פרימיום צריכה כסף: תגייס עד 71 מיליון שקל בהנפקת זכויות כדי לפרוע אג"חים

חברת פרימיום פי.אי.אייץ שבשליטת יולי עופר ונמרוד רינות הפעילה ביום חמישי לאחר סגירת המסחר תשקיף מדף שבמסגרתו היא מבקשת לגייס עד 71 מיליון שקל מבעלי המניות הקיימים באמצעות הנפקת זכויות.

חברת פרימיום נסחרת לפי שווי של 60 מיליון שקל. על מנת שבעלי המניות יוכלו לשמר את אחזקותיהם בחברה, הם נדרשים להוסיף כ-120% על השקעתם ולהזרים אותם לחברה. עבור בעלי המניות הקטנים מדובר בסכום שאינו מבוטל, אשר עלול להעיב על המסחר במניה טרם הזכויות.

במסגרת ההצעה, כל בעל מניות יקבל זכות אחת עבור כל חמש מניות שבידו. כל זכות תאפשר לו לרכוש 9 מניות נוספות במחיר של 73 אגורות ליחידה. מרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות עומד על 26.4%.

חברת פרימיום מוחזקת בשיעור של 47% על ידי יולי עופר, 18% נוספים מוחזקים על ידי נמרוד רינות והיתרה בידי הציבור. דו"ח המדף שפרסמה החברה לא מציין האם עופר ורינות יזרימו את חלקם בהנפקת הזכויות - אולם סביר להניח שיעשו כן.

בכוונת החברה לנצל את תמורת הכסף כדי לממן את פירעון האג"ח של חברת סנטראל יורופיאן באוגוסט 2011 ובפברואר 2012 - זאת במידה ועופר ינצל את מלוא הזכויות שיוצעו לו. היקף הפירעון הצפוי עומד על כ-50 מיליון שקל.