דנקנר ממשיך לגייס - 370 מיליון שקל בשבועיים בכלל

כלל תעשיות והשקעות מקבוצת איי.די.בי השלימה אתמול גיוס ציבורי של 70 מיליון שקל באג"ח מסדרה י"ג. הגיוס בוצע במסגרת פרסום תשקיף לרישום למסחר של 333 מיליון שקל אג"ח מסדרה י"ב שהונפקו בהנפקה פרטית בחודש שעבר. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, הראל ולאומי ושות'.

אגרות החוב דורגו AA על ידי מעלות והן זכו לביקושי יתר של פי שלושה (220 מיליון שקל) ובריבית שנקבעה היא 4.6%, אחוז אחד מעל לאג"ח הממשלתי לאותה תקופה (מח"מ של 8 שנים). ביום ה' הקרוב תגייס איי.די.בי חברה לאחזקות סך של 100 מיליון שקל בהנפקה לציבור מסדרה ג'. האג"ח מדורגות ?AA על ידי מעלות. האג"ח מוצע במרווח של 0.9% עד 1.5% מעל לאג"ח הממשלתי בעל מח"מ דומה (6.5 שנים). הנפקה זו מנוהלת על ידי כלל פיננסים חיתום, דיסקונט חיתום ובינלאומי הראשון חיתום והשקעות.

ביום ראשון הבא תגייס איי.די.בי חברה לפיתוח בהנפקה לציבור עוד 200 מיליון שקל בשתי סדרות של אג"חים. האג"ח מדורג AA על ידי מעלות. סדרה ז' בת 100 מיליון היא למח"מ של 8 שנים ואילו סדרה ח' אף בת 100 מיליון שקל היא למח"מ של 5.3 שנים. שתי הסדרות מוצעות במרווח מעל לאג"ח הממשלתי. את ההנפקה מובילים כלל פיננסים חיתום, פסגות אופק והראל.

*הערה: נוחי דנקנר ואי.די.בי הינם בעלי עניין בקו מנחה.