המסחר בתל אביב ננעל בירידות קלות לאחר פתיחת המסחר בוול סטריט בעליות. באירופה - מגמה מעורבת. * האופציות על המעו"ף פקעו הבוקר ברמה של 1,686.96 נקודות. ** היום התקיים עדכון המדדים החצי שנתי. שלב טרום הנעילה בשוק המניות הוקדם, הוארך - והחל ב-16:54-16:55 מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף BITCOIN 1.2%

מחזור המסחר הסתכם ב-5 מיליארד שקל. 17:25 המסחר בתל אביב ננעל בירידות קלות כשת"א 90 איבד כ-0.1%, ת"א 30 ירד ב-0.3% והבנקים גם כן. בעוד ש פז נפט נפלה ב-10% ברקע מיזוג פרשמרקט לתוכה שתהפוך את בעליה האחים אמיר לבעלי המניות הדומיננטים, פרשמרקט עצמה דווקא עלתה ב-10%. פרטנר הוסיפה 7%. במסגרת העדכון החצי שנתי של המדדים, ממדד ת"א 90 יצאו המניות הבאות: אדגר, אילקס מדיקל, איתמר, אפי נכסים, אקופיה, אקסיליון, ארד, ביג, גב ים, ויקטורי, חברה לישראל, מיטב דש, סופרגז וקמהדע. במקומן נכנסו: אנרג'יאן, אפולו פאוור, ארגו פרופרטיז, בונוס ביוגרופ, ורידיס, נאייקס, נכסים ובנין, סאפיינס, פריון נטוורק וריטיילורס. ממדד ת"א 35 יצאו אנרג'יאן וסאפיינס ונכנסו במקומן ביג וחברה לישראל. 16:30 המסחר בוול סטריט נפתח המסחר נפתח בעליות קלות. הנאסד"ק עולה ב-0.1%, הדאו ג'ונס עולה ב-0.3%, וה-S&P500 עולה ב-0.3% (לסקירה המלאה). " נייס -2.97% זיהתה הזדמנות לבנות לה עתיד שגדול יותר מאשר עולמות הענן" - כך אומר המנכ"ל ברק עילם בראיון לביזפורטל אחרי הכאת התחזיות ברבעון השני. הדברים נאמרו ביחס לפנייה לתחום חווית לקוח דיגיטלית. "כשאני מדבר עם אמא שלי בטלפון ואז בוואטסאפ, אנו ממשיכים מאותה נקודה", מסביר עילם, "זה החלום גם  לתקשורת עם ספקים. רכשנו חברות עם מוצרים מצויינים ותחתינו נמכור אותם גם ללקוחות הענן שזקוקים להם" (לראיון המלא). 15:31 במסגרת המסחר במטבע חוץ הדולר עלה היום ב0.031% ושערו היציג נקבע על 3.2140 שקלים חברת פוורפליט הדואלית, ספקית של פתרונות IoT אלחוטיים ופתרונות M2M למנויים; לאבטחה, שליטה, מעקב וניהול ניידים לארגונים, דיווחה על התוצאות שלה לרבעון השני של 2021. ההכנסות הסתכמו ב-33.5 מיליון דולר, גידול של 30% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. החברה הכתה את תחזיות האנליסטים, שצפו לה הכנסות של כ-31 מיליון דולר (לכתבה המלאה). חברת התקשורת הלוויינית הדואלית גילת -2.8% הודיעה כי זכתה בחוזה בהיקף של מעל ל-5 מיליון דולר של ספקית טרמינלי תקשורת אמריקאית Tier-1 לאספקת מגברי מצב מוצק (SSPAs) עבור מסופי תקשורת לוויין (SATCOM) לכוחות צבאיים ברחבי העולם (לכתבה המלאה). 15:04 חברת נובה 1.23%  מדווחת על תוצאות טובות לרבעון השני: ההכנסות הסתכמו בכ-97.7 מיליון דולר, עלייה של 56% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החברה הכתה את תחזיות האנליסטים שצפו לה הכנסות בהיקף של 88.3 מיליון דולר (לכתבה המלאה). "הפעילות של ברם תעשיות 2.64% תצמח בשיעור דו ספרתי ב-2022" - אלי ברמלי, מנכ"ל החברה המייצרת אריזות ומוצרי פלסטיק אומר בראיון לביזפורטל שיכפילו תוך שלוש שנים את השימוש בומרים ממוחזרים, מדבר על עליית מחירי חומרי הגלם ושיבושי האספקה ומסביר: "מנוע הצמיחה העיקרי הוא להגדיל את הסל של הלקוחות הגדולים בארה"ב" (לראיון המלא). 13:07 חברת פז נפט הדליפה ("מקורבים לחברה") ולאחר מכן דיווחה אחרי נעילת המסחר על עסקת הענק לרכישה כביכול של קמעונאית, הדיסקאונט פרשמרקט של האחים יוסי ושלומי אמיר. בדיווחים ובעיקר מצד החברות הודגשו הצדדים החיוביים בעסקה, ואכן יש גם כאלה, אבל הנה, היום במסחר בתל אביב מבהירים המשקיעים מה דעתם, מי שיחק אותה ומי לא (לפרשנות המלאה). חברת נייס -2.97%  המפתחת תוכנות לניהול קשרי לקוחות וניהול סיכונים העתה את תחזיות האנליסטים עם דוחותיה לרבעון השני של השנה. החברה דיווחה על רווח על בסיס Non-GAAP של 1.57 דולר למניה בדילול מלא על הכנסות Non-GAAP של 458.9 מיליון דולר. תחזית הקונצנזוס הייתה לרווח של 1.51 דולר למניה על הכנסות של 450.29 מיליון דולר (לכתבה המלאה). 10:59 חברת פרטנר 0.45%   ואיציק בן אליעזר, לשעבר מנכ"ל אקספון ובכיר ב בזק -0.1%  הגישו הצעות נפרדות לרכישת חברת התקשורת אקספון, של איש העסקים חזי בצלאל. וזאת לאחר שמשפחת רייכמן הקנדית, הבעלים של חברת Widely Mobile הפרטית הגישה הצעה לרכוש את החברה ב-330 מיליון שקל (לכתבה המלאה). קבוצת ברם תעשיות 2.64%   העוסקת בייצור מוצרי פלסטיק, הודיעה כי חברת ברמלי, חברה נכדה שלה המוחזקת במלואה על ידי הקבוצה, חתמה על הסכם לאספקת מוצרי פלסטיק לאחסון בתחום המוצרים לבית. החברה מעריכה כי היקף ההזמנות השנתיות יהיה בגובה של כ-4.8 מיליון דולר וזאת לתקופה של 3 שנים ובסה"כ כ-14.4 מיליון דולר, רכישת המוצרים צפויה להתבצע החל מינואר 2022 (לכתבה המלאה). 10:00 המסחר בתל אביב נפתח בירידות שערים כשת"א 35 יורד ב-0.3% ואילו ת"א 90 והבנקים נוטים לעליות. פז נפט מאבדת 10% בפתיחה על רקע העסקה לרכישת פרשמרקט שצפויה להפוך את בעלי רשת הדיסקאונט האחים אמיר לבעלי המניות הדומיננטיים בפז. פרשמרקט מצדה קופצת ב-12%. מניות במרכז: סיטיקון, חברת הבת של גזית גלוב המרכזת את הפעילות בצפון אירופה מדווחת כי הכנסות הרבעון השני מדמי שכירות נטו היו ברמה דומה לאלה של הרבעון המקביל אשתקד - 50.8 מיליון יורו מול 50.2 מיליון יורו בזמנו. הרווח התפעולי הישיר גם כן דרך במקום והסתכם ב-44.1 מיליון יורו. הרווח המתואם לפי כללי החשבונאות של רשות ניירות הערך של האיחוד האירופי ירד ב-14.4% ל-0.155 יורו למניה שלא בדילול מלא, מרמה קודמת של 0.181 יורו. עוד בין התקופות נרשמה עליית ערך של 2.9%, ושיעור המינוף ירד בכ-16% ל-38.9 (לכתבה המלאה). הכשרת הישוב 0.91% תהיה היזמית בפרויקט פינוי בינוי במתחם מאיר בעל הנס בשכונת מרום נווה ברמת גן. יפונו 90 דירות ישנות ויבנו כ-276 יחידות דיור ב-4 מגדלים חדשים בני 17 קומות. היקף ההכנסות החזוי בפרויקט נאמד בכ-500 מיליון שקלים (לכתבה המלאה). הראל השקעות -1.54%  תשקיע כ-330 מיליון שקל בפורטפוליו של נכסים מתחום המגורים והלוגיסטיקה באירופה. השקעה זו נעשית במסגרת ההתקשרות שלה מול חברת ניהול הנכסים ברוקפילד. 235 מיליון שקל מהסכום יוקצו לרכישת 6,000 דירות במטרופולין הריין-רוהר שבמערב גרמניה ו-98 מיליון שקל ברכישת תשעה נכסי לוגיסטיקה הממוקמים במערב גרמניה, פולין וספרד, בשטח השכרה כולל של כ-202 אלף מ"ר ושיעור תפוסה ממוצע של כ-91% (לכתבה המלאה). בריל -4.72% היתה הכוכבת של אתמול עם תוצאות טובות למחצית הראשונה של השנה. בתגובה המניה זינקה ב-22%. גם  דלתא מותגים (דלתא ישראל) פרסמה תוצאות טובות ומנייתה זינקה, ובכלל תחום האופנה לוהט. מניית  המשביר 365 0.96% זינקה פי 6 מתחילת השנה, פי 3 בשבוע. התוצאות שלה לרבעון השני כנראה יהיו טובות, אבל השאלה אם מדובר ברווחים מייצגים או שבזכות סבסוד המדינה (חל"ת) מדובר בעצם בתוצאות חריגות כלפי מעלה (כמו בריל)?  אתמול אחרי הסגירה הדליפו ב פז נפטכי הם רכשו את פרשמרקט. רק יש בעיה קטנה. בפועל זו סוג של "רכישה במהופך". מי שרוכש זה בעצם הצד השני. זה קורה כאשר העסקה היא בחלקה או בכולה במניות וכאשר הצד השני הופך להיות בעל מניות דומיננטי. האחים אמיר בעלי השליטה בפרשמרקט מקבלים 7.2% והם הגוף הלא מוסדי הגדול ביותר בפז. חוץ מזה, רק לפני חודש הם רצו לקנות 30% מפז, אז סיכוי טוב שהם יגדילו את אחזקתם. בנוסף - הם ימשיכו להיות אחראים על הפעילות במשך השנה הקרובה. אז יש כאן ניהול, יש כאן דומיננטיות באחזקה ויש כאן אמירה שהם רוצים להיות בעל הבית. שלבו את כל הגורמים האלו יחדיו וקבלו בעצם  רכישה במהופך. האחים אמיר מקבלים דרך לשלוט בפז. דרך קלה. מספיק שיקנו מוסדי גדול והם בעלי הבית (הרחבה - המהלך של האחים אמיר)  אז בפז רצו לשדר שהם רכשו. האחים אמיר נתנו להם את הכבוד, אבל בפועל הם מקבלים דרך סלולה לשליטה. אגב, פז העדיפה את העסקה הזו לא בגלל שהיא טובה יותר לעסק, אלא בגלל שהיא טובה יותר לדירקטוריון. למה ללכת על מכירה לשיכון ובינוי. הדירקטורים עלולים לאבד את הכסא, אולי גם מעמדו של המנכ"ל יתערער. זו בעיית סוכן קלאסית - הסוכנים הם ההנהלה וכאשר אין שליטה הם בעצם שולטים. זה לא בהכרח טוב לחברה.  ממש לא בטוח שעסקת פרשמרקט טובה לפז - ראשית המחיר לא נמוך. שנית, מיזוג עם פעילות האנרגיה המתחדשת של שיכון ובינוי נראה לא פחות נכון. אחרי המסחר פרסמו אבגול 0% ו פועלים איביאי דוחות כספיים. אבגול בדוח פושר, פועלים איביאי נהנית מהגאות בהנפקות.       אורמת טכנו -0.19% פרסמה דוחות כספיים חלשים אך איכשהו צפויים. דורון בלשר מנכ"ל החברה עדיין סבור שהיעד השנתי בר השגה - "ברבעון השני, תוצאות מגזר החשמל הושפעו בעיקר מאירועים זמניים הקשורים לקומפלקסים Olkaria , Steamboat ו-Brawley, אשר הקטינו את הרווח הגולמי של מגזר החשמל בכ-8 מיליון דולר. הירידה ברווח הגולמי של החשמל יחד עם ירידה במכירות מגזר המוצרים, השפיעו לרעה על הרבעון ועל התחזית השנתית שלנו. עם זאת, השפעת מגפת הקורונה על יכולתנו לחתום הסכמים במגזר המוצרים קטנה, כפי שמעידה העלייה המשמעותית בצבר מגזר המוצרים וההתחזקות היציבה והמואצת של פוטנציאל המכירות שלנו. אנו מאמינים כי התאוששות מגזר המוצרים, יחד עם הגידול המשמעותי בפורטפוליו המגיע ממגזרי החשמל ואגירת האנרגיה, תומכים במטרה שלנו להגיע לקצב EBITDA שנתי מתואם של למעלה מ-500 מיליון דולר לקראת סוף שנת 2022". נצבא שבשליטת  ארפורט סיטי -1.79%   מקבלת בוסט מעיריית תל אביב ומשרד התחבורה. החברה תישא לצד עיריית תל אביב ומשרד התחבורה בחלקים שווים בפינוי התחנה המרכזית בתל אביב, שנמצאת בבעלותה והיא המפעילה שלה. החברה סירבה עד כה לבקשה למממן חלק מהעלויות בהקמת החלופות לתחנה, ואולם הסירה את התנגדותה בתמורה להסדר לפיו תהיה היזמית בפרויקט שיוקם על אותו השטח (לכתבה המלאה). האם יש הזדמנות השקעה בחברת מישורים -0.47% ? למרות משבר הקורונה, כל 70 מניות מדד הנדל"ן עלו מתחילת השנה - חוץ מאחת: אופטיבייס. על סקטור הנדל"ן והנדל"ן המניב, מה מיוחד במישורים שבינתיים בקושי עלתה, ומה קרה שהוביל לירידה בתשואות האג"ח שלה - ולהזדמנות השקעה בחברה (לכתבה המלאה). ארביטראז': המניות הדואליות חזרו מהמסחר בוול סטריט עם ארביטראז' אפסי, כאשר קמטק -1.66% בולטת עם ארביטראז' חיובי של כ-2.9% ו לייבפרסון -8.83%  עם פער חיובי של 3.7%. קמטק המשיכה לעלות על רקע תוצאות טובות לרבעון השני ולייבפרסון תיקנה אמש אחרי ירידה חדה בעקבות הנמכת ציפיות.