
אנבידיה ממשיכה לזנק - הפעם בזכות מטא ומיקרוסופט
שיא רודף שיא באנבידיה - המניה צפויה לזנק היום במסחר, בהמשך להצטיידות אגרסיבית של מטא ומיקרוסופט משבבי AI; וגם - המספרים של ה-AI בדוחות של מיקרוספוט ומה אמר סאטיה נאדלה מנכ"ל החברה בשיחת הוועידה
מניית אנבידיה NVDA עלתה אתמול ב-2.1% למחיר של 179.2 דולר, המבטא שווי של כ-4.4 טריליון דולר ואחרי המסחר היא הוסיפה 2.4% ל-183.6 דולר, שווי של כ-4.5 טריליון דולר. הדרך ל-5 טריליון נראית סלולה, למרות שוול סטריט כבר לימדה אותנו שהכל יכול להשתנות ברגע.
לצד הדיווחים כי הממשל הסיני חושש מהטמעת שבבי אנבידיה בפתרונות של חברות סיניות ודורש לבדוק את מנגנוני האבטחה של השבבים, דיווחו אמש שתי ענקיות טק - מיקרוסופט ומטא ומה שנאמר בשיחות הוועידה הקפיץ את אנבידיה. האמת שזה קורה כל רבעון וכמעט בכל דוח של ענקית טק.
מנהלי החברות אומרות שהם ממשיכים להשקיע ב-AI, שה-AI משפר את המוצרים שלהם, את הפתרונות, מייעל את העבודה והם נערכים להגדלת ההשקעה. הגדלת השקעה זה להגיד במילים אחרות - "קונים עוד שבבים של אנבידיה". וכשאומרים את זה - מניית אנביידה עולה.
אתמול זה היה מאוד משמעותי בשיחות של מיקרוסופט ומטא. מטא תכפיל את ההשקעות שלה ב-AI, ה-AI הוא החזית והיא מרימה קבוצה נבחרת של גאוני AI שנקראים "סופר אינטליגנציה" שמיועדת לפתח את המערכת בינה מלאכותית המתקדמת ביותר בעולם ולהנגיש אותה לכלל הציבור. מטא שהכתבה את התחזיות והעלתה תחזיות להמשך, הפתיעה בגדול והחזון של מארק צוקרברג אחרי הדוח האחרון מקבל התייחסות קצת אחרת. הוא באמת הצליח להביא 50 אנשים מובילים בתחומם מהחברות האחרות, הוא משלם להם משכורות של 7 עד 9 ספרות והם באים בזכות הכסף וגם - החזון. הם רוצים להיות בפרויקט שישנה את העולם.
- סין פותחת בחקירה נגד אנבידיה בנוגע לעסקת מלאנוקס; המניה יורדת 1.5% בטרום
- "המלצתי ללקוח לממש אנבידיה ומאז היא עלתה 300%": יועצי השקעות משתפים בהמלצות הטובות והגרועות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כדאי לקרוא כאן -כה אמר צוקרברג, ולהבין לאן צוקרברג רוצה לקחת את מטא. ובחזרה לאנבידיה - צוקרברג הולך לדבר עם הואנג ולקנות עוד הרבה שבבים.
מיקרוסופט וה-AI
הדוח השני שפורסם אתמול היה של - מיקרוסופט. גם מיקרוסופט הכתה את הציפיות המוקדמות והעלתה תחזית קדימה. היא מתקדמת לעבר ה-4 טריליון דולר. בשיחת הוועידה אמר סאטיה נאדלה מנכ"ל החברה יותר מ-100 פעם את הביטוי AI. אחרי ה-100 הפסקנו לספור. זה לא הדבר הבא, זה כבר כאן, וזה מנוע צמיחה גדול מאוד בהכנסות של מיקרוסופט וזה גם מנוע לצמצום הוצאות. "לקוחות רוצים יותר ויותר להשתמש במספר מודלי AI.
"בסה"כ, 80% מחברות Fortune 500 כבר משתמשות ב-Foundry שלנו. וכשאנחנו מסתכלים באופן צר רק על מספר הטוקנים שמוגשים על ידי ממשקי ה-API של Foundry, עיבדנו יותר מ-500 טריליון השנה, עלייה של יותר מפי 7. זה אינדיקטור טוב להתפשטות פלטפורמה אמיתית מעבר לכמה יישומים ושירותים מובילים. משפחת יישומי ה-Copilot שלנו עברה את הרף של 100 מיליון משתמשים פעילים חודשיים במגזר המסחרי והצרכני. וכשמסתכלים באופן רחב יותר על המעורבות של תכונות AI במוצרים שלנו, יש לנו יותר מ-800 מיליון משתמשים פעילים חודשיים. Microsoft 365 Copilot הופך לדרך החדשה לארגן עבודה, זרימת עבודה וחפצי עבודה. הוצאנו את העדכון הגדול ביותר ל-Microsoft 365 Copilot עד כה הרבעון הזה, תוך שילוב של צ'אט, חיפוש, יצירה, מחברות וכן סוכנים.
- הבנק המרכזי של צרפת מוריד תחזיות
- אפל תחזור למסלול? סימנים חיוביים ראשונים לביקוש לאייפון 17
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
"ראינו את הרבעון הגדול ביותר של הוספת מנויים מאז ההשקה עם מספר שיא של לקוחות שחזרו לקנות עוד מנויים. ברקליס, למשל, תפרוס את Microsoft 365 Copilot ל-100,000 עובדים ברחבי העולם בעקבות פריסה ראשונית מוצלחת של 15,000. UBS מרחיבה את הפריסה שלה לכל העובדים שלה לאחר שבתחילה פרסה אותה ל-55,000 מהם. ו-Adobe, KPMG, Pfizer, Wells Fargo רכשו יותר מ-25,000 מושבים הרבעון הזה. עשרות אלפי ארגונים כבר השתמשו בסוכנים שלנו שלנו לחשיבה עמוקה בשבועות הראשונים של הזמינות, והצגנו סוכנים ברמת קבוצה ב-Teams כמו מנחה ומתורגמן, שמייצרים תרגום והערות בזמן אמת בפגישות.
"מאות שותפים כמו Adobe, SAP, ServiceNow ו-Workday בנו סוכני צד שלישי משלהם שמשתלבים עם Copilot ו-Teams. אנחנו גם רואים יותר לקוחות משתמשים ב-Copilot Studio כדי להרחיב את Microsoft 365 Copilot ולבנות סוכנים משלהם. השנה לקוחות יצרו 3 מיליון סוכנים באמצעות SharePoint ו-Copilot Studio. ועם Copilot Tuning, הם יכולים ליצור בקלות סוכנים המותאמים לנתונים, לזרימת העבודה ולסגנון של החברה שלהם שמשקפים את הטון, השפה והמומחיות הייחודיים שלהם"
- 1.אנונימי 31/07/2025 12:07הגב לתגובה זושווה להיכנס כעת ב180
- אנונימי 31/07/2025 12:55הגב לתגובה זותכנס במעטותחזק בירידות

פיטר לינץ' - "המניות הטובות ביותר לקנות הן אלה שאף אחד לא שמע עליהן עדיין"
ב-1977, בגיל 33, לינץ' קיבל את ניהול קרן מג'לן של פידליטי, שהיתה אז קרן קטנה יחסית עם 18 מיליון דולר בלבד. במשך 13 השנים הבאות הוא הפך אותה לקרן הגדולה בעולם, עם 14 מיליארד דולר מנוהלים. לדבריו, "הדבר החשוב ביותר הוא לא כמה אתה צודק אלא כמה אתה מרוויח
כשאתה צודק"
הוא נולד ב-19 בינואר 1944 בניוטון שבמסצ'וסטס. פיטר לינץ' גדל במשפחה אירית-אמריקאית ממעמד הביניים. אביו, תומאס לינץ', היה פרופסור למתמטיקה בבוסטון קולג' ונפטר מסרטן כשפיטר היה רק בן 10. המוות המוקדם של האב אילץ את המשפחה להתמודד עם קשיים כלכליים, ופיטר החל לעבוד כנער סבל במועדון גולף יוקרתי כדי לעזור בפרנסת המשפחה. דווקא שם, במועדון הגולף, הוא נחשף לראשונה לעולם ההשקעות דרך שיחות ששמע בין אנשי עסקים עשירים.
לינץ' למד היסטוריה בבוסטון קולג' ואחר כך עשה MBA בוורטון. הוא שירת שנתיים בצבא כקצין ארטילריה בקוריאה ובווייטנאם. ב-1966, בזמן שעדיין היה סטודנט, הוא התמחה בפידליטי כאנליסט קיץ. המנהלים בחברה התרשמו ממנו והציעו לו משרה קבועה אחרי הצבא. הוא התחיל כאנליסט מתכות וכימיקלים, ובהדרגה התקדם בחברה.
במהלך לימודיו, לינץ' השקיע את כל חסכונותיו, בסכום כולל של 1,000 דולר, במניית חברת תעופה בשם קטנה. המניה עלתה מ-7 דולרים ל-33 דולר בתוך שנה וחצי בזכות מלחמת וייטנאם שהגבירה את הביקוש להובלת מטענים צבאיים. הרווח הזה מימן את כל לימודי התואר השני שלו. באופן אירוני, הוא הרוויח מהמלחמה שבה נלחם מאוחר יותר כחייל.
ב-1977, בגיל 33, לינץ' קיבל את ניהול קרן מג'לן של פידליטי, שהיתה אז קרן קטנה יחסית עם 18 מיליון דולר בלבד. במשך 13 השנים הבאות הוא הפך אותה לקרן הגדולה בעולם, עם 14 מיליארד דולר מנוהלים. התשואה השנתית הממוצעת שלו היתה 29.2% - כמעט כפול מהתשואה של מדד S&P 500. מי שהשקיע 1,000 דולר בקרן ביום שלינץ' קיבל אותה היה מחזיק 28 אלף דולר ביום שבו פרש.
- פיטר לינץ׳: ״אם ילד בן 11 לא מבין למה אתה מחזיק את המניה - כדאי שלא תחזיק בה״
- פיטר לינץ על ההשקעות שהוא מצטער שלא לקח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החיים האישיים שלו סבלו מההצלחה המקצועית. לינץ' עבד 90-80 שעות בשבוע, ביקר במאות חברות בשנה וקרא אינספור דו"חות. אשתו קרולין, שעמה התחתן ב-1968 ויש להם שלוש בנות, כמעט שלא ראתה אותו. ב-1990, בשיא הצלחתו ובגיל 46 בלבד, הוא הודיע על פרישה. הסיבה הרשמית היתה רצון לבלות יותר זמן עם המשפחה, אבל היו גם שמועות על בעיות בריאות מהלחץ הכבד. "כשהילדים שלי היו קטנות, פספסתי יותר מדי רגעים חשובים. לא רציתי לפספס את שנות הנעורים שלהן", הוא אמר.

טראמפ: תפסיקו לדווח רבעונית
בפוסט שפרסם ב-Truth Social, קורא נשיא ארה״ב לבטל את חובת הדיווח הרבעוני של חברות ציבוריות ולהסתפק בדיווח חצי-שנתי; לטענתו, בכפוף לאישור ה-SEC, שינוי כזה יציב את החברות האמריקאיות בעמדה תחרותית יותר מול סין, יחסוך כסף ויאפשר למנהלים להתמקד בניהול במקום ביעדים קצרי טווח
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הצהיר כי יש לבטל את חובת הדיווח הרבעוני של חברות ציבוריות בארה"ב ולהסתפק בדיווח פעמיים בשנה. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, הסביר טראמפ כי השינוי, בכפוף לאישור רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), עשוי לחסוך עלויות לחברות, להפחית את העומס הרגולטורי ולאפשר להנהלות להתמקד בניהול אסטרטגי של עסקיהן במקום במרדף אחר עמידה ביעדים קצרי טווח.
טראמפ השווה בין המודל האמריקאי, הנשען על דיווחים רבעוניים (טפסי 10-Q) ועל דוח שנתי מלא (10-K), לבין סין, שלדבריו מתכננת את מהלכיה
העסקיים לטווחים של 50-100 שנה. "לא טוב שחברות אמריקאיות נאלצות לרדוף אחרי מספרים רבעוניים במקום לחשוב לטווח ארוך," כתב. הוא ציין כי מעבר לדיווח חצי-שנתי יעניק לחברות גמישות, יפחית את ההוצאות הניהוליות ויאפשר להן לתכנן לטווח רחב יותר.
כיום, חובת הדיווח הרבעוני נועדה להבטיח שקיפות לציבור המשקיעים, לספק מידע פיננסי עדכני ושוויוני, ולחזק את אמון השוק. ה-SEC מבהירה כי הדיווחים התכופים נועדו ליצור "מגרש משחקים שוויוני" בין משקיעים פנימיים לחיצוניים. עם זאת, טראמפ הדגיש כי הניסיון הבינלאומי מצביע על כך שניתן לוותר על החובה, היות ובאיחוד האירופי ובבריטניה כבר בוטלה חובת הדיווח הרבעוני, וחברות נדרשות להציג דו"חות חצי-שנתיים ושנתיים בלבד, במטרה לעודד תכנון ארוך טווח.
המהלך של טראמפ עשוי להשפיע דרמטית על מבנה שוק ההון האמריקאי:
מצד אחד, הוא עשוי להקל על חברות ולהקטין את הלחץ התקשורתי והפיננסי סביב כל רבעון; מצד שני, הוא עלול לפגוע בשקיפות ובזרימת המידע למשקיעים ולגרום לחשש מפני עלייה בפערי מידע ובסיכון למשקיעים הקטנים. מומחים מדגישים כי בעוד שחברות גדולות יכולות לנהל תקשורת ישירה
עם שוק ההון גם ללא דיווח רבעוני, עבור חברות קטנות ובינוניות שקיפות שוטפת היא קריטית למשיכת הון ואמון משקיעים. הצעת טראמפ מגיעה על רקע העובדה שהוא עצמו מחזיק בשליטה ברשת Truth Social, שהפכה לחברה ציבורית ב-2024 באמצעות מיזוג עם SPAC. בכך עולה השאלה האם ליוזמה
יש גם אינטרסים עסקיים ישירים, לצד הרצון המוצהר לשנות את כללי המשחק בוול סטריט.