הביקוש לשבבים ההכרחיים ליישומי בינה מלאכותית נמצא בעלייה, מה שצפוי לעזור בעיקר לשלושת חברות השבבים: AMD ADVANCED MICRO DEVICES , אנבידיה NVIDIA COR ומיקרון טכנולוגיות MICRON TECHNOLOGY. 

"בדיקות שרשרת האספקה הרבעוניות שלנו העלו תוצאות מעורבות. מגמות הביקוש נותרו ברובן חלשות, מאחר ושווקי הקצה של רכבים ותעשייה נפטרים ממלאי", כתב האנליסט ג'ון וין מ-KeyBanc Capital. "עם זאת, הביקוש ל-AI נשאר חזק". האנליסט אישרר את דירוג משקל היתר שלו ל-AMD, אנבידיה ומיקרון. 

לפי הנתונים שאסף האנליסט, נראה כי AMD הייתה החברה המועדפת, במיוחד עבור מוצרי הבינה המלאכותית שלה והמעבדים לשרתים. הייתה "הטייה משמעותית בביקוש ל-MI300X", נכתב. מבדיקת שרשרת אספקת השרתים עולה כי הביקוש למעבד AMD Genoa גובר והצפי הוא שהמעבד ימשיך לצבור נתח שוק לעומת המעבד של אינטל Sapphire Rapids. 

ה-MI300 הוא מעבד גרפי המשמש מרכזי נתונים ונועד עבור פרויקטים ואפליקציות של בינה מלאכותית. לפי ההערכות, הביקוש ל-MI300 של AMD צפוי לעמוד על עד 8 מיליארד דולר השנה, לעומת התחזית הקודמת של בין 3 ל-4 מיליארד דולר. במקרה של אנבידיה, מעבד ה-AI מהדור הבא של החברה, ה-B100, צפוי להגיע לשוק במהלך הרבעון השלישי ולהיות עם ביצועים הטובים ב-50% מהגרסה הקודמת ותמחור גבוה ב-40%. 

• אוקראינים תובעים את אינטל, AMD וברקשייר: "שבבים אמריקאיים הגיעו לנשק רוסי"
• כל המתחרות של אנבידיה: תמונת מצב בשוק החם ביותר ואיך זה ישפיע על השווקים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בנוסף, גם מיקרון טכנולוגיות מקבלת משוב חיובי בנוגע לביצועים של שבבי הזיכרון שלה HBM3E, שצפויים להגיע לשוק יותר מאוחר השנה. השבבים הללו ישמשו כחלק חשוב במעבדים של שרתי AI מתקדמים. לפי הערכות, נתח השוק של מיקרון בתוך המעבד הגרפי החדש של אנבידיה B100 צפוי לעמוד על עד 70%. מיקרון נחשבת לאחת היצרניות המובילות של זיכרונות דינמיים בעלי גישה אקראית (DRAM), המשמשים במחשבים, שרתים וזיכרונות פלאש הנמצאים בסמארטפונים וכונני SSD.

דוחות AMD לרבעון השלישי

בתוצאותיה לרבעון השלישי, רשמה AMD רווח למניה של 70 סנט על הכנסות של 5.8 מיליארד דולר. צפי האנליסטים היה לרווח למניה של 68 סנט על הכנסות של 5.4 מיליארד דולר. AMD אכזבה בתחזית לרבעון הרביעי ואמרה שהיא צופה מכירות של 6.1 מיליארד דולר, לעומת הצפי ל-6.4 מיליארד דולר. ההכנסות ממגזר מרכזי הנתונים היו יציבות לעומת הרבעון התואם אשתקד, ההכנסות ממגזר מחשבי הלקוחות עלו ב-42%. מגזר הגיימינג הציג ירידה של 8% וההכנסות הכוללות עלו ב-4% לעומת השנה שעברה.

"ברבעון הרביעי אנו צופים לראות צמיחה חזקה במרכזי הנתונים שלנו והמשך המומנטום אצל הלקוחות, שתקוזז חלקית עם מכירות נמוכות יותר במגזר המשחקים וריכוך נוסף בביקושים בשוק ה-Embedded", אמר מנהל הכספים הראשי של החברה ז'אן הו.

• אין לנו מתחרים- הדרך להתחרות זה אם הלקוחות יתחילו לפתח את המוצר בעצמם
• מה קורה בהייטק הישראלי - מפטרים או מגייסים? הנה התשובה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה קורה בהייטק הישראלי - מפטרים או מגייסים? הנה התשובה

מנכ"לית AMD, ליזה סו, ציינה כי החברה הצליחה לסיים את הרבעון עם תוצאות טובות מהצפוי בעקבות מכירות חזקות של מעבדים מסוג Ryzen 7000 ומכירות שיא של מעבדים לשרתים. "עסקי מרכזי הנתונים שלנו נמצאים בצמיחה משמעותית המבוססת על החוזק של מגוון מעבדי Epyc שלנו והעלייה במשלוחי המאיץ Instinct MI300 על מנת לתמוך בלקוחות בסקיילים גדולים ולקוחות AI", אמרה סו.