שבוע סוער בניו יורק: ברננקי וספר הבז' במרכז, עונת הדו"חות צוברת תאוצה
שבוע המסחר של וול סטריט כאשר במוקד יעמדו נאומים של יו"ר הפד' בן ברננקי ומדד המחירים לצרכן שיפורסם ביום שלישי. סקטור הפיננסים וסקטור הטכנולוגיה יעמדו במוקד בעקבות עונת הדו"חות שהולכת וצוברת תאוצה. שבוע המסחר האחרון בוול סטריט ננעל אמש ביום עליות נוסף, ובכך ציין את היום השביעי ברציפות לעליית מדד ה-S&P 500 וה-13 ברציפות עבור הנאסד"ק. הדאו ג'ונס עלה 0.02%, ה-S&P500 הוסיף 0.31% והנאסד"ק טיפס 0.61%.בסיכום שבועי, מדד הדאו ג'ונס רשם עלייה של 2.2%, הנאסד"ק זינק 3.5%, ומדד ה-S&P 500 טיפס 3%. ג'ים קריימר, הפרשן הידוע של רשת CNBC, היה סקפטי לאחרונה באשר למניות של חברות פיננסיות. אולם, הוא לא סקפטי באשר לכולן - ומציין מניות של שני בנקים גדולים שלדעתו ראויות לקנייה. לידיעה המלאה. יומן המאקרו יום ב' - בשעה 15:30 שעון ישראל יפורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש יוני.לאחר שבחודש מאי נרשמה עליה של 0.6%, האנליסטים צופים לעליה של 0.8%. באותה שעה יפורסם מדד האמפייר סטייט לחודש יולי. לאחר שעמד על 7.84 נקודות, המדד צפוי לרדת ל-5 נקודות. ב-17:00 שעון ישראל יפורסם המלאי העסקי. לאחר עליה של 0.3% בחודש אפריל, המלאי צפוי להשאר ללא שינוי. יום ג' - בשעה 15:30 שעון ישראל יפורסם מדד המחירים לצרכן. ע"פ תחזית האנליסטים המדד צפוי לעלות 0.4% לאחר עליה של 0.1% במאי. ב-16:15 שעון ישראל יפורסם נתון התוצר התעשייתי. לאחר שנותר ללא שינוי במאי האנליסטים חוזים כי הנתון ירשום עליה של 0.2%. בשקה 17:00 שעון ישראל. לאחר קריאה של 52 נקודות ביוני, האנליסטים חוזים קריאה דומה גם הפעם. לאחר נאומו של יו"ר הפד' בן ברננקי בלילה שבין שלישי לרביעי בשעה 21:00 שעון ישראל יפורסם ספר הבז'. בספר מרכזים נגידי 12 המחוזות של הפד' נתונים כלכליים, המעידים על הסביבה הכלכלית בכל מחוז שתחת אחריותם. הספר משמש את ועדת השוק הפתוח (FOMC) בקביעת המדיניות המוניטרית. בלילה שבין רביעי לחמישי ברננקי ינאם פעם נוספת. מניות במרכז סיטיגרופ (סימול:C) תדווח על תוצאותיה לרבעון האחרון כאשר ע"פ תחזית האנליסטים הבנק ירוויח 0.89 דולר למניה והכנסות של 19.79 מיליארד דולר. גולדמן זאקס (סימול: GS) צפוי לדווח על רווח של 1.17 דולר למניה והכנסות של 7.98 מיליארד דולר. בנק אוף אמריקה (סימול: BAC) צפוי לדווח על רווח של 0.14 דולר למניה והכנסות של 22.79 מיליארד דולר. מורגן סטנלי (סימול: MS) צפוי לדווח על הכנסות בשווי של 7.89 מיליארד דולר ורווח בגובה של 0.43 סנט למניה. גוגל (סימול: GOOG) צפויה לדווח על רווח של 10.79 דולר למניה והכנסות בגובה של 14.42 מיליארד דולר. IBM (סימול: IBM) צפויה לדווח על הכנסות בגובה של 25.36 מיליארד דולר ורווח של 3.42 דולר למניה. ענקית החיפוש יאהו (סימול: YHOO) על רווח למניה של 0.22 דולר למניה והכנסות בגובה של 1.08 מיליארד דולר. איביי (סימול: EBAY) צפויה לדווח על הכנסות של 3.89 מיליארד דולר ורווח של 0.55 דולר למניה. קוקה קולה (סימול: KO) צפויה לרשום הכנסות בגובה של 12.97 מיליארד דולר ורווח בגובה של 0.59 דולר למניה. ג'ונסון נ' ג'ונסון (סימול: JNJ) צפויה לרשום הכנסות בגובה של 17.71 מיליארד דולר ורווח של 1.29 דולר למניה. ג'נרל אלקטריק (סימול: GE) צפויה לרשום הכנסות בגובה של 35.58 מיליארד דולר ורווח של 0.37 דולר למניה. וריזון (סימול: VZ) צפויה לרשום רווחים של 0.64 סנט למניה.
דריכות שיא: הסוחרים ממתינים כעת לדיווח הקריטי ביום ו' - איך יגיב השוק?
שוקי המניות גועשים בימים האחרונים. ה-S&P500 האמריקני נפל אתמול 1.2% כאשר יומיים קודם המדד עלה 1.1% וגם באירופה ניכרת תנודתיות חריפה כאשר עיני המשקיעים נשואות כעת ליום שישי בשעה 15:30, פרסום דו"ח התעסוקה האמריקני לחודש אפריל. זה מגיע אחרי נתון צמיחה חלש מאוד מבחינת הכלכלה האמריקנית (קצב צמיחה אפסי של 0.2% ברבעון הראשון) ולאחר שסקר ה-ADP שפורסם היום פספס משמעותית את הצפי ושולח כעת את הדולר לירידות של 0.9% לשפל של מעל חודשיים מול מטבע האירו.
התחזיות לקראת יום שישי הקרוב היא הן לתוספת של 220 אלף משרות וירידה בשיעור האבטלה מרמה של 5.5% לרמה של 5.4%. התחזית לגבי השכר היא לעלייה של 0.2%.
בינתיים, סקר ה-ADP שהינו הסקר המקדים לדו"ח התעסוקה פספס באופן משמעותי את התחזיות כאשר הציג היום תוספת של 169 אלף משרות בלבד לחודש אפריל, מול תחזיות לתוספת של 233 אלף משרות. הדולר מגיב לנתון בנפילה של 0.93% מול האירו לרמה של 1.128 דולר לאירו - שפל של מעל חודשיים. בוול סטריט הנתון מתקבל בחשדנות מסויימת כאשר מדד ה-S&P 500 נסחר ללא שינוי.
אלעד שמש, סמנכ"ל מחקר Colmex בית השקעות, אומר כי "השווקים צפויים להישאר תנודתיים במיוחד ב-48 שעות הקרובות. המשקיעים מאוכזבים מעט מנתון ה-ADP שפספס כלפי מטה אבל ניכר שההמתנה לדו"ח התעסוקה ביום שישי נמשכת. אם גם ביום ו' נראה פספוס משמעותי כלפי מטה, המשקיעים צפויים להתחיל לתמחר סביבת ריבית אפסית עד סוף השנה לפחות. שכן קשה לראות את הפד' מתחיל להעלות ריבית אל מול נתוני המאקרו האחרונים וכאשר הדולר החזק פוגע ברווחיות החברות הבינלאומיות".
בעניין המטבע האמריקני אומר שמש, כי "הדולר הגבוהה יחסית פוגע משמעותית ברווחיות החברות, והביא להורדת התחזיות לרבעון הראשון. בעקבות הורדת התחזיות, ראינו לא מעט חברות שעקפו את התחזיות - וזה סיפק רוח גבית. העלאת ריבית תביא להתחזקות הדולר וליציאת כספים מוול סטרייט, מה שיכול להוות קריאת השכמה לשורטיסטים. חשוב לציין כי עד היום ידע הבנק הפדראלי לאזן מהלכים שכאלו וכך לשמור על היציבות בשווקים, ולכן ההסתברות היא שנקבל קריאת הרגעה מצד הפד' אשר ידחה את ההכרעה להמשך".
מדד ה-S&P500 בשנה האחרונה: