפוך לעובדה מוגמרת בוול סטריט, אבל אבל הבאזז כבר נמצא בשוק: ניתן למצוא אזכורים של metaverse במהלך שיחות המשקיעים ברבעון נוכחי, כאשר האזכור של הנושא קפץ פי שלושה יותר מאשר ברבעון הקודם.
יש לכך גם השפעות בשוק. קרן Roundhill Ball Metaverse ETF, כבר מנהלת נכסים בהיקף של יותר מ-500 מיליון דולר, הכפלה בתוך שבועיים בלבד. היא מחזיקה כמובן בקרן את אמזון AMAZON , אנבידיה, רובלוקס וקוואלקום QUALCOMM INC 1.74% .
זו לא רק תופעה טכנולוגית. יש הרבה דיבור גם על עיצוב אווטארים דיגיטליים במשחקים חברתיים בשילוב מותגי יוקרה מפורסמים. כך למשל, גרסה דיגיטלית של תיק מסדרנת 'דיוניסוס' של חברת האופנה גוצ'י נמכרה בפלטפורמה של רובלוקס בכ-4,115 דולר, הרבה מעל המחיר של התיק הפיזי.
אלו עוד חברות זינקו?
למרות שפוטנציאל השוק המלא של Metaverse נמצא במרחק של שנים, יש עוד לא מעט מניות שכבר זינקו. כך למשל ARISTA NETWORKS . ו- SEAGATE TECHNOLOGY הן בין המניות שזינקו החודש על רקע האופטימיות בתחום וההשקעות הצפויות של הענקיות בתחום. אריסטה נטוורקס עלתה ב-28% בנובמבר וסיגייט עלתה ב-16%.
לקריאה נוספת:
- 1.מומלצת U (ל"ת)גיל1 18/11/2021 14:51הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
