מודיעין מחפשת מימון לגבריאלה: תנסה לגייס היום 76 מ' ש' - המניה צוללת 19%
שותפות חיפוש הנפט מודיעין יהש חשפה היום את מבנה ההנפקה שבמסגרתו היא מבקשת לגייס מהציבור סכום של 75.6 מיליון שקל. במודיעין מתכננים לנצל את הסכום שיגויס לטובת קידוח אקספלורציה ברישיון 'גבריאלה' שיחל בחודשים הקרובים.
על רקע הציפייה לגיוס, צללו השבוע יחידות ההשתתפות של מודיעין אל מתחת לשווי של 100 מיליון שקל. היום צונחות יחידות ההשתתפות של מודיעין ב-12% נוספים על רקע הדיסקאונט אשר ניתן במסגרת ההנפקה לשווי של כ-70 מיליון שקל.
במסגרת דו"ח המדף מציעה מודיעין למשקיעים חבילה הכוללת 2000 יחידות השתתפות לפי מחיר של 28 אגורות. בנוסף, מציעה השותפות למשקיעים 1000 כתבי אופציה לטווח בינוני מסדרה 11 הנושאים מחיר מימוש של 60 אגורות ו-1,000 כתבי אופציות קצרים מסדרה 12 הנושאים מחיר מימוש של 30 אגורות.
תקציב הקידוח של קידוח 'גבריאלה' מוערך ב-130 מיליון דולר. סכום זה כולל 96 מיליון דולר של הוצאות הקשורות לקידוח. אם יוחלט לבצע מבחני הפקה, עלותם הכוללת תסתכם ב-34 מיליון דולר נוספים. נכון להיום, סך האמצעים הנזילים שבידי מודיעין מסתכמים ב-6.8 מיליון דולר.
הבעת אמון מסוימת לקראת ההנפקה מספקת בעלת השליטה, קבוצת IDB אשר התחייבה להזרים בהנפקה ביקושים בהיקף של 8 מיליון שקל. כמו כן, השותף הכללי התחייב להזרים סכום נוסף של 4 מיליון שקל.
- 15.ששינסקי (ל"ת)ששון ושמחה 27/12/2012 17:58הגב לתגובה זו
- 14.ששינסקי יושיע (ל"ת)ששון 27/12/2012 17:57הגב לתגובה זו
- 13.הכי ותיק 38 27/12/2012 16:36הגב לתגובה זוסולטן חייב להתיצב באומץ מול המשקיעים ולהודיע על העמדת החברה למכירה בשוק העולמי שימו לב אף אחד בארץ לא היה שונה מ סולטן פשוט כולם תפרנים בדולרים עשירים ב גרושים מתקופת המנדט הבריטי רק חברה בינלאומית יכולה להציל את המצב אחרת חבל על כל השקעה נוספת
- 12.מיקי 27/12/2012 13:29הגב לתגובה זולא לפחד .הנייר יטוס לשמיים עוד מעט.היום הסחורה נזרקת גם משיקולי מס
- 11.אבי 27/12/2012 13:16הגב לתגובה זוחוצפנים. כלל גם מכרו ב 57.5 לפני מספר ימים לאחר שהחליטו על ההנפקה (מעניין שזה בדיוק 100%). איזה צירוף מקרים. רגע זה לא נוחי וצחי מהרצת אי די בי??!
- 10.ז ה י ר ו ת! (ל"ת)אחת שמבינה א 27/12/2012 13:05הגב לתגובה זו
- 9.חברה שצוחקת על משקיע 27/12/2012 12:20הגב לתגובה זוחברה שצוחקת על משקיעי העבר ע"י גיוס במחיר שחיטה לא צריכה לקבל את אמון המשקיעים. ושהרשות תחקור איך המוכרים ידעו לזרוק את הסחורה בשער גבוהה יותר משער ההנפקה.
- 8.דארן-שימו לב 27/12/2012 12:01הגב לתגובה זוכמות המזומנים גם אם ההנפקה תהיה סופר מוצלחת לא תוכל לכסות את המכתב השני עד סוף ינואר, ואני לא מדבר על כך שאפילו 20% מגבריאלה מודיעין לא תוכל לממן גם אם הזכויות ייכנסו לכסף מה שיצריך הנפקה נוספת בתנאים טובים יותר-אולי הנפקה הבאה תהיה שווה כניסה. ההנפקה של היום במקרה האופטימי היא אסון, במקרה הפסימי שלא יצליחו לגייס את כל הסכום אחרי שיש התנגדויות לגבריאלה וישי נכשל תסב הפסדים של עוד עשרות אחוזים למשתתפים. חוץ מזה לירה לא הייתי נותן לאיש כמו צחי סולטן
- 7.זהירות הנפקה נוספת 27/12/2012 11:58הגב לתגובה זולמועד דוח ההצעה, האמצעים הכספיים העומדים לרשות השותפות מסתכמים בכ- 6.8 מיליון דולר. מובהר כי האמצעים הכספיים שבידי השותפות במועד דוח הצעת מדף זה, לרבות תמורת ההנפקה המיידית, ככל שתתקבל, אינם מספיקים למימון חלקה של השותפות בקידוח ובתוכניות העבודה בנכסי הנפט האחרים שלה, והיא תידרש לגייס סכומי כסף נוספים להשלמת מימון חלקה בקידוח ובתוכניות העבודה בנכסי הנפט האחרים שלה. כמו כן, מובהר כי על מנת להעמיד את מכתב האשראי הנזכר לעיל עד לתאריך ה 3.1.2013 תידרש השותפות לגייס עד לאותו מועד, לרבות באמצעות הנפקה זו, סכום כולל שלא יפחת מכ- 17 מיליון דולר. במידה והשותפות לא תגייס כספים נוספים, לרבות מתמורת ההנפקה העתידית, או במידה שהפעולות הנכללות בתוכניות העבודה תימשכנה מעבר למתוכנן ו/או שהעלויות תהיינה גבוהות מהמתוכנן, השותפות תידרש להשיג את המימון הנוסף הדרוש על ידי גיוס הון נוסף, אם תנאי השוק יאפשרו זאת, ו/או על ידי צירוף שותפים לנכסי הנפט או שיהיה עליה לוותר על חלק מפעולות החיפושים או לצמצמן, דבר שעשוי לגרום לשותפות לוותר ואף לאבד את נכסי הנפט שלה או חלקם או חלקים מהם ולאובדן חלק מההשקעות שנעשו
- 6.אבי 27/12/2012 11:41הגב לתגובה זומחר יהיה אפשר לקנות ב 10 אג' בבוק. תיראו את סולטן, כחתם, מוכר הכל. אז מה אם הוא ישים 4 מיליון - זה כלום לעומת הכסף שעשה על השורטים מ 90 אג' למטה עם חבריו בכלל. דוגמא: מכרו הכל כמעט ב 57.5 אג' - תבדקו במאיה.
- 5.לאחר ההנפקה תקבלו עוד הנפקה כמו בגלוב אקספ (ל"ת)אגורהההההההההההההההה 27/12/2012 11:40הגב לתגובה זו
- 4.לאחר ההנפקה תקבלו עוד הנפקה כמו בגלוב אקספ (ל"ת)אגורהההההההההההההההה 27/12/2012 11:39הגב לתגובה זו
- 3.זאביק השועל 27/12/2012 11:38הגב לתגובה זוזה לדעתי יהיה בגדול גם גורל גבעות שמוליכים שולל משקיעים לדעתי כבר למעלה מ20 שנה.
- 2.מודיעין בדרך ל1אגורהההההההההההההההההההההההההההההההההההה (ל"ת)אגורהההההההההההההההה 27/12/2012 11:35הגב לתגובה זו
- 1.מודיעין=ארון מתים (ל"ת)ri 27/12/2012 11:34הגב לתגובה זו
- משקיע שוקע!! 27/12/2012 17:28הגב לתגובה זומודיעין מניה זבל זבל זבל!!!!! כל הכסף שלי ירד למצולות הים . ניהול כושל !! לא לקנות לא לקנות ולא לקנות . היא עוד תרד ל 1 אגורה!!!!!!!!!!!!!!!! לא להשקיע אגורה 1 אצל צחי סולטן!!
