הגיוסים נמשכים: נכסים ובנין חוזרת לת"א 100, אביב ארלון ואמיליה פיתוח הנפיקו אג"ח

גיוסי ההון ואיגרות החוב במשך נמשכים במלוא המרץ. שלוש חברות השלימות ביממה האחרונה הנפקת מניות ואיגרות חוב. להלן פרטי הגיוסים:

חברת נכסים ובנין הנמנית על קבוצת אי.די.בי השלימה אתמול גיוס של 100 מיליון שקל בהנפקת מניות במסגרת המכרז המוסדי. בכך היא צפויה לחזור בחזרה ולהיכלל במדד ת"א 100. נכסים ובנין צפויה לבצע בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך להשלים את תהליך ההנפקה.

רפי ביסקר, יו"ר נכסים ובנין, אמר בהתייחס לתוצאות ההנפקה: "ההצלחה של הנפקת נכסים ובנין מעידה על האמון של המשקיעים המוסדיים בחברה, בחוסנה הפיננסי ובאסטרטגיה העסקית שלה". את ההנפקה הובילה כלל חיתום.

הצלחה בגיוסי איגרות חוב

שני גיוסים נוספים התבצעו באמצעות גיוס חוב. אביב ארלון בבעלות דורון אביב, דפנה הרלב, איל לב ארי ויפתח אלוני השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח צמודות מדד בהיקף של כ- 62.5 מיליון שקל. במסגרת השלב המוסדי גויסו 50 מיליון שקל ובשלב הציבורי גויסו 12.5 מיליון שקל.

סך הביקושים בשלב המכרז המוסדי הסתכמו ביותר מ- 110 מיליון שקל ובשלב הציבורי בכ-13.5 מיליון שקל. הריבית השנתית שנקבעה במכרז עמדה על 7.3%. מח"מ האג"ח הינו כ- 4.3 שנים והן יפרעו בתשלום אחד והן יפרעו בנובמבר 2015. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ודש איפקס.

חברת אמיליה פיתוח, חברת השקעות העוסקת בתחומי התעשייה השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 81 מיליון שקל. במסגרת המכרז המוסדי גויסו 60 מיליון שקל ובמכרז הציבורי 21 מיליון שקל נוספים. תמורת ההנפקה צפויה לשמש, בין השאר, להמשך השקעות וצמיחת החברה.

אגרות החוב שהונפקו צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 6.5% אשר תפרע בתשלומים חצי שנתיים החל ממאי 2011. קרן אגרות החוב תפרע בששה תשלומים שנתיים החל מנובמבר 2013 ועד שנת 2018 כך שמשך החיים הממוצע של אגרות החוב יעמוד על כ-4.7 שנים.

לדברי תמי גוטליב, יו"ר הדירקטוריון: "היקף הגיוס והביקושים הגבוהים שנרשמו מהווים הבעת אמון מצד המשקיעים בחברה, בהנהלה ובאסטרטגיה העסקית שלנו. הצלחת הגיוס בולטת לאור אי הוודאות השוררת בשווקים בשבוע האחרון מצד אחד וכן לאור העובדה כי הריבית על אגרות החוב נסגרה בשיעור הנמוך משיעור המקסימום". את ההנפקה הובילה כלל חיתום.