מחזיקי האג"ח של אי.די.בי: "הדרך לחתימה על הסדר חוב ארוכה"
יומיים אחרי חברת אי.די.בי אחזקות ונציגות האג"ח הגיעו להסכמה לגבי הסדר חוב, בשעה זאת מתקיימת פגישה בין מחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות.
מנכ"ל אי.די.בי, חיים גבריאלי אמר בתחילת הפגישה: "מדובר באחד המשאים ומתנים הקשים והמורכבים ביותר שנעשו בשוק ההון הישראלי. זה לא משא ומתן על עוד הסדר חוב. מדובר במשא ומתן מורכב מאין כמותו, שהתנהל תחת אילוצים קשים ביותר לכל הצדדים". גבריאלי המשיך: "המטרה המשותפת לכל הצדדים היתה גיבוש הסדר מוסכם והוגן, שיעניק לחברה את הזמן הדרוש לה כדי לשרת את החוב. במסגרת המתווה, שעליו הוסכם, יוזרם סכום כספי של 500 מיליון שקל, המהווה 25 אחוזים מסך כול החוב. זוהי אחת מהזרמות הבעלים הגדולות ביותר שבוצעו בהסדרים בארץ, יחסית להיקף החוב".
"אני יכול לומר לכם בביטחון כי החברה ובעלי השליטה עשו כל מאמץ להגיע להסדר הוגן", הוסיף גבריאלי: " שבמסגרתו, בתמורה לפריסת תשלומי החוב, בסכומם המלא, מקבלים בעלי האג"ח חבילת פיצוי נרחבת של הזרמה, מזומן, ריבית ומניות".
הנציגים של מחזיקי האג"ח טענו באסיפה שלמרות שהושג סיכום על המתווה, הדרך למתווה להסדר חוב חתום וגמור עדיין ארוכה. אייל גבאי, המומחה מטעם בית המשפט אמר שבהינתן האלטרנטיבות הקיימות, המתווה שהושג היה הטוב ביותר.
- 9.השואל 14/03/2013 09:41הגב לתגובה זואגח נסחר היום ברבע מהפארי, אם הבעלים מזרים רבע מהחוב, האם זה אומר שנקבל את השווי הנוכחי וגם בונוסים עתידיים?
- אזרח 14/03/2013 10:08הגב לתגובה זוהאגח שווה 80אג בהיוון של 10 אחוז
- 8.אנליסט 14/03/2013 09:08הגב לתגובה זוניתוח כלכלי של ההסדר נותן לאגחים את הערכים הבאים : 107 אג' בהיוון של 5 אחוז צמוד 80 אג' בהיוון של 10 אחוז צמוד 63 אג' בהיוון של 15 אחוז צמוד יכולים להיות שינויים קלים במקרה שהחברה תחליט לפרוע פרעון מוקדם את סדרת ה300 או במקרה שהחברה תהיה מסוגלת לשם ריבית מוגדלת כפי שמופיע בהסדר אחוז ההיוון תלוי בבטחונות שלו לדעתי מניות אידיבי פיתוח מהוות בטחונות סבירים יש לזכור שחלק מצעקות מחזיקי האגח הן ספין כדי שמס הכנסה יקבע ערך נמוך לסדרות החדשות ולא יקח עליהן הרבה מס עובדה נוספת שיש לזכור שהחוב של אידיבי ממילא לא היה צריך משולם מייד אלא פרוס עד 2020
- אהרון 14/03/2013 10:39הגב לתגובה זואתה קשקשן מטעם איפה הכסף הרי הכל תלוי בהזרמה של אדלשטיין וגם אז כל האגחים החדשים זה אויר אין לו שום גיבוי זה רק יעזור למוסדיים לשערך את האגחים המדומים לפי הצרכים שלהם על מנת לייפות את המאזנים שלם . הכל בלוף של כולם . ברגע שאין הזרמה של כסף מנוחי שהוא למעה פושט רגל שממשיך להתנהג כגביר אין סיכוי לקבל משהוא
- 7.יורם 14/03/2013 06:18הגב לתגובה זוההסדר המסתמן מול מחזיקי האגח הנותגבש לא הוסכם ע"י כ"א מהמחזיקים. נציגות לא נבחרה ע"י כ"א מהמחזיקים. דנקנר למעשה פשט רגל "שרף מליארדי שקלים של מלווים בעסקאות לא ברורות ורעות. יש לפרק את הקבוצה ולא לחלק אגרות חדשות בריבית מצחיקה. ברגע שהמשק והעולם "יתניעו" הרי הריבית תעלה וה"חמורים" לאורך זמן יקבלו כלום.
- 6.דנקנר ופינטו מצאו ע 14/03/2013 01:08הגב לתגובה זודנקנר ופינטו מצאו עוד משקיע שיזרים עוד 100 מיל ד
- 5.האגחים של אידיבי פיתוח יעלו בחדות בחודשים הקרובים (ל"ת)המבין 13/03/2013 22:06הגב לתגובה זו
- 4.הנשר 13/03/2013 22:05הגב לתגובה זוחובות צריך להחזיר במלואם.
- 3.בתור התחלה להגיש בקשת פירוק לבימ"ש, תמיד ניתן לבטלה (ל"ת)לפנות לבימ"ש לפירוק 13/03/2013 21:58הגב לתגובה זו
- 2.יאללה חגיגות (ל"ת)הרמת כוסית 13/03/2013 21:57הגב לתגובה זו
- 1.למבינים מה יהיה עם איגרות החוב ירדו או יעלו (ל"ת)אורן 13/03/2013 21:39הגב לתגובה זו
