מגייסת: ביג זכתה לביקושים של 600 מיליון שקל במכרז הנפקת אג"ח ה'
חברת ביג מרכזי קניות מדווחת היום על ביקושים של קרוב לכ-600 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשה - סדרה ה'. החברה מדווחת על ביקושים של קרוב ל כ 600 מיליון שקל, המהווים ביקושי יתר של פי 3.7 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס בשלב המוסדי, כ-166 מיליון שקל.
במסגרת המכרז נקבע כי שיעור הריבית השנתית לא יעלה על 2.85% לשנה. אגרות החוב (סדרה ה') צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 ביוני 2013 בגין חודש מאי 2013, והן יפרעו (קרן) בשבעה תשלומים שנתיים שווים, כאשר כל תשלום הינו בשיעור של 5% מקרן אגרות החוב (סדרה ה'), אשר ישולמו ביום 10 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2014 עד 2020 (כולל), והיתרה תשולם בשני (2) תשלומים שנתיים שווים כאשר כל תשלום הינו בשיעור של 32.5% מקרן אגרות החוב (סדרה ה'), אשר ישולמו ביום 10 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2021 עד 2022 (כולל).
כאמור, במסגרת השלב המוסדי של המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 596.512 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'); מתוכן, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 166.084 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 2.85%, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה ה').
החתמים שהשתתפו בהנפקה: לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום, אקסלנס חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, ברק קפיטל חיתום ופועלים IBI.
- 2.אורי 09/07/2013 16:34הגב לתגובה זותגידו. ירדתם מהפסים? לקנות היום אגח"ים?בישראל? הרי מחר הם יספרו אותכם . אה. תקבלו מניות במקום? חחח . ומה תעשו עם מניות? אה. . ישקיעו בכם שורטיסטים? חחחחחחחחחחח. אוף. אני נחנק מצחוק.
- הלוחש לסוסים 09/07/2013 17:16הגב לתגובה זותגיד מה מצחיק אותך יא חתיכת ליצן, הרי מי שקונה את האגחים ההזויים האלו זה אתה אם עוד לא הבנת! החתמים האלו הם המוסדיים שפשוט לא יודעים ולעולם לא ידעו כלום. ככה ניראה השוק, חבורת ילדים בני 25 שלא מבינים כלום שחושבים שהם פופאי בחליפות בונים על חשבוננו את הקריסה הבאה . רק מהפכה תעצור את זה!
- 1.מתי הנפקה לציבור? (ל"ת)הכתום 09/07/2013 14:58הגב לתגובה זו
אייל ויסבלום, מגדל שוקי הון, צילום: אייל טואגהעוצמה של הבורסה ב-2025 הורגשה גם באג"ח - מה הצפי קדימה?
אחרי עליות שנתיות שהגיעו עד לכ-11% באפיק הממשלתי ועליות בטווח של כ-5%-7% באפיקי האג"ח הקונצרניים המרכזיים, הצפי הוא לשנה חיובית גם ב-2026
שנת 2025 תיזכר כשנת שיאים בשוק המניות המקומי, אבל בזמן שמדדי המניות כיכבו בכותרות, גם שוק החוב רשם מהלך חיובי. האג"ח הממשלתיות והקונצרניות בתל אביב הניבו למשקיעים תשואות חיוביות, בחלק מהמקרים גבוהות מהצפוי, והדגישו שהחוזקה של הבורסה המקומית באה לידי ביטוי לא רק באפיק המנייתי אלא גם באפיק הסולידי.
לקראת סיום השנה, ובהתאם לשינוי בסביבת הריבית ולציפיות להמשך הפחתות במהלך 2026, השאלה היא מה התמהיל הנכון כרגע. אייל ויסבלום, מנהל השקעות במגדל שוקי הון, מסכם את 2025 באפיק האג"ח המקומי, מנתח את הגורמים שהשפיעו על הביצועים, ומשרטט את נקודות המפתח וההחזקה המועדפות לקראת השנה הקרובה.
עליה דו-ספרתית באג"ח הממשלתיות הארוכות
בסיכום שנתי, סדרות האג"ח הממשלתיות השקליות לטווח ארוך (10-30 שנה) בלטו בעליות בטווח של כ-8%-11%, המסתכמות בכ-5% בטווחים הקצרים-בינוניים (2-5 שנים), בעוד השקעה באפיק הממשלתי צמוד המדד הניבה תשואה שנתית ממוצעת בטווח של כ-3%-5% ואילו המדדים העיקריים באפיק הקונצרני (מדדי התל-בונד המרכזיים) מסכמים את השנה בעליות של כ-5%-7%.
במבט קדימה, הורדות הריבית של בנק ישראל הניצבות על הפרק בשנה הקרובה צפויות לספק תמיכה לשוק האג"ח המקומי, בדומה לצפי בקשר לשוק המנייתי, כך שהמגמה ב-2026 באפיק האג"ח הממשלתי והקונצרני צפויה להמשיך את הכיוון החיובי של שנה הנוכחית, גם אם לא באותן עוצמות.
- הבורסה משיקה מדדי אג"ח חדשים: יותר פיזור ושליטה
- שוק העבודה האמריקאי ממשיך להיות יציב - הסיכוי להפחתת ריבית יורד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שנת 2025 בשוק האג"ח בתל-אביב נפתחה ברגל שמאל, עם המשך עליית תשואות מ-2024 והפסדים נוכח התארכות המלחמה, הורדת הדירוג של ישראל על-ידי סוכנויות הדירוג הזרות ועליית פרמיית הסיכון של ישראל.
