הכשרה אנרגיה פתחה במינוס 6% בלחץ החיתום, אבל טסה בסיום

אתמול גייסה החברה כ-30 מיליון שקל אך היענות נמוכה של הציבור הפעילה הסכם חיתום שבמסגרתו רכשו החתמים מניות ב-9 מיליון שקל
תומר קורנפלד | (1)

מניית הכשרה אנרגיה נסחרה היום בתנודתיות חריפה. המניה פתחה את יום המסחר בירידות של עד 6% אך מהר מאוד הירידות נמחקו, אך בסיום ננעלה מניית החברה בזינוק של 6%. הרקע ללחץ עם פתיחת המסחר נבע ממכירת מניות שביצעו גופי החיתום אשר רכשו כשליש מהנפקת המניות אשר בוצעה אתמול ובמסגרתה גייסה החברה מהמשקיעים כ-30 מיליון שקל.

ההנפקה אתמול התבצעה בתנאי שוק לא טובים. הציבור אמנם הזרים בהנפקה ביקושים בהיקף של כ-21 מיליון שקל. את יתרת הסכום השלימו החתמים בהנפקה אשר רכשו מניות בהיקף של 8.8 מיליון שקל נוספים - זאת כחלק מההסכם שנחתם מול החברה.

במסגרת הסכם החיתום העמלה שלקחו החתמים הייתה גבוהה והסתכמה בכ-9% מסך התמורה הכוללת שגויסה - שהם כ-2.7 מיליון שקל. העמלה התחלקה באופן הבא: 4% שולמו כעמלה ניהול ו-1% שולמה כעמלת חיתום בעקבות הפעלת ההתחייבות החיתומית. בנוסף, החתמים בהנפקה קיבלו עמלה נוספת בהתאם להיקף ההתחייבות החיתומית, עמלה שהסתכמה ב-4% נוספים.

במלים אחרות, החתמים בהנפקה יכולים להרשות לעצמם למכור את המניות שרכשו בהנפקה בהנחה של 30% על מחיר השוק ועדיין לצאת מורווחים מההנפקה. מסיבה זו, מופעל היום לחץ כבד על המניה הן מצד המשקיעים אך גם בגלל החתמים.

הכשרה אנרגיה צפויה להתחיל בחודש הבא את הקידוח הראשון בתולדותיה מאז הונפקו מניותיה. הקידוח צפוי להתבצע ברישיון 'מירה' שבו היא מחזיקה. הכסף שגויס השלים את המימון לטובת מבחני הפקה במהלך הקידוחים במידה ויוחלט עליהם. התקציב הכולל של הקידוח מסתכם בכ-200 מיליון דולר (כולל מבחני הפקה).

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    שישינסקי גמר את השוק (ל"ת)
    ארקדי 07/03/2012 11:10
    הגב לתגובה זו
אנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאןאנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאן

אקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981

ענקית האנרגיה האמריקאית מצטרפת לאנרג'יאן ול-HelleniQ Energy בזיכיון בלוק 2 שבצפון־מערב יוון; אנרג'יאן תחזיק ב-30% ותנהל את שלב החיפושים; הקידוח צפוי להתחיל בסוף 2026

רן קידר |

חברת אנרג'יאן אנרג'יאן 0.14%  , הנסחרת בבורסות לונדון ותל אביב, הודיעה על חתימת הסכם שותפות אסטרטגי בזיכיון בלוק 2 שבצפון-מערב הים היווני, עם ענקית האנרגיה האמריקאית אקסון מוביל Exxon Mobil Corp.  ועם HelleniQ Energy היוונית. ההסכם נחתם בטקס רשמי שנערך באתונה, במעמד ראש ממשלת יוון ובכירי החברות, והוא נחשב לאחת העסקאות הבולטות בתחום חיפושי הגז באזור הים התיכון בשנים האחרונות.

במסגרת ההסכם, אנרג’יאן תחזיק ב-30% מהזיכיון ותשמש כמפעילה בשלב החיפושים, שתכלול את תכנון וביצוע הקידוח הימי. אקסון מוביל תחזיק ב-60% מהזיכיון ותהיה שותפה פעילה כבר משלב ההיערכות הראשוני, ואילו HelleniQ Energy מקבוצת Hellenic Petroleum תחזיק ב-10% הנותרים.

על פי ההבנות בין הצדדים, במידה ותתגלה תגלית גז משמעותית, תעבור ההובלה בשלב הפיתוח לידי אקסון מוביל, שתהיה אחראית על מימוש הפוטנציאל המסחרי של המאגר. השלמת העסקה כפופה עדיין לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים בשוק האנרגיה.

בלוק 2 ממוקם בסמוך לגבול הימי שבין יוון לאיטליה, ונחשב כיום לזיכיון המתקדם ביותר במדינה מבחינת מוכנות לקידוח. מדובר באזור בעל פוטנציאל גבוה לאיתור גז טבעי, אשר עשוי לשנות את מפת האנרגיה של יוון ואף של האזור כולו. הקידוח הראשון צפוי להתחיל בסוף 2026 או בתחילת 2027, לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים והארכת שלב החיפושים לצורך עמידה בלוחות הזמנים.


                        מפת האזור. קרדיט: אנרג'יאן 

מדובר למעשה בקידוח החיפושי הימי הראשון ביוון מאז שנת 1981, אז התגלה שדה קטאקולו שבמערב המדינה. מאז, בוצעו ביוון רק קידוחי הפקה, כולם על ידי אנרג’יאן בשדה פרינוס. בלוק 2 נחשב גם למבנה הימי הלא נחקר הגדול ביותר בים התיכון, והפוטנציאל שלו עשוי לחזק את ביטחון האנרגיה של יוון ושל אירופה כולה.