השוורים השתוללו בניו יורק: הסקטור היצרני שלח את הנאסד"ק לטיפוס של 3%
הצבע הירוק שטף את ניו יורק. החל משעות הפתיחה התאפיין המסחר בעליות חדות שהלכו והתחזקו מיד לאחר פרסום נתון הפעילות היצרנית בארה"ב. בורסות אסיה ואירופה סגרו גם כן בעליות חדות ותרמו לסנטימנט החיובי בוול סטריט. בגזרת החברות בלטה מניית סנרייז סניור שזינקה מעל 60%.
מדד מנהלי הרכש היה הנתון שקבע את הטון לאורך היום, זאת לאחר שניפץ את התחזיות בשוק והצביע על התרחבות. בעוד הצפי עמד על ירידה מרמה של 55.5 נקודות ביולי לרמה נוכחית של 53 נקודות, הנתון הפתיע ועלה לרמה של 56.3 נקודות באוגוסט. נציין כי כל נתון מעל 50 נקודות מעיד על התרחבות בפעילות היצרנית.
לאורך היום התפרסמו נתוני מכירות הרכבים לחודש אוגוסט בארה"ב על ידי החברות עצמן. האנליסטים סבורים שמדובר בחודש הגרוע ביותר מזה שנים רבות. בין החברות הבולטות שנחלשו באוגוסט ניתן למנות את טויוטה וג'נרל מוטורס שרשמו החלשות של 34% ו-25%, בהתאמה.
יומן המאקרו
לאורך היום התפרסמו מספר נתוני מאקרו מעורבים, אך נראה כי המשקיעים בחרו להתמקד "בחצי הכוס המלאה":
טרם פתיחת המסחר התפרסם דו"ח התעסוקה של ADP, אינדיקטור מקדים למספר המועסקים במשק בניכוי המגזר החקלאי. למרות ההערכות המוקדמות שעמדו על תוספת של קרוב ל-20,000 משרות חדשות אוגוסט. הנתון דווקא הצביע על גריעה של 10,000 משרות.
נתון ההוצאות בענף הנדל"ן האמריקני הציג החלשות של 1% ביולי, לאחר עלייה של 0.1% ביוני. קונצנזוס הכלכלנים עמד על ירידה מתונה יותר של 0.6%.
המדדים המובילים
עם סגירת המסחר, מדד הדאו ג'ונס עלה 2.55%, ה-S&P500 הוסיף 2.95% ואילו הנאסד"ק זינק 2.97%%.
המסחר בסחורות
בבורסת בניימקס, החוזים על מחיר הנפט עלו 2.8% לרמה של 74 דולר לחבית. החוזים על מחיר הזהב השילו 0.2% לרמה של 1,247.8 דולר לאונקיה.
מניות במרכז
ה'וול סטריט ג'ורנל' דיווח היום כי רשת ההמבורגרים ברגר קינג (סימול: BKC) ניהלה דיונים בשבועות האחרונים עם קרנות השקעה פרטיות במטרה לסגור עסקה שתחזיר את החברה לידיים פרטיות. ב-2002 רכשו את החברה קרנות השקעה מענקית האלכוהול הבריטית דיאג'ו ואותן קרנות עדיין מחזיקות ב-32% בחברה.
סיטיגרופ (סימול: C) מתכוונת לשלש את כוח העבודה שלה בסין על ידי גיוס של כ-7,500 עובדים בשלוש השנים הבאות, כך על פי בכיר בחברה. התוכנית נועדה לספק תחרות לבנק HSBC הבריטי, המוביל בשוק הסיני מבין הבנקים הזרים הגדולים.
חברת היטאצ'י (סימול: HIT) שוקלת לבצע IPO של חטיבת הדיסקים הקשיחים שלה בארה"ב. אנליסטים העריכו את החטיבה בכ-3 מיליארד דולר והיטאצ'י סבורה שהנפקה ראשונה לציבור תהיה המהלך המועדף על מנת למצות את הפוטנציאל הכלכלי שלה.
חברת אפל (סימול: AAPL) מתכוונת לשלב תכנים באמצעות נטפליקס (סימול: NFLX) עבור שירות הטלוויזיה שלה, כך על פי גורמים יודעי דבר שמסרו את המידע לבלומברג. השירות יאפשר סטרימינג של התכנים ללקוחות ה-TV של אפל.
הערב במסגרת אירוע המוסיקה השנתי של החברה הציג המנכ"ל האגדי, סטיב ג'ובס, מספר מכשירי אייפוד חדשניים, את ה-Apple TV לשכרת סרטים וכן רשת חברתית למוסיקה שפותחה על ידי אפל.
מועצת המנהלים של ספרינט (סימול: S) דנה היום האם לאפשר לרשת טי-מובייל, מבית דויטשה טלקום, להיכנס כשותפה במימון רשת ה-4G של ספרינט וקלירווייר (סימול: CLWR). האחרונה ציינה כי היא צופה לבצע סבב גיוס נוסף ברבעון הרביעי על מנת להרחיב את הרשת.
דיווח בבלומברג גורס כי ענקית האינטרנט אמזון (סימול: AMZN) פנתה לחברות מדיה, כולל טיים וורנר (סימול: TWX), במטרה להשיק שירות סרטים מקוון שיתחרה בנטפליקס (סימול: NFLX). זאת על פי שלושה גורמים יודעי דבר. גם ויאקום (סימול: VIA-B) ו-NBC, חברת הבת של GE (סימול: GE), קיבלו פנייה מאמזון על פי הפרסום. החברה מסיאטל מתכוונת להציע שירות של סרטים ותוכניות טלוויזיה למנויים חודשיים.
חברת אייר צ'יינה הודיעה היום כי תרכוש 15 מטוסים מדגם 787-9 מחברת בואינג (סימול: BA), שמחיר המחירון שלהם עומד על 3.19 מיליארד דולר. הרכישה תגדיל את צי המטוסים של החברה הסינית בכ-11%.
ענקית התרופות פייזר (סימול: PFE) הודיעה על רכישת חברת התרופות הפרטית FoldRx Pharmaceuticals תמורת סכום שלא פורסם. החברה הנרכשת, שמושבה בקמברידג' מסצו'סטס, מפתחת מוצרים תרופתיים למחלות כרוניות הנגרמות על ידי כשל חלבונים בתא.
חברת בריטיש פטרוליום (סימול: BP) הודיעה כי הסכימה למכור מספר נכסים בתחום האתילן והפוליאתילן במלזיה לחברה הממשלתית פטרונאס. על פי הפרסום תשלם פטרונאס כ-363 מיליון דולר כולל התאמות מאזן בהיקף של 13 מיליון דולר והחזר הלוואת בעלים בהיקף של 53 מיליון דולר.
מניותיה של אקסליקסיס (סימול: EXEL) היו בפוקוס אחרי שה'וול סטריט ג'ורנל' חשף כי ארבעה בעלי עניין בחברה רכשו מניות בהיקף של מיליון דולר באוגוסט. מדובר ברכישה ראשונה של בעלי עניין בחברה מזה שנתיים.
מניותיה של חברת סנרייז סניור ליבינג (סימול: SRZ) ריכזו עניין לאחר שקיבלה 50 מיליון דולר בהסדר משפטי עם חברת HCP (סימול: HCP). האחרונה הינה קרן השקעות בנדל"ן המתמחה בהשקעות במתקני בריאות.
חברת וריפון (סימול: PAY) הודיעה כי היא רוכשת את נכסי חברת WAY Systems, החלוצה במתן פתרונות רכישה סלולריים במקום הרכישה. וריפון תשלם 6 מיליון דולר במזומן ועוד תשלום מותנה של 3 מיליון דולר, התלוי ברווחי החברה בשנים הקרובות. וריפון ציינה כי הרכישה לא צפויה להשפיע על תוצאותיה הכספיות. ל-WAY Systems כ-25 אלף לקוחות סלולריים המשתמשים בטכנולוגיה שלה לגביית תשלומים מלקוחות.
ישראליות בנאסד"ק
נייס (סימול: NICE) מככבת שוב בראש רשימת מניות הטכנולוגיה במומלצות של בנק ההשקעות JP Morgan, עם מחיר יעד של 39 דולר למניה.
לפי הידיעות שפורסמו בתקשורת חברת אמבלייז הנסחרת בבורסה של לונדון אשר נוסדה ע"י אלי רייפמן, מנהלת משא ומתן למכירת השליטה (49.1%) בחברת פורמולה מערכות (סימול: FORTY) תמורת 1.1 מיליארד דולר.|
מדד המחירים לצרכן CPIמדד המחירים באוגוסט - מה הצפי והאם הריבית תרד?
הטיסות, השכר, הסיכויים להפחתת ריבית אצלנו, והסיכויים להפחתת ריבית השבוע בארה"ב
ביום שני יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. למדד המחירים יש משמעות גדולה עלינו כצרכנים, כמשקיעים וכלווים. כשהמדד עולה המשמעות היא שהמחירים עולים, כשהמדד עולה ההשקעות שלנו שצמודות למדד עולות, אבל גם ההלוואות ומסלולי המשכנתא שלנו במסלול הצמוד, מתייקרים. למדד יש גם השפעה גדולה על קובעי המדיניות בבנק ישראל, כאשר מדד נמוך יחזק את ההערכה להפחתת ריבית קרובה. מדד מאכזב עלול להביא לדחייה של הורדת הריבית, אם כי, הפעם סיכוי גבוה שהריבית תרד במפגש הבא בסוף החודש וזאת מכיוון שהפד בישיבתו ביום רביעי הקרוב צפוי להוריד את הריבית.
בנק ישראל ירגיש הרבה יותר בטוח להוריד ריבית אחרי שהקולגה ג'רום פאוול יוריד ראשון. אבל בעוד שההימורים בארה"ב הם מעל 95% להורדת ריבית, אצלנו יש שאלה גדולה בקשר למלחמה. הנגיד כבר התבטא בעבר על אי הוודאות שנגרמת כתוצאה מהמלחמה ולמרות שמבחינת הנתונים הכלכליים אין שום סיבה שלא להוריד ריבית. אפילו הגירעון בשיעור של 4.7% יחסית טוב, הנגיד מתלבט.
הריבית הגבוהה היא בראש וראשונה כדי לרסן את האינפלציה. האינפלציה אומנם עלתה בהדרגה לקצב שנתי סביב 3.1%-3.2%, אבל כשמסתכלים קדימה היא באזור 2.1%-2.2% ויש כלכלנים שצופים אפילו פחות מכך, מבינים שהאינפלציה חוזרת לתוואי של בנק ישראל ואם כך, אז למה לא להוריד ריבית?
מדד המחירים באוגוסט - עלייה של 0.7%-0.5%
יונתן כץ, כלכלן המאקרו של לידר סבור שהמדד באוגוסט עלה ב-0.7% - "מחירי הדלקים עלו ב- 1.2% תחילת ספטמבר, אך מחירי הנפט בעולם ירדו ב- 3% בשל הציפייה לגידול בתפוקת הנפט על ידי קרטל הנפט ואינדיקטורים חלשים לגבי הפעילות בארה"ב.
- ה-CPI של אוגוסט: הקריאה השנתית תואמת לצפי, אבל הקצב החודשי מפתיע ללמעלה
- בנק ישראל מדבר על ירידה משמעותית בריבית, אבל יש נתון שעשוי לקלקל את התחזית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"השקל התייצב יחסית אחרי התחזקות במהלך החודש. לא צפויה העלאת מחירים במגזר החינוך על רקע הקפאת השכר. מסתמנת האצת מסוימת בשכר בסקטור העסקי בחודש יולי . מספר היוצאים לחו"ל באוגוסט חזר לרמה של חודש מאי. ריבוי הטיסות צפוי לתרום לירידות מחירים בחודש ספטמבר לאחר עלייה עונתיות חדה באוגוסט. תחזית האינפלציה שלנו עומדת על 0.7% באוגוסט, -0.3% בספטמבר, 0.5% באוקטובר ו- 2.1% שנה קדימה".
בנק ישראל: פחות מעשירית מהכסף השוכב בעו"ש מקבל ריבית
הממוצעים שפרסם בנק ישראל משקפים פערים חדים בין הריביות שהציבור מקבל לבין אלה שהוא משלם: 1.1% על עו"ש בזכות מול 12.1% על חובה, פערים גדולים בין הריבית על הפיקדונות והריבית על ההלוואות, ובנוסף גם פערים של עשרות אחוזים בריביות אשראי בין גופים שונים
הצרכן הישראלי מחכה בכליון עיניים להורדת הריבית, שלא ירדה מינואר 2024, ובנתיים, עד ההודעה הבאה של הנגיד, בנק ישראל פירסם את נתוני הריביות במשק, שמראים בבירור כיצד רוב הציבור מאבד את כספו לאור שיעורי הריבית הגבוהים.
נתחיל בעובר ושב, שבו סך יתרת משקי הבית היא 232 מיליארד שקל. מתוך הסכום הזה 8.4% בלבד נושא ריבית, וגם זו נמוכה, היות והממוצע עומד על 1.1% בלבד. אם נשווה את הריבית לעובר ושב בחובה, נראה תמונה הפוכה עם ריבית ממוצעת של 12.1%. זהו הפרש של יותר מפי 10. מבחינת הריבית שתקבלו על יתרת עו"ש, בנק מסד מוביל עם 3.2%, לאומי ויהב עם 2% ואילו בבנק הפועלים יתנו לכם 0.2% בלבד על יתרת העו"ש. אם נסתכל על הריבית על עו"ש בחובה, לקוחות בנק לאומי ישלמו את שיעור הריבית הגבוה ביותר, 13.6%, ואחריהם גם לקוחות של בנק הפועלים ישלמו שיעור גבוה של 12.9%, דיסקונט עם 11.3% ומזרחי עם 10.1%. הבנק הזול ביותר בתחום הוא יהב, עם 9.10% בלבד.
הריבית גבוהה, אבל לא בפיקדונות
מבט על נתוני הריבית בהלוואות מראה פער עצום בין הממוצעים, היות והלוואה חוץ בנקאית אצל כאל תגבה מכם ריבית ממוצעת של כ-11.3%, בעוד שאם תעשו זאת בבנק הדיגיטלי, וואן זירו, תיגבה מכם את הריבית הממוצעת הנמוכה ביותר, 6.9%, אך היקף ההלוואות שלו נמוך במיוחד. בבנקים הקטנים יותר תקבלו הלוואות בתנאים טובים ביותר, כשבנק מסד ויהב עם כ-7.9% ו-8.1%, בהתאמה. מבין הבנקים הגדולים, ממוצע ההלוואות של דיסקונט הוא הנמוך ביותר, עם 8.4% ואילו מזרחי עם הממוצע הגבוה ביותר, כ-9.5%, כך שגם בקרב הבנקים הגדולים ישנו הפרש לא קטן בכלל. מבחינת הלוואות אצל גופים חוץ בנקאיים, אצל מקס וישראכרט ההלוואה תהיה בריבית גבוהה של 10% וכ-10.7%, בהתאמה. במילים אחרות, הפערים מראים כי לקוח עלול לשלם פי 2 ריבית, בהתאם לבחירתו בגוף הפיננסי. ממוצע הריבית על ההלוואות עומד על כ-9.2%. סך ההלוואות שניתנו באוגוסט הוא 4.97 מיליארד שקל.
אם נסתכל על פיזור הריביות להלוואות נראה נתון בולט נוסף, שמראה פערים גדולים בין לקוחות אותו הגוף. בכאל, למשל, הריבית הממוצעת היא 11.3%, אך לקוחות מסוימים חווים ריביות של עד 16.7%. במרכנתיל, הטווח נע בין 6.4% ל־15.5%, ובהפועלים מ־6.6% ועד 14.7%. וכך, במקרים פרטניים שבהם הלקוחות הם בעלי פרופיל סיכון גבוה הריבית תהיה גבוהה דרמטית מלקוחות "טובים".
- בנק ישראל פרסם תכנית כוללת להקלות כלכליות לחיילי חובה
- סמוטריץ' נגד בנק ישראל: "אם הנגיד לא יוריד את הריבית אני אוריד מיסים"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סך הפיקדונות של משקי הבית עמד על כ-39.6 מיליארד ש"ח, והחריג הוא הבנק הדיגיטלי One Zero, שמציע ריבית קבועה של 5% בפיקדון לשנה, בעוד שהממוצע על הריבית הקבועה בפקדונות לשנה עומד על 4.2% והבנקים הגדולים ברובם נותנים תשואות נמוכות יותר, כשלאומי הוא היחיד מהבנקים הגדולים שנמצא מעל הממוצע, עם ריבית קבועה של כ-4.3%. את הריבית הקבועה הנמוכה ביותר מבין הבנקים הגדולים תקבלו בבנק הפועלים, עם 4.08% בלבד, ואילו בבנקים הקטנים המצב אף פחות טוב, כשבבנק מסד תקבלו 3.69% בלבד. וכך, גם כשמדובר בפיקדון שנתי, אנחנו רואים שרובה המוחלט של המערכת נותנת שיעור נמוך יותר מריבית הבסיס של בנק ישראל.
