משק אנרגיה רוכשת עוד 12% בדליה בעסקת מניות בשווי 283 מיליון שקל
חברת משק אנרגיה משק אנרגיה -2.28% שבשליטת הקיבוצים (59%) שינתה את תחום הפעילות שלה כמעט מקצה לקצה - מחברת אנרגיה מתחדשת היא הפכה לחברת אנרגיה מסורתית וזאת בעקבות רכישת תחנת הכח הפרטית דליה שנמצאת בשפלת יהודה - שהפכה את עיקר הפעילות שלה מאנרגיה מתחדשת לאנרגיה מסורתית - הנה הניתוח. כעת היא ממשיכה להגדיל את האחזקה שלה בדליה אנרגיה ב-12% נוספים, באמצעות עסקת מניות, כאשר היא תקנה את האחזקות של מחזיקה נוספת בתחנת הכח, חברת 'סרמייטו' של משפחת פישמן, תמורת מניות של משק אנרגיה, בשווי של 283 מיליון שקל. לאחרונה גייסה משק אנרגיה 200 מיליון שקל ממספר מוסדיים בהובלת הפניקס.
לפי ההסכם תמכור סרמייטו, שבבעלות משפחת פישמן, את מניות חברת תלדור אנרגיה סולארית שהיא מחזיקה. מדובר על 37.5% ממניות של חברה נוספת בשרשור, חירם-אפסילון, שמחזיקה ב-25.66% ממניות תחנת הכח דליה. מניות תלדור ימכרו למשק אנרגיה בתמורה להקצאת מניות רגילות של החברה אשר יהוו, מיד לאחר הקצאתן, כ-12.08% מסך מניות החברה בפועל וכ-11.95% מהון המניות של החברה בדילול מלא למוכרת - מדובר בסכום של כ-283.4 מיליון שקל. יחס ההחלפה כאמור זהה ליחס ההחלפה שנקבע במסגרת עסקת משקי הקיבוצים בגין מניות דליה אשר נמכרו לחברה במסגרת עסקת משקי הקיבוצים.
בד בבד ובכפוף להשלמת העסקה, תשלים תלדור עסקה לרכישת 49.995% מזכויות השותפות המוגבלת של תלמי יפה סאן, ו-49.995% מזכויות השותפות המוגבלת של דורות סאן, וכן 50% מזכויות השותפים הכלליים בשותפויות כאמור, אשר מחזיקות נכון למועד דיווח זה בפרויקטים סולאריים, וזאת מידי אנלייט אנרגיה וגופים בשליטתה ובתמורה לסכום של 17.5 מיליון שקל. יצוין כי יתרת ההחזקות בשותפויות כאמור, בשותפים הכלליים ובהלוואות הבעלים שהועמדו לשותפויות כאמור, מוחזקות על-ידי החברה. עם השלמה העסקה נשוא דיווח מיידי זה ועסקת רכישת נכס האנרגיה, תחזיק החברה במלוא הזכויות בנכס האנרגיה. יובהר כי טרם נחתם הסכם מפורט עם אנלייט וכי ההתקשרות וההשלמה של הסכם כאמור מהוות תנאי מתלה לעסקה כולה.
במקביל להתקשרות בהסכם, התקשרו משקי הקיבוצים וסרמייטו בהסכם בעלי מניות ביחס לחברה. בהסכם זה נקבע, בין היתר, כי סרמייטו תצביע בעד מינוי והפסקת כהונה של דירקטורים אשר יומלצו על-ידי משקי הקיבוצים לדירקטוריון החברה, ואילו משקי הקיבוצים תצביע בעד מינוי והפסקת כהונה של דירקטור אחד אשר יומלץ על-ידי סרמייטו לדירקטוריון החברה. כמו כן, הצדדים להסכם יצביעו בעד מינוי יו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להודעת משקי הקיבוצים. ההסכם הינו לתקופה של 15 שנים אך זה יתבטל אם אחד הצדדים יחדל להחזיק במניות החברה.
- 1.Jobes 06/03/2023 07:51הגב לתגובה זושאפו ענק על העסקה הסופר מורכבת ! עו"ד הצדדים חגגו פה דליה זו תחנת כח מס' 1 בארץ . פרת מזומנים מטורפת.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?
צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה
אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.
ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.
ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".
בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.
- המשקיע הגדול ביותר של אנבידיה מוכר מניות ב-150 מיליון דולר
- היום שאחרי באפט - מה תעשה ברקשייר עם קופת המזומנים העצומה שלה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.
ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.
