בדרך לאבד נתח שוק? סטארטאפ החיפוש שמאיים על גוגל
ענקית החיפוש גוגל GOOGLE נלחמת לשמור על הדומיננטיות שלה בשוק מנועי החיפוש עם התקדמות הבינה המלאכותית. הקרב הזה הופך להיות כעת קצת יותר קשה. סטארט-אפ חיפוש מבוסס בינה מלאכותית שנקרא Perplexity מגייס 250 מיליון דולר לפי שווי של כ-3 מיליארד דולר. בין המשקיעים ניתן למצוא את סופטבנק היפנית ובעבר גם את מייסד אמזון ג'ף בזוס.
חברת Perplexity אמרה בחודש אפריל כי השווי שלה עומד על יותר ממיליארד דולר וכי היא גייסה אז 165 מיליון דולר בסך הכל. כאמור, בין המשקיעים בחברה בעבר ניתן למצוא את בזוס, בנוסף לאנבידיה, חברות הון סיכון ומשקיעים פרטיים. Perplexity מציעה כיום מוצר חינמי לחיפוש מבוסס בינה מלאכותית וכן אפשרות למנוי בעלות של 20 דולר בחודש, המאפשר למשתמשים בין היתר לבחור את מודל הבינה המלאכותית המועדף עליהם ולהעלות קבצים על מנת שהמודל ינתח.
החברה אמרה גם באפריל כי מנוע החיפוש שלה החזיר תשובות ל-169 מיליון שאילתות בחודש.
עד כה גוגל עדיין שולטת ביד רמה בשוק מנועי החיפוש ומטפלת במיליארדי שאילתות מדי יום. החברה גם הוסיפה יכולות בינה מלאכותית ג'נרטיבית בניסיון להילחם במתחרים. עם זאת, לאחרונה הופיעו סימנים ראשוניים לכך שהמשתמשים פתוחים לאמץ חלופות. סקר שנערך על ידי ג'פריס, מצא כי בקרב יותר מ-1,500 צרכנים ועובדי משרד כ-15% כבר משתמשים בפלטפורמת בינה מלאכותית שאינה קשורה לגוגל לביצוע חיפושים ורוב הנשאלים אישרו כי הם צפויים להמשיך ולעשות זאת גם בעתיד.
החזון של מנכ"ל סופטבנק
מנכ"ל סופטבנק, מסיושי סאן, אמר בעבר כי הוא מעוניין להתמקד בבינה מלאכותית ולבנות פורטפוליו השקעות סביב ההחזקה בשיעור של 90% של סופטבנק במעצבת השבבים Arm. סאן ציין בישיבת בעלי המניות האחרונה של סופטבנק כי הוא מעוניין להגיע ל"סופר אינטליגנציה מלאכותית" שתהיה חכמה פי 10,000 מבני האדם.
ההשקעה ב-Perplexity היא רק צעד קטן בכיוון, כאשר סופטבנק צפויה להשקיע בחברה בין 10 ל-20 מיליון דולר בלבד. עם זאת, לאחרונה דווח כי החברה היפנית נמצאת במגעים לרכישת מפתחת שבבי הבינה המלאכותית הבריטית Graphcore שמוכרת בעיקר חומרה לסטרט-אפים של בינה מלאכותית המעוניינים לאמן מודלים בעלות נמוכה יותר.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה הבריטית הוערכה בעבר ב-2.8 מיליארד דולר, אך עסקה עם מיקרוסופט נפלה וגרמה לחברה להתמודד עם הפסדים הולכים וגדלים. מייסד סופטבנק אמר בעבר גם כי הוא מעוניין לייצר מיזם שבבים של 100 מיליארד דולר וההשקעה ב-Perplexity יחד עם רכישה אפשרית של Graphcore עשויים להיות הצעדים הראשונים בדרך אל היעד.
ההשפעה של שיתוף הפעולה בין אפל ל-OpenAI
אפל APPLE הפכה לאחרונה את OpenAI, מפתחת ChatGPT לשותפה הראשונה באסטרטגיית הבינה המלאכותית שלה. על פניו, זה היה נראה כמו חדשות רעות עבור גוגל GOOGLE , שמשלמת לאפל מיליארדים מדי שנה להיות מנוע החיפוש ברירת המחדל במכשיריה. עם זאת, האינטגרציה של OpenAI עם אפל מוגבלת ויתכן גם שגוגל תכניס את ג'ימיני למכשירי האייפון.
במבט ראשון, נראה היה שהשותפות בין אפל ל-OpenAI תשנה משמעותית את הנוף הטכנולוגי. OpenAI, הנתמכת על ידי מיקרוסופט, תהנה מנוכחות במספר עצום של מכשירים, תחום בו גוגל שימשה כספקית החיצונית העיקרית של שירותים כמו חיפוש ומפות.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
אפל הדגישה כי היא מתמקדת במתן חווית בינה מלאכותית במכשיריה, כלומר היא מקווה שהמשתמשים לא יצטרכו להשתמש בטכנולוגיה של OpenAI עבור רוב הצרכים שלהם. פרטים של משתמשים לא ישותפו עם ChatGPT ו-OpenAI לא תוכל לראות אילו שאלות המשתמשים שואלים. יכול להיות שבסופו של דבר החוויה שתספק OpenAI תהיה פחות שימושית עבור משתמשי האייפון לעומת החוויה שמקבלים משתמשי האנדרואיד עם ג'ימיני של גוגל.
"האינטגרציה של ג'ימיני ואנדרואיד מספקת יתרון תחרותי בבינה מלאוכתית ג'נרטיבית", כתבו במורגן סטנלי. "האימוץ של המשתמשים כמובן ישפיע, אבל הדינמיקה הזו עשוה להוביל ליותר מכירות של מכשירי אנדרואיד על פני מכשירי אייפון, או פשוט להגדיל עוד יותר את המינוף של אלפבית במשא ומתן עם אפל כך שהחברה תוכל להציע מוצרים דומים גם באייפון".
חברת האם של גוגל, אלפבית, נסחרת כעת לפי שווי של 2.2 טריליון דולר, זאת לאחר שמניית החברה זינקה ב-32% מתחילת השנה וב-56% ב-12 החודשים האחרונים.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
