עו"ד גיסין ביקש מביהמ"ש להורות על פירוקה של דלק נדל"ן

מחזיקי אג"ח כ"ה של דלק נדל"ן דורשים את פירוק החברה על רקע היותה חדלת פירעון, כפי שהחברה מגדירה את עצמה. דרישת הפירוק הינה בשל אי עמידת החברה בהתחייבויותיה הכספיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (כ"ה) וכן מטעמי צדק ויושר, נכתב בבקשה לפירוק שהוגשה היום לבית המשפט המחוזי בת"א הנאמן של מחזיקי אג"ח כ"ה, עו"ד גיא גיסין.

הבקשה הוגשה על ידי הנאמן מכוח החלטת מחזיקי אגרות החוב אשר נתקבלה לאחרונה באסיפה מה-8 בפברואר ובה הוחלט בהחלטה מיוחדת להעמיד את יתרת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה כ"ה) לפרעון מיידי ולהסמיך את הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כ"ה) של החברה, לפי שיקול דעתם, לפנות אל בית המשפט בבקשת פירוק.

גיסין מציין בפנייתו לביהמ"ש כי דלק נדל"ן חייבת למחזיקי אג"ח כ"ה סך של כ-570 מיליון שקל בתוספת ריבית, אשר החברה היתה אמורה לפרוע עד ל-31 בינואר כמחצית מהסכום בתוספת ריבית שהם כ-293.8 מיליון שקל (לאחר שהמועד המקורי שהיה ב-3 בספטמבר נדחה) - לאחר שסכום זה לא נפרע אף במועד הנדחה, הועמדה יתרת החוב לפרעון מיידי בהתאם להוראות שטר הנאמנות ולהחלטת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כ"ה) של החברה.

"מזה למעלה משבעה חודשים, מנהלת החברה, ללא תוחלת, מגעים לגיבוש הסדר חוב עם מחזיקי אגרות החוב. המבקשים מבהירים בזאת כי אם וככל שיתגבש ויאושר הסדר בין החברה ובין נושיה, הרי שההסדר ייתר את בקשת הפירוק. דא עקא שבמהלך כל התקופה, במקביל להצהרותיה של החברה בדבר חדלות פירעונה המוחלטת, ממשיכה החברה להתנהל באמצעות נושאי המשרה והדירקטוריון שלה, בהובלתו של בעל השליטה בחברה".

"במצב הדברים הנוכחי, לאור האופן שבו מתנהלת החברה, המבקשים אינם יכולים להסכין עם מצב בו לא נמצאת פלטפורמה חוקית אשר באמצעותה ניתן לאכוף על החברה משטר של חדלות פירעון ומכאן הצורך הדחוף בבקשת הפירוק".

עו"ד גיסין מציין עוד כי "נציגות אגרות החוב סדרה כ"ה שמחים על היוזמה של נציגויות ד' ו- ה' שפורסמה השבוע ומעוניינים לתת סיכוי להגעה להסדר עם החברה ומר תשובה על בסיס עקרונות הוגנים וראויים כדוגמת אלו שהוצעו על ידם. לפיכך, ועל מנת לתת סיכוי בכל זאת להשגת הסדר מוסכם בין מחזיקי אגרות החוב לחברה ולמר תשובה, לא התבקש בית המשפט לתת לנאמן סמכויות ניהול כשל מפרק זמני. עם זאת, ככל שיסתבר כי אין תוחלת לנסיונות לגבש הסדר הוגן המוסכם על הנושים, בכוונת הנציגות לבקש להרחיב את סמכויות הנאמן שימונה".

נזכיר כי רק לפני כחודשיים חתמו נציגויותיהן של מחזיקי אג"ח ד' וה' על מתווה ראשוני להסדר חוב מול החברה ובעל השליטה בחברה, יצחק תשובה, אך בשבוע האחרון הם שינו את דעתם ועתה הם דורשים לשנות מתווה זה ודורשים מתשובה להתחייב באופן אישי להגדלת הפיצוי ולחיזוק הביטחונות.

מאז הדוחות הקודמים העמיקו הפסדיה של דלק נדל"ן וגדל הגירעון בהון העצמי שלה. החברה צברה הפסדי עתק של 1.2 מיליארד שקל בשנת 2011, אשר הובילו אותה לגרעון בהונה העצמי בסך של 2.4 מליארד שקל.