חיתום יתר של פי 2 בריבית של 3% בהנפקת אוסיף

אוסיף השקעות מדווחת, כי במכרז המוסדי של הנפקתה ופיתוח (יום א'). החברה הנפיקה 133,400 אלפי ₪ ע.נ אג"ח להמרה (סדרה ז'), צמודות מדד, בריבית שנתית בשיעור שבין 3.7%-2.7% שנקבע במכרז, מתוכן הוצעו לגופים המוסדיים כ-106.7 מיליון ₪ ע.נ. המהווים 80% מהיקף ההנפקה. האג"ח עומדות לפירעון בשני תשלומים שנתיים שווים בשנים 2010 ו-2011. הן ניתנות להמרה באופן שכל 125 ₪ ע.נ. יומרו למניה רגילה אחת (בהתאמה לדיבידנד).

במסגרת ההנפקה הוצעו גם 80% מסך של 300 אלף כתבי אופציה (סדרה 9), הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, במשך ארבע שנים, במחיר מימוש של 115 ₪, צמודים למדד (בהתאמה לדיבידנד).

בנוסף הונפקו 80% מסך של 900 אלף כתבי אופציה (סדרה 10), הניתנים למימוש במשך תשעה חודשים מיום ההנפקה, באופן שכל כתב אופציה ניתן למימוש ל- 100 ₪ ע.נ. אג"ח (סדרה ז'), במחיר מימוש של 92 ₪ צמוד מדד.

בעלי העניין התחייבו להציע לרכוש את כל כתבי האופציה למניה (סדרה 9) במחיר של 15 ₪ ליח' ביום המסחר הראשון שלהם בבורסה. המכרז המוסדי הסתיים בחיתום יתר של פי 2 ונסגר בריבית של 50%, כך שההקצאה למזמינים הינה בשיעור של כ- 50% מהכמות המוזמנת.חתמי ההנפקה הינם פועלים – אי.בי.אי חיתום והנפקות, איפקס חיתום ורוסאריו קפיטל.

אוסיף הינה חברה מובילה העוסקת בייזום פרוייקטים ייחודיים ומורכבים ובהשקעות בענף הנדל"ן בארץ ובחו"ל. בין הפרויקטים בהם מעורבת החברה ניתן למנות את "אביב בגימל" ברמת אביב ג'- תל אביב, "מגדל משה אביב" ברמת גן, "מרכז וייצמן" בתל אביב ועוד. כמו כן, החברה מחזיקה בכ- 44% מחברת עוגן נדל"ן (זיקית לשעבר), המשמשת כזרוע ההשקעות בנדל"ן מניב בישראל תוך כוונה להשקיע באפיק זה סכומים מהותיים בשנים הקרובות.