חברת האשראי החוץ בנקאי אס אר אקורד -1.26% , שבשליטת איש העסקים עדי צים (74%), הודיעה כי תבצע בימים הקרובים גיוס של כ-67 מיליון שקל במסגרת הקצאה פרטית מריץ' טופקו ומ-10 גופים מוסדיים ישראליים לפי שווי חברה של כ-780 מיליון שקל (אחרי הכסף) - דיסקאונט של כ-12% על מחיר השוק הנוכחי. החברה לא מספקת אומדן לשווי האופציות, אולם להערכת Bizportal בשקלול שווי האופציות, מגיע הדיסקאונט האפקטיבי בעסקה לכ-23%.

במסגרת ההקצאה, הגופים המוסדיים וריץ' טופקו יקבלו אופציות הניתנות למימוש במהלך השנתיים הקרובות תמורת כ-81 מיליון שקל נוספים. המניות יהוו כ-8.6% ממניות אס.אר. אקורד, ובהינתן מימוש האופציות, כ-15.9% ממניות החברה.

אס.אר. אקורד תקצה כ-1.1 מיליון מניות של החברה למשקיעים במחיר של 60 שקל למניה, וכן כ-1.1 מיליון כתבי אופציה ללא תמורה, הניתנות למימוש במשך שנתיים תמורת תוספת מימוש של 78 שקל למניה - במרחק של כ-18% מהכסף.

לגופים המוסדיים יוקצו כמיליון מניות וכתבי אופציה ולריץ' טופקו יוקצו כ-112 אלף מניות וכתבי אופציה, כך שתישמר החזקתה הנוכחית בחברה (10%).