האיש שרוצה להחליף את ג'ק דורסי בטוויטר
למרות הגידול בפופולריות שלה במהלך השנים האחרונות (בעיקר בעקבות טראמפ), מניית הרשת החברתית טוויטר (סימול:TWTR) מציגה ביצועי חסר משמעותיים ביחס למדד הטכנולוגיה. המשקיעים מאשימים את הנהלת החברה. אחד מהם הוא סקוט גאלווי, בעל יותר מ-194 אלף עוקבים בטוויטר, שהחליט כי הוא מתחיל לפעול להחלפת המנכ"ל.
גאלווי, פרופסר לשיווק בבית הספק לעסקים בניו יורק, פרסם מכתב לבעלי המניות שהפך לוויראלי תוך זמן קצר. במכתב הוא מציין "אני הבעלים של כ-334 אלף מניות החברה (שווי של קצת יותר מ-10 מיליון דולר), והמטרה העיקרית שלי היא להחליף את המנכ"ל ג'ק דורסי".
"טוויטר, מציגה ביצועי חסר בשנים האחרונות ביחס לחברות מקבילות. מאז חזרתו של מר דורסי ביולי 2015, תשואת בעלי המניות היא 15%-, לעומת עלייה של 153% בגוגל , עלייה של 129% בפייסבוק, ומדד ה-S&P500 עם תשואה של 50%. המניה חוותה התכווצות משמעותית ברווחים מכיוון שהשוק מאבד את אמון ההנהלה, הדירקטוריון והסיכויים של החברה.
מכפיל הרווח של החברה מתוך המכתב של גאלווי
ירידה הזו מגיעה על אף שטוויטר הפכה למותג איקוני עולמי בעידן המידע שלנו. החברות היחידות עם טווח ההגעה והשפעה של טוויטר (Tencent, Facebook ו- Google) רושמות מכפילים גבוהים הרבה יותר".
גאלווי טוען כי הסיבה לקרדיט הנמוך שנותנים בשוק לחברה הוא בגלל ניהול כוח אדם לא נכון. "מנהלים מוכשרים רבים עזבו את המשרד. קשה לבקש מאנשים לעבוד בערבים ובסופי שבוע כאשר המנכ"ל עובד בבקרים (הוא במשרה חלקית). העזיבה ההמונית הביאה להתפתחות של מוצר אנמי שגרם לירידה ביכולת לייצר כסף מהמוצר".
גאלווי מוסיף כי למרות עובדות אלו, טוויטר ממשיכה לסבול מנתון שרק 8 חברות מתוך 1,000 החברות הגדולות בארה"ב סובלות ממנו – מנכ"ל במשרה חלקית. "הקש ששבר את גב הגמל" מבחינתו של גאלווי היה ההודעה של דורסי כי הוא צפוי לעבור בשנה הבאה להתגורר באפריקה לתקופה של 3 עד 6 חודשים.
"דורסי מדגים חוסר מודעות עצמית, אדישות ויכולות שיש להם ערך לבעלי העניין. זו לא אשמתו של מר דורסי. אחרי ששירתתי בשבעה מועצות ציבוריות של צרכנים, מדיות וטכנולוגיות, הניסיון שלי הוא שאם אתה אומר לאדם בן שלושים או ארבעים ומשהו, שלובש באופן קבוע צווארוני גולף שחורים, שהם סטיב ג'ובס, הם נוטים להאמין לך. האשם האמיתי הוא דירקטורים שמאפשרים התנהגות פזיזה זו ומעניקים לעצמם אמונים סתמיים לבעלי המניות".
האם המהלך של גאלווי יצליח? על פניו סיכויים לא גבוהים. אך כאשר משקיע עם השפעה ציבורית גדולה "מאיים במלחמה", נדמה כי שווה להתייחס (לדף הטוויטר של גאלווי).
- 1.זה אותו אחד שפוצץ את הבועה של וויוורק (ל"ת)תותח על 10/12/2019 06:41הגב לתגובה זו
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיפייבר מזנקת 8%, מאנדיי מזנקת 6%; מניות הקוואנטים מזנקות
מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל. שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 15.9% ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 6.21% ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.
מניית פייבר Fiverr International 6.19% מזנקת ב-8% כשמאז שהיא הודיעה על פיטורים רחבים השוק מתגמל אותה. הנהלת פייבר הפנימה שזירת פרילנסרים בעידן של AI היא סכנה גדולה והיא מנסה לשנות את המודל במקביל להפחתה דרמטית של העלויות. השוק אוהב פיטורים והוא מתגמל את המניה.
גם מאנדיי monday.com 6.58% מזנקת כשהיא כבר 25% מעל השפל שהגיעה אליו בעקבות הדוחות היחסית חלשים.
שורט סקוויז? מניית Plug Power Inc 4.52% ממשיכה לעלות כבר היום. לכאורה אין סיבה לעליות במניה בימים האחרונים - מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
