השבוע של הבנקים: לאומי השלים עלייה של 6%
המסחר בבורסה בתל אביב נסגר בעליות נאות. המדד המוביל - ת"א 35 עלה ב-0.6%, הבנקים עלו ב-2%. מנגד לאונרדו ונייס ירדו ב-5.5% ו-4% בהתאמה. *האופציות על המעו"ף פקעו הבוקר ברמה של 1,840.29 נקודות. היום שאחרי אינטל: האם מניית טאואר בדרך להתאוששות? אחרי ההודעה של אינטל על ביטול רכישת יצרנית השבבים הישראלית טאואר -1.18% , בית ההשקעות אופנהיימר החלו לסקר מחדש את המניה ומעניקים לה 25% אפסייד. "טאואר ממוצבת היטב להצגת צמיחה גבוהה בעתיד". קיסטון מגדילה את הדיבידנד הרבעוני ל-15 מיליון שקל - ההודעה מגיעה כחלק ממדיניות החלוקה הרבעונית עליה הכריזה בתחילת שנת 2023; הקרן תאמץ מדיניות חלוקה רבעונית קבועה. אתמול פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט בארה"ב שהצביע על עלייה של 0.6% באינפלציה ועל עליה שנתית של 3.7%. מדובר בעליה שניה ברציפות אחרי שגם בחודש שעבר האינפלציה עלתה מ-3% (ביוני) ל-3.2% (ביולי).
ביום רביעי בשבוע הבא תתפרסם החלטת הריבית של הפד כאשר הצפי הוא הותרת הריבית ברמה של 5.5%, מכיוון שהעליה במדד (השניה מזה שנה לאחר זו של החודש שעבר) היא טכנית - בחודשים הקודמים היו נתוני מדד גבוהים ולכן האינפלציה ירדה במהירות, אבל בחודש המקביל המדד עמד על האפס ולכן יש כעת עליה קלה. מחר יפורסם המדד בישראל לחודש אוגוסט, כאשר הצפי הוא עליה של בין 0.3%-0.4%. ביום ראשון לא יתקיים מסחר בישראל לרגל ראש השנה. נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון החליט להשאיר את הריבית על כנה בחודש אוגוסט, העליה הצפויה באינפלציה בשילוב עם העליה בארה"ב שכנראה גם תגרור העלאה בריבית מצד הפד בהחלטה שלאחר זו הקרובה - ידחפו את פרופ' ירון להעלאת הריבית בהחלטה הבאה. הנשיא הרצוג: "יש תמיכה רחבה בנוגע להצעת הפשרה" - רגיעה לפנינו? נשיא המדינה, יצחק הרצוג, נאם הערב בטקס שנערך בלטרון והתייחס למו"מ בנוגע לחקיקה המשפטית באומרו כי "לפני 50 שנה בדיוק עמדנו בפני איום קיומי מבחוץ, כשאויבינו עמדו עלינו לכלותנו. והיום, יובל שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים, מדינתנו האהובה שוב מאוימת ומעורערת, רק שהפעם - האיום הוא פנימי. שוב המחיר עלול להיות כבד מנשוא, שוב כולנו עומדים למבחן. כאילו לא למדנו לקח".
מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 מדד ת"א 125 דולר רציף דולר ארה"ב BITCOIN -0.69%
- טרם החל המסחר הרציף
במסגרת המסחר במטבע חוץ, הדולר עלה ב- 0.183% ושערו היציג נקבע על 3.826 שקלים. מחזור המסחר מסתכם ב-1.27 מיליארד שקל. טריא טריא -0.18% מנסה לפתות את המשקיעים לחזור: צופה תשואה למשקיעים של 8%-11% - החברה העבירה משכנתאות בהיקף של כ-100 מיליון שקל למערכת הבנקאית. משקיע מוסדי נכנס לטלסיס טלסיס 0.18% ? מכרה מניות ב-70 מיליון שקל - החברה מכרה 275 אלף מניות רדומות (4.05% ממניותיה) בתמורה ל-254.5 שקל למניה ובדיסקאונט של 4.4% מהמחיר בשוק; המניה משלימה זינוק של 38% מתחילת השנה. נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן 1.39% : הבכירים מכרו עוד מניות בהיקף של 77 מיליון שקל - למוסדי. המניה זינקה פי 4 מאז ההנפקה ומגיע למנהלים להיפגש עם הכסף. השאלה אם הם לא מוכרים יותר מדי. לפני שנה הם מכרו מניות ב-50 מיליון שקל ולפני שנה וחצי ב-60 מיליון; המניה במכפיל רווח 24, עדיין סביר. האם השלד אינטרנט זהב מצא מיזוג? פרץ מתכות תיכנס לבורסה. מה השווי? השלד אינטרנט זהב נמצא על המדף כבר כמה שנים. בשנה שעברה נכשל גם המיזוג מול צחי אבו. פרץ מתכות היא חברה עם הכנסות של 200 מיליון שקל בשנה וכנראה גם רווחית, אם כי בהתאם לכך שהיא מכוונת ל-EBITDA של 18 מיליון שקל, כנראה לא מדובר על רווחיות של כ-10 מיליון שקל בשנה. המספרים צפויים להתפרסם בקרוב. לאומי לאומי -3.48% עקף את נייס נייס -1.85% והפך לחברה הגדולה בבורסה. ענקית התוכנה הישראלית נייס מאבדת את הבכורה בבורסה לטובת בנק לאומי שגורף רווחים ובהתאמה המניה עולה; במקביל, ההאטה הטכנולוגית בעולם פגעה בתשואה של נייס. השבוע השלימה מניית בנק לאומי עלייה מצטברת של 6.3%.
- 8.דעה 14/09/2023 21:19הגב לתגובה זובורסת ניירות ערך ת"א מדד בנקים 5. ניגמרררררררררררררר השאר לתפאורה 1.שיהיה לבורסה הכנסות מפעילות. 2.למראית עין לא לתת תחושה שיש רק 5 ניירות. *לעולמי עד המדדים מווסת על ידי הבנקים, זהו.
- 7.פשוט אחיזת עיניים..כמה מהמעוף עולות ושאר הנירות ירידות (ל"ת)אא 14/09/2023 17:11הגב לתגובה זו
- 6.גועל נפש..רק אדום רואים באחד העם (ל"ת)גל 14/09/2023 17:08הגב לתגובה זו
- 5.צ'אבי האריס 14/09/2023 16:35הגב לתגובה זוהסחורה בשיא השפל...70 אחוז לשנה כבר עשרות שנים אמרנו? שנה אחת אכלנו אותה כי עשינו רק 38.98 אחוז..אחזו פאדיחה.
- 4.צ'אבי האריס 14/09/2023 16:31הגב לתגובה זוג'יימס האריס סימונס האחד והיחיד...יש עוד קבוצה בארץ...חייבים לנקוט רק בשיטה בדוקה זאת שעובדת כבר 76 שנים עוד טרם הולדתנו בדי הרבה שנים..
- 3.tt 14/09/2023 11:58הגב לתגובה זוכל יום כיפה אדומה..נוכלים!!
- 2.פוקס זולה ומכירות טובות בחגים (ל"ת)ליאור 14/09/2023 11:20הגב לתגובה זו
- 1.יודע דבר 14/09/2023 10:15הגב לתגובה זויש הערכה של אפסייד של 25 אחוז למניה ואני בעד לאסוף כי למניה יש אתגר חזק להוכיח ואנימאמין ביכולת שלה
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?
צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה
אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.
ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.
ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".
בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.
- המשקיע הגדול ביותר של אנבידיה מוכר מניות ב-150 מיליון דולר
- היום שאחרי באפט - מה תעשה ברקשייר עם קופת המזומנים העצומה שלה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.
ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.
