מחפשים 8% בכ-3 חודשים? בעלי המניות של ECI אישרו את עסקת המכירה
חברת אי.סי.איי טלקום מודיעה כי באסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר התקיימה היום אישרו בעלי המניות את עסקת המכירה אשר בעקבותיה תהפוך ECI לחברה פרטית, כאשר עבור כל מניה ישולם סכום של 10 דולר (בכפוף לניכוי מס במקור לפי דין).
מחיר הסגירה של מניית ECI אמש בוול סטריט עמד על 9.19 דולר, כך שנכון לעכשיו, יש "על הריצפה" תשואה של 8.1% עד להשלמת העסקה (אם נפחית מס של 16% בכל זאת נקבל תשואה של כ-6.8%). "החברה צופה כי העסקה תושלם בסתיו 2007", כך נכתב בהודעה שפרסמה החברה, כך שניתן להניח שמדובר בחודשים ספורים בלבד. עם נניח שמדובר בכשלושה חודשים, הרי שמדובר בתשואה שנתית של 32% לפני מס, ללא ספק תשואה מצוינת. איפה הסיכון ובמה מוסבר הפער? על רקע המצב בשווקים קיים כמובן חשש כי עסקאות גדולות של מיזוגים ורכישות לא יצאו אל הפועל, עקב קשיי מימון.
רמי רוזן מאוסקר גרוס מסר היום כי אישור העסקה על ידי בעלי המניות היה אומנם צפוי אך בהחלט מדובר בצעד חיובי נוסף לכיוון השלמת העסקה.
קבוצת הרכישה כוללת חברות קשורות ל-Swarth Group וקרנות אשר מינו את Ashmore Investment Management Limited כמנהלת ההשקעות שלהן. כמו כן, בעלי המניות אישרו את תשלום הבונוס המיוחד למר שלמה דוברת, יושב ראש דירקטוריון החברה הפורש (או לחברה לבחירתו).
בהקשר לעסקת המכירה, רשות המס העניקה ל-ECI פרה-רולינג (pre-ruling) בנוגע לאחוז המס אשר ינוכה במקור מהתשלום לבעלי המניות. בהתאם לפרה-רולינג ובכפוף לחריגים מסוימים, מבעלי מניות שהינם תושבים ישראלים (לפי החוק הישראלי) ינוכה מס במקור בשיעור של 16% ובעלי מניות אשר אינם ישראלים (לפי החוק הישראלי) לא יחויבו בתשלום מס במקור בישראל. מידע נוסף וטופס הצהרה אשר על כל בעל מניה לחתום ישלחו לבעלי המניות עם השלמת העסקה.
גרי ליבנת' בנק רוטשילד ושות' בישראל. קרדיט: פלורין קאליןיותר מ-1,500 הייטקיסטים ישראליים הצטרפו למועדון המיליונרים בדולרים
5,400 ישראליים הצטרפו למועדון המיליונרים בדולרים במהלך 2024, מתוכם בין 1,500 ל-2,000 הייטקיסטים, כמה מיליונרים חדשים בהייטק יהיו השנה?
בסוף 2024 נמנו בישראל כ-186 אלף מיליונרים בדולרים, עלייה של 2.9% לעומת השנה הקודמת, המשקפת כ-5,400 ישראלים חדשים שחצו את רף המיליון דולר בנכסים נטו. אפשר להניח שהמספרים האמיתיים הם מעל 200 אלף - זה מגובה גם בנתון של בנק UBS שמציב את ישראל במקום ה-17 בעולם בעושר ממוצע למבוגר, כ-284 אלף דולר.
לפי דוח של Henley & Partners לשנת 2024, במהלך 2023 נרשמה עזיבה של כ-200 בעלי הון מישראל, בעוד שב-2022 נכנסו כ-1,100 בעלי הון לארץ. מרבית הנוטשים מעבירים את מרכז חייהם לארה"ב, בריטניה ופורטוגל. ובכל זאת, גם
לאחר ההגירה, מאזן המיליונרים נטו בישראל ממשיך לעלות בקצב של אלפים בשנה. משנת 2024 יש מצב הפוך - עלייה לארץ, אם כי אין נתונים רשמיים.
שליש מהמיליונרים החדשים מגיעים מההייטק
שנה שעברה הוגדרה כשנה חזקה להון הטכנולוגי הישראלי. לפי דוח 2024 של PwC , נרשמו 53 עסקאות אקזיט בשווי כולל של 13.38 מיליארד דולר, ו-34 עסקאות מיזוגים ורכישות בהיקף נוסף של 8.95 מיליארד דולר. שש הנפקות (IPO) גייסו יחד 781 מיליון דולר. בסך הכול, 106 עסקאות בתחום ההייטק הגיעו להיקף כולל של 26.7 מיליארד דולר. מתוכן, 8 עסקאות חצו את רף חצי מיליארד דולר (ששווים הכולל עמד על 6.8 מיליארד דולר), ו-23 עסקאות בטווח 100-500 מיליון (ששווים הכולל עמד על 5.8 מיליארד דולר), שמהוות יחד 44% מהיקף השוק. רוב העסקאות היו בתחומי IT & Enterprise Software, סייבר, ואינטליגנציה מלאכותית.
לפי IVC ו-Rise IL, כ-70% מההון שנוצר בעסקאות האלו הגיע לחברות טכנולוגיה. במחקרים קודמים של PwC הוערך כי 15-25% מהמניות בעסקאות הייטק מוחזקות בידי מייסדים ועובדים ישראלים. בהנחת 20% לבעלי מניות פרטיים, ההון החדש שהוזרם ליחידים ב-2024 עומד על כ־4.5 מיליארד דולר. אם מחלקים סכום זה למקבלי רווחים טיפוסיים בטווח 2-3 מיליון דולר, מדובר בכ-1,500-2,000 ישראלים שהפכו למיליונרים חדשים מהייטק בשנה אחת בלבד, כשליש מכלל הגידול באוכלוסיית בעלי ההון בישראל.
- מעל אלף מיליונרים חדשים ביום - האמריקאים התעשרו ב-2024
- UBS: "צופים 45,000 מיליונרים בישראל עד 2029"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שנה שעברה גם התאפיינה גם בזינוק בעסקאות סקנדרי, כלומר עובדים ומייסדים שמימשו אחזקות עוד לפני אקזיט או הנפקה. מדובר בעשרות חברות ישראליות פרטיות, שבהן מימושים של מיליונים בודדים ועד עשרות מיליונים למייסדים. בשנת 2025 יש אומנם תנודות, אך המגמה חיובית - יש גידול בהיקף ההשקעה בהייטק ובאקזיטים. אם על פי הנתונים מעל 1,500 איש בהייטק הפכו למיליונרים, הרי שב-2025 אפשר כבר לדבר על היקף כפול.
