בריטניה עלולה למצוא את עצמה בסגר נוסף – שוק המניות ירוויח?
בריטניה ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, הכריז לפני 3 חודשים על "סיומה של הקורונה בבריטניה" והוריד את כל אמצעי הסגר או חובת חבישת מסיכה שנקבעו בחוק. אבל כמו בגישה הנמהרת שלו ביחס ליציאה מהאיחוד האירופאי, הקורונה לא מתחשבת ברצונותיו ומתחילה לצבור תאוצה מחדש, מציפה את בתי החולים ויוצרת תבהלה בקרב אנשי המקצוע.
רק כדי להבין את המספרים, ביום שני היו כמעט 49 אלף מאומתים ואתמול היו עוד כמעט 44 אלף. בסך הכל בשבועיים האחרונים התגלו כחצי מיליון מאומתים חדשים. מדובר על מספר מאומתים הגבוה מזה של צרפת, גרמניה, איטליה וספרד ביחד.
"אני מדבר עם ראשי סקטור הבריאות באופן יומיומי ואין אחד שאומר שהמערכת לא נמצאת תחת לחץ אינטנסיבי", אמר מת'יו טיילור, מנכ"ל ה-NHS, בראיון ל-BBC והוסיף כי "אנחנו רק באוקטובר, כך שהמצב רק הולך להחריף".
מה שמלחיץ את ה-NHS זה ורייאנט חדש, בשם AY.4, שהוא מוטציה של ורייאנט הדלתא שעשה שמות בעולם והפך לזן הכי שכיח בעולם. הוורייאנט החדש שמתגלה ביותר ויותר חולים וגורמים במערכת הבריאות מעריכים כי ייתכן והוא זה שגורם לעלייה חדה במספר המאומתים.
- פלנטיר בעסקה של כמיליארד דולר עם הצבא הבריטי ומזנקת 4.5%
- גוגל תשקיע כ-7 מיליארד דולר בבריטניה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אלה לא חדשות טובות לאי הבריטי. רק בחודש ראינו תורים ארוכים לרכישת דלק בשל מחסור משמעותי, המחסור החמור יותר הוא בסופרמרקטים. כמה חמור? לפי מחקר של אורבאנץ חברת לוגיסטיקה בריטית, כמעט חמישית (19%) מכל תושבי לונדון התקשו למצוא ולרכוש מוצרי מזון בסיסיים בשבועיים האחרונים, כשאחד מכל שישה לונדונים לא הצליחו לרכוש דלק לרכב.
זה מגיע לא רק בגלל הברקזיט, אלא גם בשל העובדה כי בבריטניה יש מחסור חמור בנהגי משאיות, כך שאין מי שיספק את הסחורה למרכולים – אפילו אם היא קיימת.
"הציפייה לריבית גבוהה אמורה לתמוך במטבע הבריטי"
אבל כמו שלמדנו בקורונה, מציאות לחוד ושוקי המניות לחוד. בבנק השוויצרי לומברד אודייר דווקא צופים שיפור במניות בריטיות ושומרים על משקל עודף לשוק שם. "הפריחה הכלכלית בבריטניה נתקלת כעת באינפלציה מטפסת, בזמן שיש פחות כלים לניהול הצמיחה כיוון שהמדינה מתמודדת עם חוסרים באספקה ובעובדים, שוק עבודה לא יציב, ועליית עלויות הייצור והאנרגיה", כתב סטפן מונייה מנהל ההשקעות הראשי בלומברד, במכתב למשקיעים.
"בריטניה של עידן הפוסט-קורונה והפוסט-ברקזיט מחפשת להשקיע בפתרונות מבניים שלא יובילו להתחממות יתר של הכלכלה. הבנק המרכזי האנגלי צופה כי האינפלציה תגיע ל-4% עד סוף 2021 והצהיר כי הוא עתיד להעלות את הריבית, זאת בזמן שהודיע כי לא יפחית את רכישות האג"ח עד שלא יגיעו לשיעור ייחוס של 1.5%", המשיך.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
"הציפייה לריבית גבוהה אמורה לתמוך במטבע הבריטי בשלושת החודשים הקרובים, ואנו צופים כי השטרלינג ייסחר ב-0.845 לדולר במהלך תקופה זו. עם זאת, לאחר שהעלאות הריבית יתחילו לבלום את הצמיחה, השווקים יעבירו את המיקוד להשפעות השליליות של הברקזיט על המסחר בבריטניה, דבר שיחליש את הביקוש למטבע.
- 1.שמוליק 20/10/2021 22:38הגב לתגובה זובטח לא בבריטניה. הם לא יסטו מהמדיניות "עסקים כרגיל"
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
