הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון

סאטקום מערכות גייסה 10.5 מיליון שקל בדיסקאונט של 25%

במסגרת הנפקה פרטית הציעה החברה למוסדיים 11.7 מיליון מניות המהוות 22.7% ממניות החברה, וכן כ-8.7 מיליון כתבי אופציה לא סחירים
איתן גרסטנפלד | (1)
נושאים בכתבה אגורות הנפקה סאטקום מערכות תקשורת

חברת סאטקום מערכות המספקת שירותי טכנולוגיה לווייניים, מדווחת על גיוס הון בהיקף של כ-10.5 מיליון שקל במסגרת הנפקה פרטית לגופים מוסדיים, של מניות וכתבי אופציה, בדיסקאונט אפקטיבי של כ-25%.

 

על פי הדיווח, החברה תקצה כ-11.7 מיליון מניות, במחיר של 90 אגורות למנייה, מחיר נמוך בכ-22% ביחס שער הבסיס של המניה הבוקר.  לאחר הקצאתן, יהוו המניות 22.7% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. 

ההנפקה כללה גם כ-8.7 מיליון כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש למניות לתקופה של שנתיים, תמורת תוספת מימוש של 130 אגורות למניה. במקרה של מימושם, יובילו כתבי האופציה להזרמת הון נוספת לחברה בהיקף של עד כ-11.4 מיליון שקל. בהנחה וימומשו כלל האופציות הן תהוונה, כ-34% ממניות החברה. 

על פי מודל B&S, שווי כל אופציה נאמד בכ-6.5 אגורות, כלומר, בשקלול האופציות מדובר על דיסקאונט אפקטיבי של כ-25% בהנפקה.

לדברי החברה, תמורת ההנפקה מיועדת לתמיכה בפעילות הפיתוח העסקי של החברה, המשך פיתוח וצמיחה של החברה. וכן לצורכי חיזוק ההון העצמי של החברה לרבות לשימוש להון חוזר של החברה כפי שיידרשו מעת לעת. 

בהנפקה השתתפו: קבוצת הפניקס, מור השקעות, ארקין השקעות, קרן קלירמרק, קבוצת הכשרה וסייבל.

בסוף החודש שעבר דיווחה החברה, על חידוש הסכם עם חברת אינטלויז'ן מסיישל בהיקף של כ-2.2 מיליון דולר. על פי ההסכם, תמורת השירותים תקבל החברה כ-84,000 דולר לחודש בשנה הראשונה ו-98,000 דולר לחודש בשנה השנייה (כ-2.2 מיליון דולר לכל תקופת העסקה). ההסכם מצטרף לחוזה הקיים של החברה עם אינטלויז'ן בהיקף של 21,000 דולר בחודש, עד לנובמבר 2020.

כמו כן, דיווחה החברה כי חידשה את ההסכם מול חברת אורנג' בקונגו, לאספקת שירותי תקשורת בהיקף של 23.5 מיליון דולר על פני שנתיים. במסגרת ההתקשרות תספק החברה לאורנג', בין היתר, שירותי תקשורת נוספים באמצעות שימוש בטכנולוגיית SDWAN על גבי תשתיות O3b ו-GEO. בחברה מציינים כי טכנולוגיה זו מפחיתה באופן ניכר את זמני שידור הנתונים והינה אלטרנטיבה לסיבים אופטיים.

 

דן זיצ'ק, מנכ"ל סאטקום מערכות: "סאטקום נמצאת במגמת צמיחה ומציגה שיפור מתמשך בתוצאות החברה. בשנה החולפת הטמענו טכנולוגית SDWAN ברשת החברה אשר שיפרה את איכות השירות ומבנה העלויות ובכך תרמה לחידוש מספר חוזים אסטרטגיים. ההשקעה החדשה תאפשר לנו לקדם את האסטרטגיה שלב נוסף ולהיכנס לטריטוריות נוספות לצד הרחבת פרישת ה SDWAN ברשת. אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון באסטרטגית הצמיחה של החברה".   

קיראו עוד ב"שוק ההון"

 

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    סוחר 15/01/2020 15:57
    הגב לתגובה זו
    איזה בדיחות טובות היו בכתבה הזו.שומר נפשו ירחק נתנו לכרישים בזול וממכם רוצים ביוקר חחחחח זו הבורסה הכי מגעילה בעולם שומר נפשו מכל מה שמניות בארץ רק ארהב
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

ירידות חדות בבורסה: ת"א ביטוח נופל 5.1%, ת"א 90 מאבד 2.1%

בעוד בוול סטריט חוגגים את חג המולד הבורסה בתל אביב בירידות חדות כשמגזר הפיננסים נסחר תחת לחץ, הבנקים יורדים בכ-1.6% חברות הביטוח בירידה של כ-4.6%; אנרג'יקס מנמיכה תחזיות לצד בחינת גיוס הון משמעותי - ונופלת; AP Partners מוכרת את ההחזקות שלה בטופ גאם לאלטשולר ברווח משמעותי אך בדיסקאונט מול המחיר בבורסה - ומפילה את המניה  

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

המשקיעים מעבר לים לא יגיעו למשרד היום, בוול סטריט חוגגים את 'חג המולד' והבורסות בניו יורק ושיקאגו סגורות לרגל החג. וול סטריט סגרה אתמול בטריטוריה חיובית בעליות מתונות והיה את מי שחשב ש"הראלי של סנטה" יפגוש גם את הבורסה בתל אביב, אבל הבורסה היום בירידות חדות כשמגזר הפיננסים נסחר תחת לחץ, הבנקים יורדים בכ-1.6% חברות הביטוח בירידה של כ-4.6% כלל כלל עסקי ביטוח -6.87%  מגדל מגדל ביטוח -6.62%   והפניקס הפניקס -5.38%   נופלות.


אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד. אלו בדיוק "צרות של עשירים" - הרבה משקיעים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה - הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?


אנרג'יקס אנרג'יקס -7.7%   צונחת. חברת האנרגיה המתחדשת שממוקדת בפולין הודיעה כי היא בוחנת גיוס הון מהציבור באמצעות הנפקת כ-20 מיליון מניות חדשות, לצד כ-20 מיליון כתבי אופציה שיינתנו בחינם למי שמזמין מניות. יש לציין שאלוני חץ משתתפת בהנפקה בכ-25% והתחייבה להזמין 5 מיליון מניות. לחברה כ-552 מיליון מניות, כך שההנפקה צפויה להוביל לדילול מיידי של כ-3.5% לבעלי המניות הקיימים, עם פוטנציאל לדילול מצטבר של כ-6.5%-7% במקרה של מימוש מלא של האופציות. כתבי האופציה, שמחיר המימוש שלהן עומד על 20 שקל למניה וניתנות למימוש עד סוף ספטמבר 2026, מוערכות בכ-1.64 שקל כל אחת, כך שכבר במבנה ההצעה מגולם דיסקאונט של כ-9% ביחס לשער המניה לפני ההודעה, סביב 18 שקל. במקביל לגיוס, החברה עדכנה כי היא מעריכה שההכנסות וה-EBITDA הפרויקטאלי לשנת 2025 יהיו נמוכים מהרף התחתון של תחזיותיה הקודמות בשיעור שלא יעלה על כ-5%, על רקע השפעות מט"ח, תנאי רוח חלשים בפולין ועיכובים בחיבור מתקנים בארה"ב ובישראל. הנמכת התחזית יחד עם הגיוס המשמעותי מובילים לירידה חזקה במניה.


טופ גאם - כחמש שנים אחרי שנכנסה להשקעה בטופ גאם -4.06%  , קרן הפרייבט אקוויטי AP Partners משלימה מהלך יציאה מהחברה ומוכרת את מלוא החזקותיה, בהיקף של כ-10% מהמניות. היקף העסקה מוערך בכ-145 מיליון שקל, והיא משקפת לקרן תשואה של יותר מפי ארבעה על ההשקעה המקורית שבוצעה בסוף 2020. הרוכש המרכזי בעסקה הוא בית ההשקעות אלטשולר שחם, שצפוי להפוך לבעל עניין בטופ גאם, במובן הזה זה גם מהלך חריג מבחינת אלטשולר שבשנתיים האחרונות הקטינו חשיפה למניות ישראליות וייתכן שהעסקה הזאת משקפת רצון מחודש של בית ההשקעות להגדיל את החשיפה המקומית - מימוש בטופ גאם: AP פרטנרס יוצאת בתשואה של פי 4, אלטשולר שחם נכנס


ארית ארית תעשיות -2.35%   יורדת היום. היא מדווחת על הרחבת מהלך ההנפקה הפרטית של החברה הבת רשף טכנולוגיות, אחרי שקיבלה הזמנות נוספות ממשקיעים מוסדיים. במסגרת הגיוס המשלים, שנחתם אתמול, יתווספו עוד כ-50 מיליון שקל, כך שהיקף ההנפקה כולה עומד כעת על 600 מיליון שקל, ועד כ-900 מיליון שקל בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה. ההנפקה מבוצעת לגופים מוסדיים בלבד והיא מחליפה בשלב זה את התוכניות להנפקה ראשונה לציבור, ארית גם כותבת בהודעה לבורסה "רשף התחייבה לא לבצע הנפקת מניות נוספת במשך שנתיים, למעט הנפקה ראשונה לציבור לפי שווי שיעלה על 5.5 מיליארד שקל" - אתם יודעים כבר מה אנחנו חושבים על ההנפקה הזאת כ"ש על הרחבתה  3 הערות על הנפקת ארית. אתמול דיווחנו בבלעדיות כי עם כניסת תותח ה"רועם" לשירות בצה"ל, שארית צפויה ליהנות מביקושים חדשים לאחר שרשף כבר קיבלה הזמנות למרעומים עבור התותח החדש ב-2022 וגם במהלך השנה האחרונה והיא תהיה ספק בלעדי של מרעומי הארטילריה - התותחים החדשים של צה"ל והאם ארית תספק להם את המרעומים


להמשך הכתבה לחץ כאן
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

ירידות חדות בבורסה: ת"א ביטוח נופל 5.1%, ת"א 90 מאבד 2.1%

בעוד בוול סטריט חוגגים את חג המולד הבורסה בתל אביב בירידות חדות כשמגזר הפיננסים נסחר תחת לחץ, הבנקים יורדים בכ-1.6% חברות הביטוח בירידה של כ-4.6%; אנרג'יקס מנמיכה תחזיות לצד בחינת גיוס הון משמעותי - ונופלת; AP Partners מוכרת את ההחזקות שלה בטופ גאם לאלטשולר ברווח משמעותי אך בדיסקאונט מול המחיר בבורסה - ומפילה את המניה  

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

המשקיעים מעבר לים לא יגיעו למשרד היום, בוול סטריט חוגגים את 'חג המולד' והבורסות בניו יורק ושיקאגו סגורות לרגל החג. וול סטריט סגרה אתמול בטריטוריה חיובית בעליות מתונות והיה את מי שחשב ש"הראלי של סנטה" יפגוש גם את הבורסה בתל אביב, אבל הבורסה היום בירידות חדות כשמגזר הפיננסים נסחר תחת לחץ, הבנקים יורדים בכ-1.6% חברות הביטוח בירידה של כ-4.6% כלל כלל עסקי ביטוח -6.87%  מגדל מגדל ביטוח -6.62%   והפניקס הפניקס -5.38%   נופלות.


אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד. אלו בדיוק "צרות של עשירים" - הרבה משקיעים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה - הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?


אנרג'יקס אנרג'יקס -7.7%   צונחת. חברת האנרגיה המתחדשת שממוקדת בפולין הודיעה כי היא בוחנת גיוס הון מהציבור באמצעות הנפקת כ-20 מיליון מניות חדשות, לצד כ-20 מיליון כתבי אופציה שיינתנו בחינם למי שמזמין מניות. יש לציין שאלוני חץ משתתפת בהנפקה בכ-25% והתחייבה להזמין 5 מיליון מניות. לחברה כ-552 מיליון מניות, כך שההנפקה צפויה להוביל לדילול מיידי של כ-3.5% לבעלי המניות הקיימים, עם פוטנציאל לדילול מצטבר של כ-6.5%-7% במקרה של מימוש מלא של האופציות. כתבי האופציה, שמחיר המימוש שלהן עומד על 20 שקל למניה וניתנות למימוש עד סוף ספטמבר 2026, מוערכות בכ-1.64 שקל כל אחת, כך שכבר במבנה ההצעה מגולם דיסקאונט של כ-9% ביחס לשער המניה לפני ההודעה, סביב 18 שקל. במקביל לגיוס, החברה עדכנה כי היא מעריכה שההכנסות וה-EBITDA הפרויקטאלי לשנת 2025 יהיו נמוכים מהרף התחתון של תחזיותיה הקודמות בשיעור שלא יעלה על כ-5%, על רקע השפעות מט"ח, תנאי רוח חלשים בפולין ועיכובים בחיבור מתקנים בארה"ב ובישראל. הנמכת התחזית יחד עם הגיוס המשמעותי מובילים לירידה חזקה במניה.


טופ גאם - כחמש שנים אחרי שנכנסה להשקעה בטופ גאם -4.06%  , קרן הפרייבט אקוויטי AP Partners משלימה מהלך יציאה מהחברה ומוכרת את מלוא החזקותיה, בהיקף של כ-10% מהמניות. היקף העסקה מוערך בכ-145 מיליון שקל, והיא משקפת לקרן תשואה של יותר מפי ארבעה על ההשקעה המקורית שבוצעה בסוף 2020. הרוכש המרכזי בעסקה הוא בית ההשקעות אלטשולר שחם, שצפוי להפוך לבעל עניין בטופ גאם, במובן הזה זה גם מהלך חריג מבחינת אלטשולר שבשנתיים האחרונות הקטינו חשיפה למניות ישראליות וייתכן שהעסקה הזאת משקפת רצון מחודש של בית ההשקעות להגדיל את החשיפה המקומית - מימוש בטופ גאם: AP פרטנרס יוצאת בתשואה של פי 4, אלטשולר שחם נכנס


ארית ארית תעשיות -2.35%   יורדת היום. היא מדווחת על הרחבת מהלך ההנפקה הפרטית של החברה הבת רשף טכנולוגיות, אחרי שקיבלה הזמנות נוספות ממשקיעים מוסדיים. במסגרת הגיוס המשלים, שנחתם אתמול, יתווספו עוד כ-50 מיליון שקל, כך שהיקף ההנפקה כולה עומד כעת על 600 מיליון שקל, ועד כ-900 מיליון שקל בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה. ההנפקה מבוצעת לגופים מוסדיים בלבד והיא מחליפה בשלב זה את התוכניות להנפקה ראשונה לציבור, ארית גם כותבת בהודעה לבורסה "רשף התחייבה לא לבצע הנפקת מניות נוספת במשך שנתיים, למעט הנפקה ראשונה לציבור לפי שווי שיעלה על 5.5 מיליארד שקל" - אתם יודעים כבר מה אנחנו חושבים על ההנפקה הזאת כ"ש על הרחבתה  3 הערות על הנפקת ארית. אתמול דיווחנו בבלעדיות כי עם כניסת תותח ה"רועם" לשירות בצה"ל, שארית צפויה ליהנות מביקושים חדשים לאחר שרשף כבר קיבלה הזמנות למרעומים עבור התותח החדש ב-2022 וגם במהלך השנה האחרונה והיא תהיה ספק בלעדי של מרעומי הארטילריה - התותחים החדשים של צה"ל והאם ארית תספק להם את המרעומים


להמשך הכתבה לחץ כאן