הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
אקוואריוס
צילום: אקוואריוס

אקוואריוס גייסה 214 מיליון שקל מהמוסדיים ותגייס כ-5 מ׳ מהציבור

החברה תצא להנפקה בראשון לפי שווי של כמיליארד שקל, כשסה"כ היא גייסה עוד לפני 37 מיליון דולר בהנפקה בה השתתפו משקיעים גדולים מענף הרכב. "אנו נרגשים להציג מהפכה בעולם המנועים, שלא השתנה ב-150 שנים האחרונות״
אור צרפתי | (5)
נושאים בכתבה אקוואריוס הנפקה ראשונית

חברת אקוואריוס, שפיתחה מנוע בעירה פנימית קטן, ירוק וחסכוני, פרסמה היום תשקיף סופי להנפקת מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, תחת הסימול AQUA. מהתשקיף, עולה כי החברה קיבלה התחייבויות להשקעה ממשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-214 מיליון שקל.

ביום ראשון צפויה אקוואריוס לצאת לשלב הציבורי של ההנפקה במטרה לגייס כ-5 מיליון שקלים נוספים. המסחר במנייה צפוי להתחיל לאחר השלמת ההנפקה במהלך השבוע הבא. 

 

את ההנפקה מובילות חברות החיתום של אוריון, אפסילון ופועלים IBI, והחברה מייעדת את כספי הגיוס למימון והרחבה של פעילותה העסקית השוטפת. עוד לפני היציאה להנפקה בבורסה בת"א, אקוואריוס התקשרה בהסכם השקעה בסך של עד 10 מיליון דולרים עם הענקית היפנית TPR, יצרנית המתמחה בייצור בוכנות, חלקי חילוף וטבעות בוכנה לרכבים.

סה"כ גייסה אקוואריוס עוד לפני ההנפקה 37 מיליון דולר, ובין משקיעיה הבולטים ניתן למצוא את  מריוס נכט, ליאון רקנאטי חברת MAX (יבואנית סקניה בישראל), ד"ר גדעון שטיין (המדען הראשי של מובילאיי),  Musashi Seimitsu  היפנית ומשקיעים נוספים. 

 

אקוואריוס מכוונת לשווי של 1 מיליארד שקל - בינתיים אין הכנסות, אבל יש פיילוט עם נוקיה (לכתבה המלאה). ואכן, החברה תציע כ-5.35 מיליון מניות, המהוות כ-19% לאחר ההנפקה מהונה של החברה. מחיר מניה יעמוד על 35.9 שקל המשקף שווי של כ-1 מיליארד שקל. 

 

גל פרידמן, יו"ר אקוואריוס, אמר היום: "אנו נרגשים להציג מהפכה בעולם המנועים, שלא השתנה ב-150 שנים האחרונות, לבורסה בת"א ושמחים על ההיענות הגדולה והבעת האמון של הגופים המוסדיים הגדולים והמובילים בישראל. אנו מתכוונים למנף את ההון שנגייס על מנת להביא את בשורת המנוע הזעיר לכל מקום בעולם". 

 

החברה פיתחה מנוע ליניארי קטן השוקל כ-10 קילו, בעל מנגנון בעירה פנימית המיועד בעיקר לשימוש בגנרטורים. בניגוד למנועים המסורתיים, במנוע של אקוואריוס יש חלק נע אחד בלבד והוא הופך דלק לחשמל. בשל גודלו ומשקלו הקל של הגנרטור (100 ק"ג) והיכולת שלו לייצר אנרגיה הוא מזהם פחות. 

קיראו עוד ב"שוק ההון"

 

לדברי פרידמן, המנוע הזעיר של אקווריאס הנו מנוע שעתיד לעשות מהפכה בתחום הפקת חשמל ממנועים. "עד היום ובמהלך- 150 השנים האחרונות, כל המנועים בעולם עובדים על תנועה סיבובית - כלומר, מנוע מסובב גיר של אוטו או אלטנטרנטור – ומייצר חשמל. אקווריאס קוראת תיגר על השיטה הסיבובית.

"הטכנולוגיה העומדת בבסיס המנוע של אקוואריוס משתמשת בתנועה לניארית שיש במנוע על מנת להפיק חשמל, כל זאת ללא הפסדי האנרגיה שמתקיימת בשיטת התנועה הסיבובית. כמו כן, המנוע הזעיר כולל מעט מאוד חלקים, מה שהופך אותו זול מאוד לייצור. בנוסף, אינו דורש החלפת שמנים ותחזוקה שוטפת ולכן מתאים מאוד להתקנה במקומות מרוחקים – בהם תחזוקה מהווה אתגר".

 

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    לילי 14/06/2021 09:47
    הגב לתגובה זו
    במכונית ששוקלת 1500 ק"ג זה לא משנה אם המנוע שוקל 10 או 20 ק"ג . הנתון הקריטי היינו הנצלות . נצלות מעל 60 אחוז מהווה פריצת דרך . החברה לא פרסמה מה הנצלות לכן יש כאן מאריך טווח אחד מני רבים
  • 4.
    לילי 01/01/2021 14:39
    הגב לתגובה זו
    הטכנולוגיה הלינארית לא מעשית ולא כלכלית . כיום כל מנועי המכוניות ממירים את התנועה בגלגלים לחשמל וכך בולמים את הרכב .
  • 3.
    אלי 31/12/2020 05:20
    הגב לתגובה זו
    לא הבנתי מה התפקיד של המנוע הקטן אם יש גנרטור.
  • 2.
    שגיא 28/12/2020 08:29
    הגב לתגובה זו
    ללא דלק פוסילי ללא זיהום כלל כדי להבין שגם מנוע של 10 ק"ג פג תוקפו מיכרזים בעולם ידברו על גנרטורים חשמליים בלבד שעובדים על תאי דלק מימניים באמצעות מיים ..פג תוקף של מנוע בעירה אפילו לנארי .
  • 1.
    ח.נ. 28/11/2020 09:07
    הגב לתגובה זו
    הכל כדי לקחת את כספי הציבור. הדבר קשקוש תחת רעיון ששוק הרכב מתנפח, שורפים את כספי הפנסיה שלנו מתחת לאף של משרד האוצר ברשות ביבי.... ולמי איכפת? העיקר חוק שמחייב הפקדה לפנסיה. עוד 10 שנים חקירה בנושא
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

הבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%

הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה? 

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.  

 דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס.  ארן ארן 15.25%  מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל.  בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).

סאמיט סאמיט -4.78%   הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.

טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25%    זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC

ג'ין טכנולוגיות 6.41%   דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?



להמשך הכתבה לחץ כאן
נבות בר, מנכ"ל קיסטון קרדיט: דודי מוסקויץנבות בר, מנכ"ל קיסטון קרדיט: דודי מוסקויץ

לאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם

לאומי הצליח "לגנוב" את המימון לקיסטון - יממן את שותפות אגד בעסקה שתכניס לבנק כ-100 מיליון שקל בשנה והרווח עלייה יהיה כ-30 מיליון; וגם איך שה שהבטוחה ההדרת - חברת אגד שווה פחות לביטחון מהדירה שלכם?

ליאור דנקנר |
נושאים בכתבה קרן קיסטון אגד ריבית

קיסטון קיסטון אינפרא -1.11%  , בעלת השליטה בקבוצת אגד, משלימה מימון מחדש בשותפות אגד, כשבנק לאומי מוביל מימון בהיקף של כ-1.75 מיליארד ש"ח בחיתום מלא. קיסטון נסחרת סביב ה-10 שקלים. מתחילת החודש היא עולה ב-2.2%, מתחילת השנה היא קפצה ב-74.8%, וב-12 החודשים האחרונים היא עלתה ב-71%. שווי השוק של החברה עומד על כ-1.9 מיליארד ש"ח.

המהלך מחליף שני הסכמי מימון נפרדים שהיו בעבר, וכל אחד מהם נשען על קונסורציום של כמה גופים מממנים. כעת המימון מתרכז בבנק אחד ובהסכם אחד, מה שמפשט את ניהול החוב בשוטף.

המימון החדש מיועד למחזור החוב הקיים, והוא כולל גם מסגרת למימון רכישת יתרת 13.2% מאגד במסגרת אופציית ה-PUT השנייה והאחרונה, שצפויה בפברואר 2026. מבחינת השותפות, זה גם מייצר מסגרת מימון מראש לאירוע המימוש, ולא רק מחליף חוב קיים.


מה הריבית האפקטיבית ולמה היא גבוהה יותר ממשכנתא

הריבית האפקטיבית המשוקללת בעסקה עומדת על כ-6% נכון להיום. חלק משמעותי מהחוב בריבית משתנה, כך שאם סביבת הריבית יורדת, גם עלות המימון עשויה להתעדכן כלפי מטה לפי התמהיל בפועל.

כדי להבין איך מתקבל המספר צריך להסתכל על ריביות הבסיס ועל מרווחי האשראי שמתווספים אליהן. חלק מההלוואה בריבית פריים, חלק בריבית בסיס שקלית או צמודה שמחוברת לשוק האג"ח, ובמסלול הצמוד נכנסת גם ההצמדה למדד שמעלה את העלות האפקטיבית כשמגלמים אינפלציה. סיכוי טוב שהריבית תרד בהמשך השנה הבאה. אם בנק ישראל אכן יוריד את המשכנתא בלפחות 0.5%, הריבית על החוב תרד ל-5.5%.

להמשך הכתבה לחץ כאן