המסחר ננעל בירוק בוהק: מדד ת"א 35 הוסיף 1.42% ומדד ת"א 90 עלה 1.59%.

במבט על הסקטורים, מדד הבנקים זינק 5.88%, מדד הביטוח עלה 3.4%, מדד הנפט והגז סגר שלילי ב-0.78% ומדד הנדל"ן עלה 0.82%. הבנקים כמובן גנבו את ההצגה. עליות מטורפות של 6%, בעיקר כי הם יחלקו 50% מהרווחים ברבעון הקרוב כדיבידנדים ומדובר על דיבידנדים מאוד משמעותיים. 

מדד MSCI עושה עדכון ומניית הפניקס הפניקס 0%   צפויה להיכנס למדד. עדכון MSCI - הפניקס מצטרפת למדד MSCI ישראל, מי עוד ברשימה?

בנק ישראל יאפשר לבנקים לחלק עד 50% מהרווח הנקי לבעלי המניות כדיבידנד, לעומת 40% עד כה, צעד שתקף בשלב זה רק לרבעון השני וייבחן מחדש ברבעון הבא. ההחלטה מגיעה על רקע ירידה ברמת הסיכון במשק, עודפי הון משמעותיים והיערכות הבנקים לפרסום דוחות חזקים במיוחד. המניות במגמה חיובית ומדד הבנקים עולה מעל 3%

חמשת הבנקים הגדולים צפויים לדווח יחד על רווח נקי של 8.5-9 מיליארד שקלים ברבעון השני, עם תשואה ממוצעת להון של 16%-17%. סביבת הריבית הגבוהה, פעילות כלכלית ערה במשק, יתרות עו"ש גבוהות ורוח גבית משוק ההון צפויים לתמוך בשורת הרווח, ולתרום לתוצאות חזקות גם בהכנסות מעמלות וניירות ערך. עם זאת, לא הכל רק ורוד. הסיכונים המרכזיים מגיעים מהגברת התחרות בשוק האשראי, לחץ רגולטורי, כולל מס זמני על רווחי יתר, והיחלשות בשוק הנדל"ן, שמתבטאת בירידה בביקושים להלוואות משכנתא. אחרי עלייה של כמעט 40% במדד הבנקים מתחילת השנה ומעל 80% ב-12 חודשים, השאלה המרכזית כעת היא לא אם הדוחות יהיו טובים, אלא כמה מזה כבר מגולם במחיר. הניתוח המלא לרבות ניתוח מניות הביטוח  -   לקראת דוחות הבנקים - יש עוד לאן לעלות? ומה עם מניות הביטוח

• סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
• אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

שלב חדש במסחר בבורסה

היום מתחיל שלב מסחר חדש במסחר בבורסה שנקרא שלב ה-TAL  (ראשי תיבות של Trading at last). שלב זה מתחיל מיד לאחר שלב הנעילה והוא נמשך כ-5-6 דקות. בשלב זה ניתן להעביר הוראות קנייה ומכירה ללא מחיר. ככל שיהיה מפגש בין קונים למוכרים הוא יבוצע לפי שער הנעילה. השלב הזה נועד בעיקר לקרנות פאסיביות - מחקות וסל שעוקבות אחרי המדדים, הן צריכות במקרים רבים להתכסות והשלב הזה מאפשר להן יותר "מרווח" כדי להתכסות ולעקוב במדויק אחרי המדדים.  

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי בינלאומי 0%  הסתכם ברבעון השני של שנת 2025 ב- 637 מיליון שקל, גידול של 4.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד . התשואה להון הגיעה ל-18.3%. בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח לפני מס ב-1,951 מיליון שקל, גידול של 6.6% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם ב-1,167מיליון שקל והתשואה להון הגיעה ל-17.1%.

האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב- 135 מיליארד שקל, גידול של 12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, של 4.4% ביחס לסוף שנת 2024 ושל 2.3% ברבעון השני של השנה

פקדונות הציבור הסתכמו בכ-225 מיליארד שקל, גידול של 10.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, של 4.8% ביחס לסוף שנת 2024 ושל 1.8% ברבעון השני.

סך תיק נכסי הלקוחות גדל בכ-34.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ב-21% בהשוואה לסוף שנת ,2024 וב-8.3% ברבעון השני של השנה והסתכם בכ-1,015 מיליארד שקל.

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק עלה ל-14.26 מיליארד שקל, גידול בשיעור של 13% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. יחס הון עצמי רובד 1 עומד על 11.54% , 2.3 נקודות האחוז מעל ההון הנדרש רגולטורית ומאפשר המשך צמיחה בפעילות הקבוצה.

• לקראת דוחות הבנקים - יש עוד לאן לעלות? ומה עם מניות הביטוח
• הבנקים יקרים? IBI סבורים שיש עוד 22% אפסייד
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ההכנסות בגין הפסדי אשראי הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2025 ב-27 מיליון ש"ח, שיעור של 0.04% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור.

תיק אשראי איכותי - יחס ה-NPL (שיעור החובות שאינם צוברים או בפיגור של 90 יום או יותר מיתרת האשראי לציבור) הגיע ל-0.46% בהשוואה ל-0.59% בתקופה המקבילה אשתקד.