מבני תעשיה השלימה השלב המוסדי בגיוס חצי מיליארד שקל בריבית 5.3%

שלב המכרז המוסדי של חברת מבני תעשיה הסתיים בהצלחה יתרה, החברה הנפיקה אגרות חוב (סדרה יא) באמצעות תשקיף מדף.

החברה גייסה 520 מיליון שקל, מתוכם הובטחו במכרז המוסדי כ-448 מיליון שקל, כ- 86%. השלב המוסדי הסתיים בריבית של 5.30%.

המכרז לציבור מתקיים היום, בו ההיקף הכספי של היחידות המוצעות הינו 72 מיליון ש"ח, כאשר הריבית המקסימום במכרז הינה 5.30%.

ההנפקה, שנוהלה ע"י כלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, פועלים אי בי אי חיתום והנפקות, אפסילון חיתום והנפקות ואנליסט חיתום והנפקות, כללה אג"ח צמודות מדד למח"מ של 5.0 שנים, המדורגות AA-Stable ע"י מעלות.

הצלחת ההנפקה והביקושים הגבוהים שנתקבלו בולטים במיוחד על רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים ומביעים את אמון המשקיעים בחברה ובבעלי מניותיה.

מבני תעשיה מקבוצת פישמן, עוסקת בתחום הנדל"ן המניב. החברה נסחרת לפי שווי שוק של כ 3.0 מיליארד שקל ובעלת הון עצמי של כ 2.9 מיליארד שקל.