מניית אנבידיה NVDA  עלתה אתמול ב-2.1% למחיר של 179.2 דולר, המבטא שווי של כ-4.4 טריליון דולר ואחרי המסחר היא הוסיפה 2.4% ל-183.6 דולר, שווי של כ-4.5 טריליון דולר. הדרך ל-5 טריליון נראית סלולה, למרות שוול סטריט כבר לימדה אותנו שהכל יכול להשתנות ברגע. 

לצד הדיווחים כי הממשל הסיני חושש מהטמעת שבבי אנבידיה בפתרונות של חברות סיניות ודורש לבדוק את מנגנוני האבטחה של השבבים, דיווחו אמש שתי ענקיות טק - מיקרוסופט ומטא ומה שנאמר בשיחות הוועידה הקפיץ את אנבידיה. האמת שזה קורה כל רבעון וכמעט בכל דוח של ענקית טק. 

מנהלי החברות אומרות שהם ממשיכים להשקיע ב-AI, שה-AI משפר את המוצרים שלהם, את הפתרונות, מייעל את העבודה והם נערכים להגדלת ההשקעה. הגדלת השקעה זה להגיד במילים אחרות - "קונים עוד שבבים של אנבידיה". וכשאומרים את זה - מניית אנביידה עולה.

אתמול זה היה מאוד משמעותי בשיחות של מיקרוסופט ומטא. מטא תכפיל את ההשקעות שלה ב-AI, ה-AI הוא החזית והיא מרימה קבוצה נבחרת של גאוני AI שנקראים "סופר אינטליגנציה"  שמיועדת לפתח את המערכת בינה מלאכותית המתקדמת ביותר בעולם ולהנגיש אותה לכלל הציבור. מטא שהכתבה את התחזיות והעלתה תחזיות להמשך, הפתיעה בגדול והחזון של מארק צוקרברג אחרי הדוח האחרון מקבל התייחסות קצת אחרת. הוא באמת הצליח להביא 50 אנשים מובילים בתחומם מהחברות האחרות, הוא משלם להם משכורות של 7 עד 9 ספרות והם באים בזכות הכסף וגם - החזון. הם רוצים להיות בפרויקט שישנה את העולם.

• פוקסקון מחזקת את אנבידיה: הכנסות שרתי ה-AI צפויות לעלות ב־170%
• פוקסקון מזנקת בזכות ה-AI, אך מזהירה מירידה באייפונים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

כדאי לקרוא כאן -כה אמר צוקרברג, ולהבין לאן צוקרברג רוצה לקחת את מטא. ובחזרה לאנבידיה - צוקרברג הולך לדבר עם הואנג ולקנות עוד הרבה שבבים. 

מיקרוסופט וה-AI 

הדוח השני שפורסם אתמול היה של - מיקרוסופט.  גם מיקרוסופט הכתה את הציפיות המוקדמות והעלתה תחזית קדימה.  היא מתקדמת לעבר ה-4 טריליון דולר. בשיחת הוועידה אמר סאטיה נאדלה מנכ"ל החברה יותר מ-100 פעם את הביטוי AI. אחרי ה-100 הפסקנו לספור. זה לא הדבר הבא, זה כבר כאן, וזה מנוע צמיחה גדול מאוד בהכנסות של מיקרוסופט וזה גם מנוע לצמצום הוצאות. "לקוחות רוצים יותר ויותר להשתמש במספר מודלי AI.

"בסה"כ, 80% מחברות Fortune 500 כבר משתמשות ב-Foundry שלנו. וכשאנחנו מסתכלים באופן צר רק על מספר הטוקנים שמוגשים על ידי ממשקי ה-API של Foundry, עיבדנו יותר מ-500 טריליון השנה, עלייה של יותר מפי 7. זה אינדיקטור טוב להתפשטות פלטפורמה אמיתית מעבר לכמה יישומים ושירותים מובילים. משפחת יישומי ה-Copilot שלנו עברה את הרף של 100 מיליון משתמשים פעילים חודשיים במגזר המסחרי והצרכני. וכשמסתכלים באופן רחב יותר על המעורבות של תכונות AI במוצרים שלנו, יש לנו יותר מ-800 מיליון משתמשים פעילים חודשיים. Microsoft 365 Copilot הופך לדרך החדשה לארגן עבודה, זרימת עבודה וחפצי עבודה. הוצאנו את העדכון הגדול ביותר ל-Microsoft 365 Copilot עד כה הרבעון הזה, תוך שילוב של צ'אט, חיפוש, יצירה, מחברות וכן סוכנים.

• האם הפעם יצליח הממשל האמריקאי להפריט את ענקיות המשכנתאות?
• השבוע של אינטל - זינקה ב-20%, ותזנק גם היום; מה דחף אותה למעלה?
• תוכן שיווקי משכנתא הפוכה: מפתח לחוסן בעורף, יציבות בשוק הנדל"ן
• ללא ניסיון בהשקעות: בן 23 גייס מיליארד וחצי דולר לקרן AI

"ראינו את הרבעון הגדול ביותר של הוספת מנויים מאז ההשקה עם מספר שיא של לקוחות שחזרו לקנות עוד מנויים. ברקליס, למשל, תפרוס את Microsoft 365 Copilot ל-100,000 עובדים ברחבי העולם בעקבות פריסה ראשונית מוצלחת של 15,000. UBS מרחיבה את הפריסה שלה לכל העובדים שלה לאחר שבתחילה פרסה אותה ל-55,000 מהם. ו-Adobe, KPMG, Pfizer, Wells Fargo רכשו יותר מ-25,000 מושבים הרבעון הזה. עשרות אלפי ארגונים כבר השתמשו בסוכנים שלנו שלנו לחשיבה עמוקה בשבועות הראשונים של הזמינות, והצגנו סוכנים ברמת קבוצה ב-Teams כמו מנחה ומתורגמן, שמייצרים תרגום והערות בזמן אמת בפגישות.

"מאות שותפים כמו Adobe, SAP, ServiceNow ו-Workday בנו סוכני צד שלישי משלהם שמשתלבים עם Copilot ו-Teams. אנחנו גם רואים יותר לקוחות משתמשים ב-Copilot Studio כדי להרחיב את Microsoft 365 Copilot ולבנות סוכנים משלהם. השנה לקוחות יצרו 3 מיליון סוכנים באמצעות SharePoint ו-Copilot Studio. ועם Copilot Tuning, הם יכולים ליצור בקלות סוכנים המותאמים לנתונים, לזרימת העבודה ולסגנון של החברה שלהם שמשקפים את הטון, השפה והמומחיות הייחודיים שלהם"