האם אלו המחסנים החדשים של אמזון בישראל?
לאחר שהודיעה בסוף החודש שעבר על תחילת פעילותה בישראל, ענקית הקמעונאות האמריקאית, אמזון, טלטלה את השוק בישראל וגרמה לזעזוע במניות הקניונים בבורסה בתל אביב שרשמו ירידות חדות. עם זאת, השאלה הגדולה ביותר סביב כניסתה נותרה ללא תשובה - האם חברת הענק תקים מחסנים בישראל או תסתפק בפעילות מזערית של מוכרי צד ג'?
לשאלה הזאת ייתכן ואנו מקבלים תשובה כבר היום, כאשר תמונות ראשונות מגיעות מאיזור ליד מודיעין, שם מוקם מבנה עצום שדומה מאוד בצורתו למחסנים של אמזון ברחבי העולם, ועדכון בעמוד הויקיפדיה של מחסני אמזון, אליו נוסף מיקום חדש - מודיעין.
כניסה עם מחסנים תשנה את המשחק
במידה ואכן מדובר במחסני אמזון, תתכן השפעה מכרעת על הצורה בה החברה תתפקד בשוק המקומי וכמובן על חברות הקניונים הגדולות, שמבחינתן אולי ציפו שמתכונת הפעילות של אמזון תשאר מצומצמת וקיוו שלא יקומו כאן מחסני טיפול בהזמנות אשר ישנו את המשחק לגמרי בזירה המקומית.
המשמעות של מחסנים מקומיים של אמזון היא עצומה. ראשית, החברה תוכל לאפשר למוכרים תחת הפלטפורמה שלה להעביר כמויות גדולות של סחורה למחסני הטיפול ובכך לעמוד בזמני אספקה של 1-3 ימים כמקובל בארה"ב למשל. מה זה אומר? שהמוכרים האמריקאיים הגדולים וחנויות המותגים באמזון מהם קניתם עד כה וחיכיתם 30 יום למשלוח יוכלו למלא את ההזמנה תוך ימים בודדים.
- המורשת של צבי לובצקי: "כל דבר שאתה עושה – תעשה אותו עד הסוף, גם על המגרש וגם בחדר הישיבות"
- תביעה נגד מיטב טרייד - לא ניתן היה לפעול דרך פלטפורמות המסחר של החברה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ואם זה לא מספיק, במידה ואכן יוקמו המחסנים, לא רק המוכרים האמריקאים והמותגים צפויים להעביר לכאן סחורה, אלא גם אותם מוכרים סיניים למשל שידועים במחירים הזולים, ובכלל, מוכרים מכל רחבי העולם שירצו נתח מהשוק הישראלי הידוע בחיבתו לרכישות אונליין.
מה אומרים האנליסטים?
עם כניסתה של אמזון לישראל בחודש שעבר, ניתחו מספר אנליסטים את מצב העניינים. מיכל אלשייך, מנהלת מחקר ורו"ח בדיסקונט ברוקראז' אמרה כי "למרות החשש לא צפויה פגיעה מהותית בשלב הראשוני ובטח כל עוד אמזון לא מקימה מחסנים אוטומטיים".
לדבריה, "המהלך המוצע, כל עוד אינו כולל פתיחת מחסנים של אמזון בישראל, אין בו משום פריצת דרך. להערכתנו, מתווה ההתקשרות הנוכחי המוצע לא יעשה שימוש ביכולות הלוגיסטיות הגבוהות של אמזון (המושתתות בעיקר על יתרון לגודל), ומשכך לא צפויה להערכתנו ירידה במחירי המוצרים שמקורם בספקים ישראלים".
- נאייקס רוכשת את Lynkwell האמריקאית בכ-26 מיליון דולר
- אפולו פאוור יורדת לאחר הנפקה של כ-50 מיליון שקל ודילול של עד 22%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה,...
שירה אחיעז, אנליסטית קמעונאות אי.בי.אי. בית השקעות אמרה כי "במצב בו אכן כניסתה של אמזון תעבור לשלב הבא ותבשיל לכדי הקמת מרכז לוגיסטי, הגזרה הקמעונאית והנדל"נית בישראל צפויה להיות שונה משמעותית מזו שהכרנו בשנים האחרונות".
- 11.ספרטקוס 22/05/2019 09:12הגב לתגובה זוזורם לקבוצה מאד מצומצמת של בעלי הון כל היתר יכולים להסתפק לעבוד בשכר מינימום עם חיתולים בשביל לא לבזבז זמן על הפסקות...
- 10.חאלאס להבהיל (ל"ת)איציק 100 חראטטה 21/05/2019 18:38הגב לתגובה זו
- 9.איצ100 21/05/2019 16:52הגב לתגובה זועומדת לקרוס סופית וההיסטוריה שהיא כבר כאן תישפוט במלוא החומרה את הטראמפ המבוזה שלא רחוק היום והוא יוטס מעיינינו בבושה וכלימה.
- ציוני 22/05/2019 11:48הגב לתגובה זוטראמפ הוא הדבר הטוב ביותר שקרה ליהודים והישראלים מעולם. ממש לא מעניין אותי האופי האישי שלו. הוא יודע לנהל עסקים מדינה ואוהב ישראל ויהודים. זה הדבר הכי חשוב למדינתינו הקטנה
- 8.לי 21/05/2019 16:46הגב לתגובה זוהמוכרים ישלמו מע"מ (הרי אם המחסנים פה אין שום סיבה לפטור) ישלמו עמלה גדולה לאמזון ועדיין ירוויחו למרות התפוצה הנמוכה? אולי הם מצפים שהקונים יסכימו לשלם יותר בשביל זמן אספקה מהיר? בכל מקרה אם זה אכן מחסן לוגיסטי של אמזון נשמע שהם לוקחים סיכון ובכלל לא בטוח שזה ישתלם להם.
- 7.דיעה 21/05/2019 16:27הגב לתגובה זולדעתי זה מצב מסוכן למדינה כמויות כאלה לא יעברו בדיקה
- 6.קדימה אמזון מחכה כבר להזמין דברים והרבה,, (ל"ת)יריב 21/05/2019 15:38הגב לתגובה זו
- 5.יש למישהו מושג מה המיקום המדויק? (ל"ת)שי טייג 21/05/2019 15:35הגב לתגובה זו
- 4.זה מפעל בירה (ל"ת)הנג אובר 21/05/2019 14:08הגב לתגובה זו
- 3.אור 21/05/2019 12:44הגב לתגובה זוגם היום אני קונה מאמזון הכל - יש המלצות בקבוצה תמצאו לי ברשת " שמפרסמים דילים מהאתרים הגדולים כשהם שולחים לישראל
- 2.כל עובדי סופר-פארם, Be ו... לדאוג לקורות חיים מעודכנים (ל"ת)רננה 21/05/2019 12:04הגב לתגובה זו
- 1.Eyal 21/05/2019 12:03הגב לתגובה זוקריסה קולוסלית של מעמד הביניים. ואיפה האחראים ? בים.....

מה יודע צבי לוי שאנחנו לא? ארית מנצלת אופוריה במניה כדי להנפיק מהציבור
המוסדיים יקנו, אבל האם הם היו קונים אם זה היה הכסף האישי שלהם? ארית בתקופה נהדרת ואחרי שהיתה על סף פשיטת רגל והמדינה הצילה אותה, היא מרוויחה מהמדינה מאות מיליונים ברווחיות של חברת אנבידיה - גאות בשוק הביטחוני היא סיבה נהדרת לצבי לוי למכור-להנפיק לפי 5 מיליארד שקל, אבל האם הרווחים האלו יימשכו? ממש לא בטוח
אם המוכר רוצה למכור במחיר מסוים, אז ברור שהמחיר מתאים לו, המחיר טוב מבחינתו. אם הקונה רוצה לקנות במחיר הזה - אז יש עסקה. האם יכול להיות שהמחיר טוב לשני הצדדים. כן, אם שניהם "מקריבים" בדרך ומתכנסים לעסקה. בהנפקות זה לא קורה, כי לרוב יש א-סימטריה של מידע. המוכר יודע יותר מהקונה, וגם כי הקונים הם לא באמת שמים את הכסף שלהם, אלא "כסף של אחרים".
במצב המתואר, האם זו עסקה במחיר ראוי-נכון? האם כשגופים מוסדיים יקפצו עכשיו על ההנפקה של ארית-רשף זו עסקה ראויה? אי אפשר לדעת מה יהיה והמניה בהחלט יכולה להמשיך לעלות, אבל אפשר לדעת דבר אחד ברור - ארית שהיתה חברה של 100-150 מיליון שקל, קפצה לשווי של 5 מיליארד שקל בזכות המלחמה. ההצטיידות היתה גדולה, המחירים היו בשמיים - משרד הביטחון קנה כנראה בלי לחשוב יותר מדי - המספר בדוח של ארית שמוכיח - משרד הביטחון מפזר כספים
זה לא יכול להימשך. נכון שיש שינוי תפיסתי עולמי ונכון שההצטיידות הצבאית עלתה, אבל זה גם יביא תחרות ויוביל לשחיקה ברווחיות. כמו כמעט כל דבר שעולה מהר, יש גם ירידות, טלטלות וגלים בדרך. ארית לא מפתחת שבבי AI שהיא יכולה להרוויח עליהם 75% , היא לא אינבידיה, היא חברה של לואו טק שעושה עבודה טובה, מייצרת מערכות וכלים טובים מאוד, אבל יש גאות בעסקיה, בשל ניצול הזדמנות של ההנהלה והבעלים. אגב, כשהחברה קרסה והגיעה לפשיטת רגל, המדינה הצילה אותה מספר פעמים. עכשיו כשצריך אותה, היא - ואין לנו טענות על כך, זו המטרה של עסק - ממקסמת רווחים ומוכרת במחירים גבוהים.
הטענות שלנו הן כלפי המוסדיים שאם יעשו שיעורי בית יפנימו שהתוצאות של ארית ימשיכו להיות טובות עוד שנה, אולי שנתיים, אבל מה אחר כך? לקנות חברה במכפיל רווח של 8 זה לא תמיד נכון, השאלה אם זה יימשך לאורך זמן. וכל זה כשהטכנולוגיה משתנה - התותחים החדשים שייכנסו לצבא מתוצרת אלביט לא יעבדו כנראה רק עם סוגי המרעומים של ארית.
- ארית מציגה מרווחים של אנבידיה; איפה מסתתרת החולשה בדוחות?
- ארית במזכר הבנות עם חברה אירופית לשיווק וייצור מרעומים למדינות נאט"ו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
וכמובן שדגל האזהרה הגדול הוא המכירה - ארית מנפיקה את רשף שהיא כאמור כל הפעילות של ארית, היא בעצם מוכרת את עצמה. אם המצב כל כך טוב, והצמיחה ברורה והרווחים הגדולים ימשיכו, אז למה להנפיק? מה יודע המוכר, צבי לוי, הבעלים ויו"ר החברה שהקונים לא יודעים? ולמה הוא כנראה יצליח לסדר אותם?
יו"ר נאוויטס גדעון תדמור, צילום: החברהנאוויטס נכנסת לגינאה ודרום אפריקה: תשלם עבור אופציה להיות מפעילה
נחשף בביזפורטל: נאוויטס חתמה על הסכם אסטרטגי עם Eco Atlantic הקנדית, שבמסגרתו תשלם עבור קבלת אופציות לכניסה כשחקן מוביל בשני רישיונות חיפוש ימיים באפריקה
נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש -0.94% ממשיכה להתרחב אל מחוץ למגרש הביתי ומסמנת טריטוריות חדשות גיאנה ודרום אפריקה. לביזפורטל נודע כי שותפות הנפט חתמה על הסכם אסטרטגי עם Eco Atlantic הקנדית, שבמסגרתו תשלם 2 מיליון דולר עבור קבלת אופציות לכניסה כשחקן מוביל בשני רישיונות חיפוש ימיים. העסקה מציבה את נאוויטס, אחרי פרויקט שננדואה במפרץ מקסיקו ופרויקט Sea Lion בפוקלנד, במהלך בינלאומי נוסף שמכוון להרחבת תיק הנכסים שלה ולביסוסה כאופרייטר בפרויקטי חיפוש גדולים. יש לציין שזה אמנם לא סכום מהותי אבל יש לו פוטנציאל לפתוח לשותפות דלתות ביבשת האפריקאית העתירה במשאבים.
על פי ההסכם, נאוויטס מקבלת אופציה לכניסה של עד 80% ברישיון Orinduik מול חופי גיאנה, כולל קבלת המפעילות על הבלוק. מימוש האופציה יתבצע בתוך שנה וידרוש תשלום נוסף של 2.5 מיליון דולר. במקביל, נאוויטס תקבל אופציה לרכוש עד 47.5% ברישיון Block 1 CBK מול דרום אפריקה ולשמש בו כמפעילה. אופציה זו תקפה לשישה חודשים וכוללת תשלום של 4 מיליון דולר בעת מימושה. במסגרת שתי האופציות, Eco נהנית ממנגנון "carry" שלפיו נאוויטס תממן את חלקה בעבודות החיפוש והקידוחים עד תקרה של 11 מיליון דולר בגיאנה ו-7.5 מיליון דולר בדרום אפריקה, כך ש-Eco תוכל להתקדם עם תוכניות העבודה בלי להידרש להשקעות הוניות בתחילת הדרך.
הגדלה עתידית של ההחזקות
ההסכם כולל גם זכות לנאוויטס להגדיל בעתיד את אחזקותיה בנכסים נוספים של Eco, בהם רישיונות חיפוש ימיים בנמיביה ובדרום אפריקה, וכן להצטרף למיזמים חדשים על בסיס חלוקה של 50:50. לפי הצדדים, אופציות אלה מוגדרות לטווח של חמש עד עשר שנים, מה שמייצר עבור נאוויטס פלטפורמה להרחבת הפעילות הגלובלית שלה גם מעבר לשני הרישיונות הנוכחיים.
במקביל להסכם עם נאוויטס, Eco חתמה על הסכם אופציה עם השותפה המקומית OrangeBasin Energies להגדלת חלקה ברישיון Block 1 CBK. אם Eco תממש את האופציה במלואה, תידרש להעביר ל-OrangeBasin תשלומים בהיקף מצטבר של כ-4.8 מיליון דולר, חלקם במזומן וחלקם במניות. נאוויטס מצידה תוכל לבחור להשתתף במחצית מהאופציה ולהחזיר לאקו את חלקה היחסי.
- פי 7.5 ב-3 שנים - נאוויטס עוברת להפקה מלאה בשננדואה: הכנסות של כ-98 מיליון דולר ו-EBITDA של כ-67.6 מ
- ההפקה ממאגר שננדואה הגיעה ל-100 אלף חביות ביום
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שותפות ״טרנספורמטיבית״
ב-Eco Atlantic מגדירים את השותפות עם נאוויטס "טרנספורמטיבית", תוך דגש על יכולותיה של נאוויטס בפיתוח פרויקטי נפט וגז בקנה מידה גדול. מנכ"ל Eco, גיל הולצמן, מסר "השותפות עם נאוויטס, חברה עם יכולות מימון ופיתוח של פרויקטי נפט וגז בקנה מידה גדול, היא צעד משמעותי עבור Eco Atlantic. הכניסה המתוכננת שלהם לרישיונות בגיאנה ודרום אפריקה מחזקת את היכולת שלנו להאיץ תוכניות עבודה ולקדם בחינה מסחרית של התגליות הקיימות. ביקור משותף בגיאנה צפוי להתקיים עוד החודש, ולאחריו נוכל לחדד את תוכנית העבודה והקידוחים. השותפות הזו מעניקה לנו מסלול ברור קדימה והיא מהווה זרז אמיתי לצמיחת החברה. אני מבקש להודות לבעלי המניות על התמיכה המתמשכת ולגדעון תדמור ולצוות נאוויטס על שיתוף פעולה מקצועי וחזון משותף שאפשרו את קידום ההסכם."
