טמבור מקיימת היום מכרז לציבור לגיוס 110 מ' ש'

חברת טמבור תקיים היום (ב') את המכרז לציבור לגיוס כ-110 מיליון שקל. המכרז המוסדי שהתקיים בשבוע שעבר הסתיים בחתימת יתר של פי 5 המכרז נסגר במחיר המירבי, תוך קבלת התחייבות רכישה של 80% מההנפקה על ידי משקיעים מוסדיים. את הנפקת החברה מובילים פועלים אי.בי.אי ביחד עם לידר הנפקות ומזרחי שוקי הון.

חברת טמבור, אשר בשליטת גרנית הכרמל השקעות, הינה החברה הגדולה בישראל בתחום הצבע עם נתח שוק של כ-55%. החברה אשר בשנה הבאה חוגגת 60 שנה להיווסדה, פועלת בתחומי הצבעים לבנין ומתכת (83% מפעילותה), מוצרי ביניים ומוצרים ומשלימים (10%) וצבעי דפוס (7%). היקף מכירות החברה בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכם בכ-326 מיליון שקל והרווח הנקי בכ-33.9 מיליון שקל.

הנפקת החברה כוללת מניות, אופציות ואיגרות חוב להמרה. כרבע מתמורת ההנפקה מוצעת בהצעת מכר על ידי גרנית הכרמל. ניירות הערך מוצעים ב-100 אלף יחידות אשר יכללו 98 מניות במחיר 4.57 שקל, 40 כתבי אופציה (ללא תשלום) ו-700 ע.נ. איגרות חוב להמרה ב-92% מערכן הנקוב. סה"כ המחיר המינימלי ליחידה הינו 1091.86 שקל, כאשר המכרז יהיה על מחיר איגרות החוב להמרה, עם מחיר מקסימאלי של 1,126.86 שקל ליחידה.

הונה העצמי של טמבור לפני ההנפקה מסתכם בכ-100 מיליון שקל. השווי האפקטיבי של החברה המוצע בהנפקה נע סביב כ-200 מיליון שקל, בעוד שהרווח פרופורמה של החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2004 (בהתחשב בהוצאות מימון כתוצאה מהפחתת הון ) הינו כ-23.5 מיליון שקל.