גארי ברנט
צילום: יחצ

אקסטל סיכמה על מימון פרויקט הדגל - אג"ח החברה מזנקת 5%

הסכמי המימון בהיקף של כ-1.135 מיליארד דולר ויחד עם הכספים שהגיעו רשת Nordstrom יספיקו לצורך השלמת הפרויקט
נועם בראל | (1)
נושאים בכתבה אקסטל

אקסטל לימיטד מדווחת כי חתמה על הסכמי מימון בהיקף כולל של כ-1.135 מיליארד דולר לפרוייקט CPT - פרויקט הדגל של החברה. ההסכמים, אשר נחתמו באמצעות חברות מאוחדות, הינם הסכם מימון בכיר בסך כולל של כ-900 מיליון דולר והסכם נוסף מסוג Preferred Equity בסך כולל של כ-235 מיליון דולר למימון פרויקט Central Park Tower – CPT. בתוך כך, אג"ח החברה מזנקת בכ-5%. יצויין כי ההסכמים האלה יחד עם הכספים שהתקבלו מרשת Nordstrom (בקשר לבניית חנות עבורה בפרוייקט CPT) משלימים את מימון פרוייקט CPT  במלואו. להערכת החברה ההלוואה הבכירה יחד עם הלוואת ה-Preferred יספיקו לצורך השלמת פרוייקט CPT. לאקסטל תהיה האופציה לגייס עוד הלוואות במניות בכורה (350 מיליון דולר) מעבר לסכום הראשון (235 מיליון דולר). הפרוייקט מתוכנן לגובה של 472 מטר ונכון לדוחות רבעון שלישי הוא הגיע לגובה של כ-200 מטר, כאשר לפי התכנון יכיל 179 דירות יוקרה  וצפוי להסתיים בשנת 2020. בנק ההשקעות JPMorgan Chase הוביל את קונסורציום הבנקים שהעמיד את ההלוואה הבכירה בהיקף של כ-900 מיליון דולר לתקופה של 4 שנים. הלוואת ה-Preferred בהיקף של כ-235 מיליון דולר הועמדה על ידי קרן גידור והיא לתקופה של 4 שנים. גארי ברנט: "אני שמח להודיע על השלמת המימון המוצלח לפרוייקט הדגל שלנו CPT. מהלך זה משלים שנה של פעילות מוצלחת בתחומי מימון הבניה והמכירות שלנו. כל הפעילויות האלה נעשו במהלך העסקים הרגיל של החברה. אקסטל צופה שהפעילויות האלה וההצלחה תמשכנה גם בשנים הקרובות." 

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    משקיע מהמרכז 31/12/2017 15:06
    הגב לתגובה זו
    כל מי שיודע לקרוא דוחות כספיים, יודע לקרוא מקורות ופרשנויות אודות שוק הנדל"ן ומימון הנדל"ן בניו יורק בכלל ומנהטן בפרט היה רגוע לכל אורך הדרך והרים כסף מהרצפה - תשואות של בין 15% ל-10% היו השנה באג"ח. יש אג"חים מסוכנים פי כמה וכמה בת"א שנסחרים באחוזים בודדים (!!) מרווח מעל ממשלתי... וכולם עפים עליהם. פשוט טמטום. צריך לבדוק האם איילים ניסו להטעות את השוק ולהגדיל החזקה תוך כדי גרימת הרעש והפחדת המשקיעים הקטנים כדי ללחוץ מטה את מחיר הנייר.
בנייה מתועשת (גרוק)בנייה מתועשת (גרוק)

כך בונים בניין בחודש: למה בסין כן ובישראל לא?

בעוד שסין מקימה בניין מגורים של 30 קומות ב-15 ימים, בישראל אותו פרויקט ייקח 5-7 שנים. הסיפור המדהים של טכנולוגיית הבנייה המתועשת שמשנה את פני העולם ומוזילה את מחירי הדירות - ומדוע ישראל נשארת מאחור



צלי אהרון |
נושאים בכתבה בנייה מתועשת

כשאמיר כהן, קבלן ותיק מתל אביב, ביקר לראשונה באתר בנייה בצ'אנגשה שבסין, הוא לא האמין למראה עיניו. מול עיניו התרומם בניין של 30 קומות תוך 15 ימים בלבד. "חשבתי שמדובר בתעלול פרסומי", הוא מספר, "עד שראיתי את זה במו עיניי. הם מרימים שלוש קומות ביום כאילו מדובר במשחק לגו ענק".

הנתון הזה אינו חריג. בניין מגורים טיפוסי של 20 קומות בסין נבנה ומאוכלס תוך 4-6 חודשים מתחילת העבודות. בישראל, אותו פרויקט בדיוק ייקח 5-7 שנים מרגע הגשת הבקשה להיתר ועד מסירת המפתחות לדיירים. גם אם נתעלם מהביורוקרטיה הישראלית הידועה לשמצה ונתמקד רק בזמן הבנייה הפיזי, הפער עצום: 2.5-3 שנים בישראל לעומת חודשים בודדים בסין.

מה עומד מאחורי הפער הדרמטי הזה? התשובה נעוצה במהפכה טכנולוגית שסין מובילה בעשור האחרון - מהפכת הבנייה המתועשת, שהופכת את תעשיית הבנייה ממלאכת כפיים מסורתית לתעשייה מודרנית. בעוד שבישראל עדיין בונים בניינים באותה שיטה כמו לפני 50 שנה - לבנה על לבנה, בלוק על בלוק, תחת השמש הקופחת או הגשם הסוחף - בסין הפכו את אתרי הבנייה למפעלי הרכבה מתוחכמים.

המהפכה שמתחילה במפעל

כדי להבין את עומק השינוי, צריך להבין מהי בעצם בנייה מתועשת. במקום לבנות את הבניין באתר מאפס, מייצרים את רוב הרכיבים במפעל בתנאים מבוקרים. קירות שלמים נוצקים בתבניות מדויקות, כשבתוכם כבר מותקנות צנרת המים והביוב, תעלות החשמל, ואפילו החלונות והדלתות. רצפות שלמות מגיעות מוכנות עם מערכות חימום תת-רצפתי מובנות. תקרות מיוצרות עם תאורה ומיזוג אוויר משולבים.

התהליך מתחיל במפעל ענק שנראה יותר כמו מפעל רכב מאשר אתר בנייה. בקווי ייצור ממוחשבים, עובדים מייצרים מודולים - יחידות בנייה שלמות שיכולות להיות חדר, דירה שלמה או אפילו קומה שלמה. בזמן שהמודולים מיוצרים במפעל, באתר הבנייה עצמו מכינים רק את היסודות. ברגע שהיסודות מוכנים והמודולים מגיעים מהמפעל, מתחיל שלב ההרכבה - תהליך מהיר ומדויק שבו מנופים מרימים את המודולים למקומם, עובדים מחברים אותם זה לזה, ותוך ימים ספורים הבניין עומד על תילו.

בנייה מתועשת (גרוק)בנייה מתועשת (גרוק)

כך בונים בניין בחודש: למה בסין כן ובישראל לא?

בעוד שסין מקימה בניין מגורים של 30 קומות ב-15 ימים, בישראל אותו פרויקט ייקח 5-7 שנים. הסיפור המדהים של טכנולוגיית הבנייה המתועשת שמשנה את פני העולם ומוזילה את מחירי הדירות - ומדוע ישראל נשארת מאחור



צלי אהרון |
נושאים בכתבה בנייה מתועשת

כשאמיר כהן, קבלן ותיק מתל אביב, ביקר לראשונה באתר בנייה בצ'אנגשה שבסין, הוא לא האמין למראה עיניו. מול עיניו התרומם בניין של 30 קומות תוך 15 ימים בלבד. "חשבתי שמדובר בתעלול פרסומי", הוא מספר, "עד שראיתי את זה במו עיניי. הם מרימים שלוש קומות ביום כאילו מדובר במשחק לגו ענק".

הנתון הזה אינו חריג. בניין מגורים טיפוסי של 20 קומות בסין נבנה ומאוכלס תוך 4-6 חודשים מתחילת העבודות. בישראל, אותו פרויקט בדיוק ייקח 5-7 שנים מרגע הגשת הבקשה להיתר ועד מסירת המפתחות לדיירים. גם אם נתעלם מהביורוקרטיה הישראלית הידועה לשמצה ונתמקד רק בזמן הבנייה הפיזי, הפער עצום: 2.5-3 שנים בישראל לעומת חודשים בודדים בסין.

מה עומד מאחורי הפער הדרמטי הזה? התשובה נעוצה במהפכה טכנולוגית שסין מובילה בעשור האחרון - מהפכת הבנייה המתועשת, שהופכת את תעשיית הבנייה ממלאכת כפיים מסורתית לתעשייה מודרנית. בעוד שבישראל עדיין בונים בניינים באותה שיטה כמו לפני 50 שנה - לבנה על לבנה, בלוק על בלוק, תחת השמש הקופחת או הגשם הסוחף - בסין הפכו את אתרי הבנייה למפעלי הרכבה מתוחכמים.

המהפכה שמתחילה במפעל

כדי להבין את עומק השינוי, צריך להבין מהי בעצם בנייה מתועשת. במקום לבנות את הבניין באתר מאפס, מייצרים את רוב הרכיבים במפעל בתנאים מבוקרים. קירות שלמים נוצקים בתבניות מדויקות, כשבתוכם כבר מותקנות צנרת המים והביוב, תעלות החשמל, ואפילו החלונות והדלתות. רצפות שלמות מגיעות מוכנות עם מערכות חימום תת-רצפתי מובנות. תקרות מיוצרות עם תאורה ומיזוג אוויר משולבים.

התהליך מתחיל במפעל ענק שנראה יותר כמו מפעל רכב מאשר אתר בנייה. בקווי ייצור ממוחשבים, עובדים מייצרים מודולים - יחידות בנייה שלמות שיכולות להיות חדר, דירה שלמה או אפילו קומה שלמה. בזמן שהמודולים מיוצרים במפעל, באתר הבנייה עצמו מכינים רק את היסודות. ברגע שהיסודות מוכנים והמודולים מגיעים מהמפעל, מתחיל שלב ההרכבה - תהליך מהיר ומדויק שבו מנופים מרימים את המודולים למקומם, עובדים מחברים אותם זה לזה, ותוך ימים ספורים הבניין עומד על תילו.