תעודות סל
צילום: תעודות סל

להשקיע כמו גדולים: תעודות הסל שהשיגו תשואה של 100%+

חברות ענק עם צי של אנליסטים מפתחות תעודות סל (ETF) עבור וול סטריט, ומרוויחות מכך המון: הסקטור הבולט ביותר הוא אנרגיה ירוקה, טכנולוגיה ושוק ההנפקות: לגזור ולשמור רשימה של 23 ה-ETF עם מעל 100% תשואה בשנת 2020
אור צרפתי | (20)

 ב-23 במרץ 2020, מדד ה-S&P 500 סיים חודש של ירידות שבסופו ירד בלמעלה מ-30%. כאשר מגפה עולמית משתוללת ויוצרת משבר כלכלי ענק, היה קשה לדמיין שהמדדים יסיימו את השנה בירוק, בטח לא שמדד הסנופי יספק תשואה שנתית של כ-16%. הר של מזומנים שניתנו על ידי הפד, והתפתחות טכנולוגית מהירה באופן קיצוני דחפו את השווקים מעלה. 

 

כמובן היו מנצחים ומפסידים במהלך השנה, המגזר הטכנולוגי הוביל גם בשנת 2020 ודחף את הנאסד״ק לעליה שנתית של מעל 40%. מנגד, מניות האנרגיה איבדו כ-30% מערכן, וזאת לאחר קאמבק ברבעון הרביעי. בין הזוכים הנוספים נכללו מגזרי צמיחה כמו ענף הפינטק ושירותי התקשורת, בעוד שהשירותים המסורתיים כמו נדלן וכספים לא זזו יותר מדי.

 

אנחנו בשבוע הראשון של שנת 2021 והאופטימיות בשווקים בשיאה. חיסון האוכלוסייה נמצא ממש מעבר לפינה, והאנליסטים מתמחרים התאוששות כלכלית מהירה מן הצפוי. קשה לבחור מבין מאות החברות בעלות הפוטנציאל בשווקים, ומנגד נמצא הפחד מבועת מחירים ועלייה מהירה מידי בשווי החברות. מתלבטים ? זה הזמן לחזור לכלל הראשון בהשקעות, פיזור. 

מהי תעודת סל?  מדד המכיל מספר מניות במשקלים שונים, ובכך מאפשר להשקיע בסקטור או בשוק מסוים. מי בוחר את החברות ? יש חברות אשר מנהלות ומרכיבות את המדד, דואגות לעדכן את משקל המניה, ומחליטות מי נשאר בפנים ומי בחוץ. מה הן מרוויחות מכך? אתם כמובן משלמים על כך עמלות משתנות, חשוב לבדוק אותן לפני. ממה מורכב כל ETF, ומשקל המניות במדד נמצא אצל כל חברה באתר האישי שלה, הזדמנות בשבילכם ללמוד מאלו שעושים זאת בגדול. 

 

יש מעל 20 תעודת סל שהשיגו תשואה של 100% ומעלה במהלך שנת 2020, אך רובם ככולם מקובצים לכמה סקטורים- אנרגיה ירוקה, טכנולוגיה מהדור הבא, וקמעונאות אונליין. אוהבים או לא ETF, ניתן ללמוד מהם הרבה, מעקב אחר ה-ETF החזקים בשוק יכול ללמד על סקטור בתאוצה,  או לספק כיווני מחשבה, אילו מניות נמצאות במדד ואיזה משקל הן תופסות ? ואולי תופתעו מאלו שנכנסו.  

 

 

סקטור אנרגיה ירוקה המריא בשנת 2020, כאשר ענף האנרגיה המסורתית חווה שנה קשה. בשנת 2021, סקטור זה צפוי לקבל דחיפה פוליטית, כאשר יוזמות לאנרגיה חדשנית, בצורה זו או אחרת, הן בראש סדר העדיפויות בממשל החדש של ביידן. בסך הכל 9 מתוך 23 תעודות הסל ברשימה הם מהסקטור. המסחר הקמעונאי בלט גם הוא, באופן די ברור, כאשר אנשים נעולים בביתם ונאלצו להעביר את הצריכה שלהם לרשת. מגמה זו של מסחר מקוון קיימת כבר שנים, ומגפת הקורונה בסה״כ האיצה את הקיים. 

קיראו עוד ב"גלובל"

 

חברת ARK הצליחה להציב 5 ETF בתוך הרשימה. ARK ידועה בהתמקדותה בטכנולוגיה מהדור הבא ובפיתוחים חדישים. תחום נוסף שבלט בשנת 2020 היה שוק ההנפקות, שהצליח גם הוא להכניס תעודת סל לרשימה. מי שלא נכנסה לרשימה, בעיקר מבחינת הפיזור, היא תעודת הסל FNGS העוקבת אחר מניות ה-FANG אשר השיגו תשואה שנתית של 102%. 

תגובות לכתבה(20):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 10.
    רובין 08/02/2021 15:16
    הגב לתגובה זו
    בעוד שציוצים בפורומים שאנשים קונים מניה שסימנו אותה שורטיסטים ולידיעה כללית מספרים שאם יקנו כמות גדולה של מניות השורטיסים יפגעו - כאן לא מדובר בהרצת מניות. זה ככה פשוט, כתבה שגורמת לנו רצון להשקיע = הרצה דיון פורה ברשת ללא המלצה = לא הרצה כתבה שקוראת לגזור ולשמור = הרצה סיפור לחברים ברשת חברתית שקנית מניה ומה הסיבות לכך = לא הרצה ככה פשוט. אה, ולשים בסוף דיסקלואז'ר שהאמור לא מהווה יעוץ, תוך כדי שכל יתר הכתבה כן מנסה לייעץ לא שווה כלום, לא משפטית ולא בשום צורה אחרת.
  • 9.
    למה לגזור ולשמור??? למה?? הרי 2021 תיראה אחרת (ל"ת)
    פוקסי 17/01/2021 13:35
    הגב לתגובה זו
  • 8.
    באיזה אתר ניתן לראות את העמלה של סלים אלו (ל"ת)
    נא לענות רק מי שיודע 06/01/2021 15:04
    הגב לתגובה זו
  • Yahoo finance (ל"ת)
    איציק 08/01/2021 08:49
    הגב לתגובה זו
  • מה איכפת לך כמה העמלה (2%-3% לרוב) אם שנה תרוויח 15% ? (ל"ת)
    דוד הגנן 07/01/2021 14:01
    הגב לתגובה זו
  • כי אם תפסיד אתה תשלם בנוסף על ההפסד עוד 2 אחוז (ל"ת)
    כי 10/01/2021 10:40
  • 7.
    ב2020. 06/01/2021 10:33
    הגב לתגובה זו
    הצטערתי שקניתי רק באמצע השנה והרווחתי חלק מהעלייה הענקית שלה השנה
  • 6.
    yehuda04 06/01/2021 10:07
    הגב לתגובה זו
    תודה
  • [email protected] 07/01/2021 18:20
    הגב לתגובה זו
    בתי השקעות נותנים כלים להשקעה בחו"ל, למשל מיטב דש.
  • כמו כל מנייה - דרך הבנק (ל"ת)
    דוד הגנן 07/01/2021 13:59
    הגב לתגובה זו
  • אור צרפתי 06/01/2021 22:53
    הגב לתגובה זו
    המדדים נסחרים ב-OTC צריך לבדוק מול הברוקר ולדעתי צריך גם לבקש הרשאה מיוחדת (לא משהו מסובך),
  • דגן 06/01/2021 15:24
    הגב לתגובה זו
    .
  • 5.
    פרוסטולה 06/01/2021 09:33
    הגב לתגובה זו
    פעלה לצמצום חירויות הפרט. תבחר שוב לכנסת ביום שבו נפתלי בנט יהיה ראש הממשלה
  • דגן 06/01/2021 15:24
    הגב לתגובה זו
    .
  • 4.
    פרוסטולה 06/01/2021 09:19
    הגב לתגובה זו
    פעלה לצמצום חירויות הפרט. תבחר שוב לכנסת ביום שבו נפתלי בנט יהיה ראש הממשלה
  • חכ מועלים שולה לא קש 18/01/2021 08:27
    הגב לתגובה זו
    פגעה בחרות שלך נא פרו לא פגעה לי בחרות
  • 3.
    ממליץ לומר לגבי שנת 2021,ולא לסקר היסטוריה (ל"ת)
    אולי 06/01/2021 05:52
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    האמיתי 06/01/2021 03:22
    הגב לתגובה זו
    נראה שהשווקים יתרוקנו מהבועה
  • 1.
    רפי 05/01/2021 23:38
    הגב לתגובה זו
    מדוע לא לתת דוגמאות של תעודות סל בבורסה הישראלית?מדוע לא לפרגן לבורסה הישראלית?
  • אור צרפתי 06/01/2021 12:10
    הגב לתגובה זו
    ואת זה אנחנו עושים בכל יום, במהלך שעות המסחר בתל אביב. כאשר הבורסה בתל אביב נסגרת ומתחיל המסחר בוול סטריט, הכתבות משתנות בהתאם.
אתר לייצור גז טבעי במפרץ הפרסי קרדיט: גרוקאתר לייצור גז טבעי במפרץ הפרסי קרדיט: גרוק
TOP 10

לא מי שחשבתם: 10 המדינות עם התוצר לנפש הגבוה בעולם

דירוג עשרת הגדולים למדינות עם התוצר לנפש הגבוה בעולם אולי לא יכיל את המדינות בעלות העוצמה הרבה ביותר או ההשפעה הרחבה ביותר אבל הוא ישקף את המדינות העשירות שאיכות החיים בהן היא הגבוהה בעולם- מקטאר ועד ברוניי, ריכזנו לכם את הרשימה המלאה

הדס ברטל |
נושאים בכתבה תוצר לנפש

הדירוג העולמי של התוצר לנפש משקף  לא רק את עוצמת הכלכלה אלא גם את איכות החיים והמדיניות הכלכלית של כל מדינה. התוצר לנפש לא בהכרח מייצג את הכלכלות הכי חזקות עם התעשיות הכי חכמות, אלא בעיקר איך התוצר במדינה מתחלק עבור כלל האוכלוסיה בה, מה שמעיד על רמת החיים במדינה. מדינות עם כלכלות חזקות כמו גרמניה לא נמצאת כאן וגם מעצמות על עם כוח והשפעה כמו רוסיה או סין לא יהיו פה. ברשימה לשנת 2025 ניתן למצוא בעיקר מדינות קטנות, עשירות במשאבים או כאלה שהשכילו לבנות כלכלה חכמה ומגוונת.

1 # סינגפור

סינגפור מדורגת בראש הרשימה עם תוצר לנפש של כ־156 אלף דולר, אוכלוסייה של כשישה מיליון תושבים ותמ"ג כולל של כ־547 מיליארד דולר. שיעור האבטלה במדינה עומד על כ־3.2% בלבד, והיא נחשבת לאחת הכלכלות החדשניות והפתוחות בעולם. כלכלת סינגפור מבוססת על שירותים פיננסיים, לוגיסטיקה, מסחר חוץ, ייצור אלקטרוניקה ותחומי פארמה וביוטכנולוגיה. הצלחתה נובעת מתכנון כלכלי מוקפד, מיסוי תחרותי וניהול ציבורי יעיל, אך אתגרי יוקר המחיה ותלות בשווקים חיצוניים ממשיכים להציב לממשלה משימות לא פשוטות. ענף השירותים הפיננסיים הוא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של סינגפור, לצד היותה מהנמלים הגדולים בעולם. חברות ענק כמו DBS Bank, SingTel, ו־Singapore Airlines מייצגות את עוצמת המגזר העסקי המקומי. המדינה נחשבת גם לאחת המובילות בעולם ביצוא שבבים וציוד אלקטרוני מתקדם, והיא מרכז אזורי של חברות טכנולוגיה בינלאומיות כמו Google, Meta ו־Microsoft. התלות הגבוהה בסחר העולמי הופכת אותה לרגישה לתנודות גלובליות, אך הגיוון הענפי והניהול הקפדני מעניקים לה עמידות יוצאת דופן.


עובדים
 בחברת טכנולוגיה בסינגפור קרדיט: גרוק
עובדים בחברת טכנולוגיה בסינגפור - קרדיט: גרוק


2 # לוקסמבורג

מדינה אירופאית קטנה שלה תוצר לנפש של כ־152 אלף דולר. במדינה מתגוררים כ־678 אלף איש בלבד, התמ"ג שלה נאמד בכ־93 מיליארד דולר עם שיעור האבטלה שעומד על כ־5.9%. לוקסמבורג ביססה את מעמדה כאחת מהמדינות העשירות בעולם בזכות היותה מרכז פיננסי ובנקאי חשוב באירופה, בו פועלות מאות קרנות השקעה בינלאומיות. לצד זאת היא משקיעה רבות בתשתיות טכנולוגיות ובתחום הלוגיסטיקה. עם זאת, גודלה המצומצם והיעדר משאבי טבע מגבילים את פוטנציאל הצמיחה העתידי ומחייבים גיוון כלכלי רחב יותר. נמצאות בתחומה חברות בינלאומיות רבות, בהן Amazon Europe, PayPal ו־Ferrero, הקימו את המטות האירופיים שלהן במדינה בזכות תנאי המס האטרקטיביים. בנוסף, המדינה מובילה בתחום הלוויינים והחלל באמצעות החברה SES Global, מהגדולות בעולם בתחום התקשורת הלוויינית. היא מתמחה גם ביצוא שירותים פיננסיים ופתרונות דיגיטליים, שמחזקים את מעמדה כמרכז עסקי מתוחכם.

3 # איחוד האמירויות הערביות 

לאיחוד האמירויות יש תוצר לנפש של כ־132 אלף דולר. באמירויות חיים כ־10.9 מיליון תושבים, התמ"ג עומד על כ־537 מיליארד דולר ושיעור האבטלה הוא מהנמוכים בעולם, כ־2.1%. במשך עשורים נשענה הכלכלה המקומית בעיקר על נפט וגז, אך בשנים האחרונות ביצעה האמירויות מהפך מרשים לכלכלה מגוונת יותר, כאשר היא מרחיבה את מקורות ההכנסה שלה לתחומי מסחר לא־נפטי, תיירות, פיננסים, לוגיסטיקה, נדל״ן וטכנולוגיה. דובאי ואבו דאבי הפכו למוקדי עסקים בינלאומיים, אך המדינה מתמודדת עם הצורך לשמר את הצמיחה תוך צמצום התלות באנרגיה מסורתית. חברות ענק ממשלתיות כמו Emirates, Etihad Airways, ADNOC, ו־DP World הן מהגדולות בעולם בתחומן. איחוד האמירויות הפכה למרכז סחר חופשי אזורי, שבו נחתמים הסכמי סחר עם עשרות מדינות. דובאי היא כיום מוקד עולמי לסטארט־אפים בתחום הפינטק, האנרגיה הירוקה וה-AI. המדינה גם אחת המובילות בעולם ביצוא זהב, יהלומים ושירותים לוגיסטיים, וממשיכה לשמש גשר בין מזרח למערב.

נשיא קזחסטן, קאסים-ז'ומארט טוקאייב (יוטיוב)נשיא קזחסטן, קאסים-ז'ומארט טוקאייב (יוטיוב)

הכלכלה של קזחסטן - המדינה שהצטרפה להסכמי אברהם

עוזי גרסטמן |
נושאים בכתבה קזחסטן

קזחסטן מצטרפת להסכמי אברהם. בפועל יש כבר עשרות שנים הסכמים עם קזחסטן, צפוי שההצטרפות תרחיב את שיתופי הפעולה בכמה מישורים. אבל מיהי בעצם קזחסטן? ועל מה מבוססת הכלכלה שלה?

קזחסטן היא אחת הכלכלות הצומחות באירואסיה, עם מיקום גאוגרפי שממצב אותה כגשר בין סין לאירופה ובין רוסיה למזרח התיכון. שטחה הוא כ- 2.72 מיליון קמ"ר, והיא התשיעית בגודלה בעולם. אין לה מוצא לים פתוח\ יש לה גבולות ארוכים שהופכים אותה לצומת דרכים חשוב בסחר העולמי. 

היקף. אוכלוסייה 20.6 מיליון תושבים. זו מדינה עם אוכלוסייה צעירה יחסית שמספקת כוח עבודה זול ואיכותי. הנשיא הוא קאסים-ז'ומארט טוקאייב זה שש שנים. קזחסטן היא רפובליקה נשיאותית: ראש המדינה הוא נשיא הנבחר ולו סמכויות רבות, לרבות כמפקד עליון של הכוחות המזוינים. קיים ריכוז של כוח בידי הנשיא וההנהגה. 

התמ"ג הנומינלי מתקרב ל-300 מיליארד דולר בסוף 2025, בעוד במונחי PPP הוא חוצה את ה-900 מיליארד. התמ"ג לנפש במונחי PPP עומד על כ-36,000 דולר, רמה דומה לטורקיה, אך נמוכה במקצת מרוסיה. המעבר ממשק מבוסס מחצבים בלבד למשק מגוון יותר נמצא בעיצומו, עם דגש על לוגיסטיקה, דיגיטל ותעשייה קלה.

צמיחה של 6% 

כלכלת המדינה מבוססת על נפט. ברבעונים הראשונים של השנה נרשמה צמיחה שנתית של 6.1%-6.3%, כאשר התחזיות השנתיות נעות בין 5.5% מהבנק העולמי ל-5.9% מקרן המטבע. הגורם המרכזי: הרחבת שדה טנגיז, שהושקה רשמית בינואר 2025 והוסיפה 260 אלף חביות ליום בתפוקה מלאה. תפוקת הנפט הכוללת עברה את ה-100 מיליון טון בשנה, שיא היסטורי עם 75.7 מיליון טון בינואר-ספטמבר ו-8 מיליון טון באוקטובר לבדו. טנגיז לבדו תורם כשליש, עם תפוקה יומית שהגיעה ל-953 אלף חביות ביוני.