ניתוח מידע סוחר בורסה משקיע
צילום: Istock

הקסם פג? קרן העושר הנורבגית עם הפסד ברבעון הראשון

לאחר שהשתלטה על וול סטריט בשנתיים האחרונות, קרן העושר הנורבגית רושמת הפסד של 21 מיליארד דולר ברגע לחזרה של התנודתיות
עמית טל | (6)

לאחר הצלחה מסחררת בנסוי הכלכלי של ממשלת נורבגיה ב-2017 עם רווחים שיא של 131 מיליארד דולר (לכתבה המלאה), התנודתיות שחזרה ברבעון הראשון של 2018 מתחילה לגרום לבעיות לקרן העושר הנורבגית, הנחשבת לקרן העושר הגדולה בעולם.

קרן העושר הגדולה בעולם רשמה הפסד של 1.5% במהלך הרבעון האחרון, מדובר בכ-21 מיליארד דולר. מבחינת חלוקה, שוקי המניות הניבו לקרן הפסד של 2.2%, שוקי האג"ח הניבו לקרן הפסדים של 0.4%, ונכסי הנדל"ן הניבו רווח של 2.5%.

נכון לסוף הרבעון, יחס החלוקה של ההשקעות הוא: 66.2% במניות, 31.2% באג"חים, ו-2.7% בנכסי נדל"ן. בשוק המניות, נראה כי הקפיצה הערב באמזון (סימול:AMZN) עשויה לתרום לקרן, שכן זוהי אחת האחזקות הגדולות של הקרן.

בנוסף לאמזון, ניתן למצוא בראש רשימת האחזקות של החברה את רוב חברות הטכנולוגיה הגדולות: אפל (סימול:AAPL), מייקרוסופט (סימול:MSFT) וגוגל (סימול:GOOG).

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 4.
    מומחה לקנוניות 29/04/2018 08:22
    הגב לתגובה זו
    זה הדבר הכי סולידי בטווח הארוך וזה גם מתאים לגודל של הקרן.
  • 3.
    חח 28/04/2018 18:25
    הגב לתגובה זו
    השוק יתרסק
  • 2.
    המלך הערום 27/04/2018 20:52
    הגב לתגובה זו
    למה אתם מתיחסים להמלצות אנליסטיים ולא למכפילי רווח?
  • 1.
    חואב 27/04/2018 20:35
    הגב לתגובה זו
    איך יממשו את כל זה.הם רק תרמו לעליות הפיקטיביות. רווחים עלל הנייר.שינסו למכור ונראה מה תהיה הת6צאה בסוף
  • הנורווגים ישתו נפט מהים הצפוני (ל"ת)
    צוואר הבקבוק 30/04/2018 21:52
    הגב לתגובה זו
  • ניתוח מדויק. נורווגיה הולכת לפשוט רגל עם הכניסה לבורסה. (ל"ת)
    כל הכבוד 28/04/2018 12:14
    הגב לתגובה זו

לקרוא וללמוד: 7 מיתוסים שגורמים למשקיעים להפסיד כסף בבורסה

או: מה שאתה חושב שאתה יודע על כסף, רק יכול לפגוע בך בסופו של דבר. הנה 7 מיתוסים שכדאי להימנע מהם
מתן בן ברוך |
נושאים בכתבה השקעות מיתוסים
פעמים רבות המשקיע הממוצע בבורסה לא פועל ברציונליות אלא מתוך התבססות על מיתוסים ואמונות שנבנו על פני דורות של משקיעים. אין ספק שמערכת השווקים בבורסות העולם היא מערכת דינמית ולא פשוטה שדורשת הבנה ומשמעת על רצפת המסחר, לכן יש להימנע ממיתוסים ולפעול ברציונליות, אלו המיתוסים שהמשקיעים צריכים לשים לב אליהם: 1."גם אתה יכול להיות וורן באפט": במשך 30 שנה גרם וורן באפט לציבור המשקיעים בעולם להעריץ אותו. המיתוס הרווח הוא שבאפט "פשוט בוחר" את מניות הערך שלו כך טועים אנשים לחשוב בניסיון לשכפל את הישגיו. האמת רחוקה מכך, באפט בוחר בפינצטה את המניות שלו באופן מורכב מאוד, כך האורקל מאומהה מצליח להשיג תשואות נאות לאורך שנים.
2."דמי ניהול טובים יותר-ביצועים טובים יותר" מיליוני משקיעים "תקועים" בקרנות נאמנות שלא מצליחות להכות את מדד הייחוס שלהם לאורך שנים. יקר לא אומר בהכרח טוב יותר. 3."צריך להתמקד או בניתוח טכני או בניתוח פונדמנטלי": חסידי הגישה הפונדמנטלית יאמרו שצריך ללמוד ולהבין את יסודות החברה לעומק על מנת להעריך את ביצועיה בעתיד. לעומת זאת, מאמיני הניתוח הטכני דוגלים בגישה שהגרף מגלם בתוכו את כל המידע הרלוונטי, ההיסטוריה תספר על העתיד. האמת היא איפה שהוא באמצע, אין גביע קדוש אחד, צריך להיות עם ראש פתוח שכן לכל גישה יש את היתרונות והחסרונות שלה. מילת המפתח היא איזון. 4."השקעה פסיבית": אין כזה דבר משקיע "פסיבי", יש צורך תמידי באיזון מחדש של תיק ההשקעות, הכנסת רעיונות חדשים, חיזוק חולשות וכו'. מן העבר השני חשוב לזכור כי אקטיביות יתר יכולה לגרום לשחיקת רווחים על ידי עמלות.