לסבלניים בלבד: מהו הסקטור עם התשואה הטובה ביותר ב-87 השנים האחרונות?
וול סטריט מחפשים להשקיע לטווח הארוך ביותר שיש? זוהי הכתבה בשבילכם. בבדיקה של 87 שנים לאחור הסקטור שהציג את התשואה הגבוהה ביותר בשוק המניות הוא סקטור מניות הערך הקטנות (small cap). סקטור זה חלף באופן משמעותי על פני סקטור מניות ערך הגדולות ומניות הצמיחה הקטנות והגדולות.
אתר מארקט וואטצ' בדק את הסטטיסטיקה של הקטגוריות השונות ולהלן התשואות: מאז שנת 1928 ועד שנת 2014, סקטור מניות הערך הקטנות הניב תשואה שנתית ממוצעת של 13.6%. מדד ה-S&P 500 לעומת זאת הניב באותה תקופה תשואה של 9.8%.
עם תשואה שנתית ממוצעת של 13.6%, השקעה בת 100 דולרים שהייתה מתבצעת בשנת 1928, הייתה הופכת לכדי סכום של כ-6.5 מיליון דולרים בסוף שנת 2014. השקעה דומה במדד ה-s&p 500 למשך אותה תקופה הייתה הופכת לכדי סכום של מעט פחות מ-350 אלף דולרים. למרבה ההפתעה, השנה הטובה ביותר של הסקטור נמצאת אי שם בשנת 1933, בליבה של תקופת השפל הגדול בארה"ב. בשנה זו הסקטור הניב תשואה של 125.2%. שנתיים לפני כן, נרשמה השנה הגרועה ביותר של הסקטור כאשר זה השיל 54.7%. הלב נחמץ לנוכח המשקיעים שעזבו את הסקטור בעת שחלפה בין השנתיים המוזכרות.
אלו היום השנים הקיצוניות של המדד. מלבד שנים אלו, ב-59 שנים מתוך 87 השנים הנמדדות, המדד הניב תשואה חיובית שנתית ממוצעת של 34.6%. בשאר 28 השנים, בהן המדד הניב תשואה שלילית, התשואה השנתית הממוצעת נאמדה ב-16.6%- .
- וול-סטריט ננעלה בירוק; טבע קפצה ב-4%, פלנטיר זינקה ב-7%
- הנאסד"ק עלה ב-1.5%; מיקרוסופט זינקה ב-8%, אלי לילי נפלה ב-11%
- 3.חזי 14/03/2015 19:03הגב לתגובה זואיזה תעודה מומלצת עם דמי ניהול נמוכים והשקעות הדיבידנד בחזרה בקרן reinvest
- 2.השכן 13/03/2015 21:46הגב לתגובה זושב לאורך זמן. רק ככה אפשר להרויח כסף
- 1.22 13/03/2015 19:03הגב לתגובה זווכדאי לצור תשואה עודפת צריך הרבה מאוד מזל בנקודת הכניסה - ב-59 שנים מתוך 87 השנים הנמדדות, המדד הניב תשואה חיובית שנתית ממוצעת של 34.6%. בשאר 28 השנים, בהן המדד הניב תשואה שלילית, התשואה השנתית הממוצעת נאמדה ב-16.6%- .
