המעו"ף איבד 0.5% בהובלת הבנקים; תשואת האג"ח של IDB זינקה ל-225%

יום המסחר בבורסה בתל אביב התנהל מתחילת היום ועד סופו בירידות שערים, כאשר בשעת הסגירה ירדו מרבית המדדים לנמוך היומי תוך שבשוק נרשם מחזור עלוב. המניות ואגרות החוב של קבוצת אידיבי עמדו היום במרכז תשומת הלב והמשיכו לאבד גובה ולהעיב על המסחר בת"א לאחר שלדוחות הקונצרן שבשליטת דנקנר הוצמדה הערת עסק חי. הירידות היום בת"א נרשמו בניגוד למגמה החיובית בה הסתיים שבוע המסחר בוול סטריט, שם יצאו המשקיעים לסופ"ש ארוך בשל חגיגות הלייבור דיי. מדד המעו"ף השיל 0.53% וחזר לרמה של 1,114 נקודות, מדד ת"א 75 איבד 0.87% ומדד הבנקים נפל ב-1.28%. מנגד, מדד התקשורת עלה ב-0.8% ומדד הנפט גז רשם עלייה מזערית. מחזור המסחר הסתכם בכ-449 מיליון שקלים בלבד. מבין המניות, מלאנוקס איבדה 2.1%, טאואר טיפסה 3.6%, מודיעין יהש ירדה 1.5% והכשרה אנרגיה 1.4% טרם תוצאות הקידוח ב'מירה' שצפויות השבוע. המשקיעים הגיבו היום לשלל הדוחות הכספיים שפורסמו בתל אביב בימים חמישי ושישי, ימים אשר סגרו את עונת הדוחות. תשומת הלב התמקדה בתוצאות הכספיות של חברות האחזקה מקבוצת IDB ובהם: כור, דסק"ש, אידיבי פיתוח ואידיבי אחזקות שפרסמו דו"חות גרועים לרבעון וחברת האם קיבלה הערת עסק חי והפחתה דרמטית של דירוג החוב. כאמור, המשקיעים הגיבו להערת 'עסק חי' של IDB והורידו א המניות ב-2.2% בעוד שסדרת האג"ח הקצרה, אג"ח ג' של אידיבי אחזקות צנחה 7.2% למחיר של 34.3 אג' המשקף לה תשואה של 225%. בסיום המסחר פירסמה הבורסה הודעה כי עקבות הורדת הדירוג של אידיבי אג"ח ג' ואידיבי אג"ח ד', יגרעו אגרות החוב ממדד תל בונד צמודות ומדד תל בונד צמודות-יתר בתחילת המסחר ביום ה', ה-6 בספטמבר. מחר צפויה להתקיים אסיפת נושים של אידיבי שתרכז עניין רב בשוק. שר האוצר, יובל שטייניץ ניסה להרגיע את השוק בפתח ישיבת הממשלה ואמר בהתייחסות למשבר באי.די.בי: "הנזק האפשרי לפנסיות - פחות מפרומיל. אנחנו לא רואים, גם במידה וחלילה יתרחש התרחיש הגרוע ביותר, שישנה איזושהי פגיעה מהותית בחסכונות הפנסיונים". דברי שר האוצר בפתח ישיבת הממשלה ברקע למסחר נציין את כניסתו לתוקף של גל ההתייקרויות במשק עם העלאת שיעור המע"מ ב-1% ל-17% והעלאת מחיר הדלק בתחנות לשיא של 8.25 שקלים לליטר בנזין 95 אוקטן. על כך אמר שר האוצר היום " זה כמובן אף פעם לא נעים, אבל אנחנו עושים את הצעדים ההכרחיים". סקטור הגז-נפט המשיך לרכז עניין לאחר פרסום מסקנות 'ועדת צמח', זאת תוך המתנה לתוצאות קידוח 'מירה' שאמור השבוע להגיע לשכבת המטרה. מדד ה-S&P500 אמנם ירד כ-0.28% מפתיחת המסחר ביום ה' ועד לנעילה בסוף השבוע, אך ביום ו' הוא התחזק בשיעור של כ-0.5%. מדד הנאסד"ק נחלש 0.46% מפתיחת המסחר בוול סטריט ביום ה', אך אמש (ו') זינק כ-0.6%. מדד הדאקס הגרמני התחזק בשיעור של כ-1.1% מהנעילה בתל אביב ועד לנעילה בפרנקפורט ביום ו' אחה"צ. השבוע בשווקים בסיכום שבועי בבורסה באחד העם, מדד ת"א 25 עלה 1%, מדד ת"א 75 עלה 4.2%, מדד הבנקים ירד 0.3%, מדד הנדל"ן 15 עלה 2.1%, הבלוטק 50 עלה 3.2%, מדד ת"א תקשורת זינק 5.9% ומדד ת"א נפט וגז טס 5.5%. כלכלני מח' המחקר בבנק לאומי סיכמו כי "שבוע המסחר בשוק המניות המקומי התאפיין במגמה חיובית על רקע סיום עונת הדוחות ובדומה למגמה בארה"ב. מדדי הטכנולגיה והתקשורת בלטו לחיוב. מדד הבנקים נסחר בתנודתיות על רקע פרסום דוחות הסקטור. מדד הנפט נסחר במגמה מעורבת על רקע אי וודאות בנוגע לקידוח האימות במירה ופרסום המסקנות הסופיות של ועדת צמח. מחזור המסחר הממוצע נותר ברמה נמוכה של כ- 730 מיליון שקל, כאשר ביום א' נרשם מחזור של כ- 431 מיליון ש"ח בלבד, בין חמשת היקפי המסחר היומיים הנמוכים ביותר בשנתיים אחרונות". ביום ו' נאם יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי, בעיירה האמריקנית ג'קסון הול בה מתקיימת ועידה כלכלית רחבה. הנגיד התייחס לעצירה בצמיחה בשוק התעסוקה בארה"ב וציין כי מדובר בדאגה של ממש. "לאחר מספר שנים של מדיניות לא שיגרתית, אנו מבינים כעת כיצד המדיניות הזו משפיעה על הכלכלה. כעת זה ברור שללא המדיניות המיוחדת הזו, המיתון של 2007 -2009 היה יכול להיות עמוק יותר וההתאוששות הייתה איטית יותר", אמר יו"ר הפד' בנוגע לביקורת שקיבל הפד' בתחילת הדרך. לנאום המלא. בגזרה האירופית, עם כניסתו של חודש ספטמבר, חוזרת ספרד לכותרות ובענק לקראת האפשרות כי המדינה תבקש סיוע בקרוב. על פי דיווחים באל מונדו הספרדי, אנגלה מרקל נפגשה ביום רביעי האחרון עם ראש ממשלת איטליה, מאריו מונטי. במהלך הפגישה, ראש ממשלת גרמניה ביקשה ממונטי לחכות עם הבקשה לחילוץ. את אותה בקשה היא צפויה להניח בפני ראש ממשלת ספרד, מריו ראחוי בפגישתם הקרובה שתערך ביום חמישי הבא. סיום עונת הדוחות אחרי אין ספור מילים שנשפכו בדבר האם תופיע אזהרת עסק חי בדו"חות אידיבי אחזקות - ביום ו' פרסם הקונצרן את דו"חותיו לרבעון השני וההערה אכן מופיעה. וכך נכתב בדו"חות תחת באור 1-ב' - "עולים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי". במקביל לפרסום הדו"חות, הוציאה מעלות S&P עדכון בו היא חותכת את דירוג האג"ח של אידיבי ב-7 דרגות במכה מ-BBB ל-CCC. לידיעה בהרחבה. התוצאות החלשות של קבוצת IDB הושפעו מהתוצאות של החברות הבנות. כך למשל, חברת אידיבי פיתוח, חברת הליבה של הקבוצה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון שחלף וממנו עולה כי החברה עברה לראשונה בתולדותיה לגירעון בהון העצמי, זאת לאחר שהפסידה 1.25 מיליארד שקל ברבעון. לידיעה המלאה. גם בדיסקונט השקעות המצב לא היה מוצלח במיוחד. ההפסד ברבעון השני התרחב בצורה ניכרת ל-1.27 מיליארד שקל. הגידול בהפסד ברבעון החולף, של כחצי מיליארד שקל, מיוחס בעיקרו לחלקה של החברה בפעילות של חברות הבנות שלה ובהפסדים משערוכים ומימושי השקעות. חברת כור אף היא הציגה תוצאות חלשות. חברת האחזקות המחזיקה ב-2.3% מהון המניות של קרדיט סוויס דיווחה כי ההפסד הנקי המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה הסתכם ב-1.049 מיליארד שקל. ביחס לרבעון השני אשתקד מדובר בשיפור בשיפור מסויים מאחר ואז דיווחה החברה על הפסד עתק של 1.162 מיליארד שקל. סיכום דו"חות הבנקים שביצע אתר Bizportal מצביע על כך שהרווח המצרפי של חמשת הבנקים הגדולים ירד ברבעון השני בכ-20% והסתכם ב-1.5 מיליארד שקל. חלק מן הירידה ברווח מיוחסת לעלייה בחובות מסופקים שהציגו הבנקים. בנק הפועלים המשיך להוביל את המערכת הבנקאית. לקרוא עוד מניות במרכז מניית אידיבי אחזקות יורדת בכ-3.5% ואגרות החוב מסדרה ג' ממשיכות לצנוח בשיעור של כ-9% המשקף לה תשואה של 228% לאחר הדוחות הקשים והערת עסק חי שצורפה לדוחות החברה שהפסידה כ-1.27 מיליארד שקל. היום נודע כי נוחי דנקנר ממנה את אביטל בר-דיין ששימשה כסמנכ"ל בכירה בחברת דירוג האשראי מידרוג במשך כ-8 שנים לאחראית קשרי משקיעים וחוב בקונצרן IDB. רגע האמת בקידוח 'מירה 1' צפוי להתרחש השבוע. השותפים צפויים להגיע אל שכבת המטרה. אתר Bizportal שרטט שלושה תרחישים לקראת הדיווח הצפוי מצד השותפים הכוללים את הכשרה אנרגיה ומודיעין יהש. המתנה מורטת עצבים מניית מלאנוקס ירדה במחזור הגדול בבורסה לאחר ששבה מניו יורק עם פער שלילי. בסוף המסחר בארה"ב צורפה המניה למדד ה-MSCI MID CAP הגלובלי של המשקים המפותחים. הסאגה בדלק נדלן מתארכת אך תופסת כיוון חיובי, לאחר שהחברה הגישה בסוף השבוע מתווה חדש ומשופר להסדר החוב עם נושיה, אשר זכה לתמיכת מחזיקי אג"ח מהסדרות כ"ה וד'. היום פנתה החברה בפנייה דחופה לביהמ"ש על מנת שזה יורה על השעייה של צו הפירוק הזמני על מנת שהחברה תוכל לכנס אסיפת נושים לאישור ההסדר. במסגרת ההסדר החדש והמשופר יזרים יצחק תשובה 750 מיליון שקל, החלק המזומן יגדל מ-40 מ' ש' ל-100 מ' ש' והיתרה תשולם על פני כ-6 שנים בריבית לא צמודה של כ-6%. בית המשפט אישר את דחיית מינוי המפרק הזמני עד ל-12 בספטמבר - מועד אחרון בהחלט. מדוחות פטרוכימיים עולה כי חברת האחזקות של דיוויד פדרמן מצפה שחברת בזן תחזור לחלק דיבידנדים בהיקף של כ-200 במחצית הראשונה של 2014. פטרוכימים צריכה כסף