כמה נטפליקס תרוויח ממשחק הדיונון וכמה עוד יש לה לצמוח?
בסוף השבוע ענקית הסטרימינג נטפליקס NETFLIX (NFLX) פיטרה עובד שחשף פרטים בנוגע ל-2 מהתוכניות שנמצאות במוקד העין הציבורית. התוכנית הראשונה היא הסטאנד-אפ החדש של הקומיקאי דייב שאפל, שחטפה המון אש, בשל עמדות "אנטי קהילה הגאה וטרנספוביה" והתוכנית השנייה היא כמובן משחק הדיונון, שעל פי ענקית הסטרימינג, היא התוכנית המצליחה ביותר שלה אי פעם. לפי הדיווח בבלומברג, שחשפה את הנתונים, העלות של 2 התוכניות היא זהה לגמרי, 24 מיליון דולר. אבל מה שמעניין באמת הוא שהחברה צופה כי הדיבידנדים – לא אלה שמחולקים למשקיעים – השיווקיים, בבחינת ה"שלח לחמך", עומדים על לא פחות מ-891 מיליון דולר, לעומת שאפל שהמחלוקת שעורר, עלולה להיות בעלת דאונסייד מסוים.
אבל סביר להניח שב-NFLX לא מודאגים. חלוצת הסטרימינג צומחת בממוצע שנתי (CAGR) 27.7% - אבל עדיין יש לה עוד הרבה לאן לצמוח ומכמה סיבות. אחת מהן היא כמובן משחקי הדיונון. נטפליקס למדה שתוכן בינ"ל, שהוא זול משמעותית להפקה – 9 פרקים של הדיונון לעומת ספיישל של שעה וחצי של שאפל – יכול לייצר לה אפסייד משמעותי.
השנייה זה שנטפליקס לא איבדה לקוחות למתחרותיה כמו דיסני+ WALT DISNEY (DIS), HBO של AT&T AT&T INC (T) או אמזון AMAZON (AMZN) פריים. זה לא רק המוצר עצמו, שנחשב לייחודי ביחס למתחרות, אלא גם תלוי בהרגלי הצרכן המשתנים לשירותי הסטרימינג על חשבון הטלוויזיה המסורתית היקרה יותר. לפי מכון המחקר נילסן, שוק הסטרימינג מהווה רק 27% מהשוק האמריקאי, ביחס ל-63% לטלוויזיה הליניארית. מה שמשפיע על הצמיחה בארה"ב זה שאין פרישה של אינטרנט מהיר בכל מקום שהוא מאסט לשירותים אלה. אבל אם כניסת טכנולוגיית 5G, כנראה שנראה מעבר של צופים נוספים לעבר נטפליקס ומתחרותיה.
בלי קשר – אבל עם המון קשר – מניית נטפליקס ממשיכה להציג ביצועים יפים גם השנה. מתחילת השנה המניה עלתה ב-23.1%, מרמה של למעלה מ-510 דולר למניה לסגירה בשישי האחרון של למעלה מ-628 דולר למניה. מאז שיא הנפילות של מארס השחור בשנה שעברה, כשבאמצע החודש ההוא המניה עמדה על קצת פחות 333 דולר, מה שאומר שבשנה וחצי היא עלתה ב-88.8%.
- חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
- אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה צופים בשוק לדוחות?
לרבעון השלישי שהסתיים זה עתה צופים האנליסטים הכנסות של 7.48 מיליארד דולר (כמו תחזיות החברה עצמה) ורווח של 2.56 דולר למניה (בתחזית החברה: 2.55 דולר). תוספת המנויים מוערכת על ידי האנליסטים ב-3.8 מיליון איש. לרבעון הרביעי הצפי בשוק הוא להכנסות של 7.67 מיליארד דולר, ורווח של 1.10 דולר למניה, עם תוספת של 8.5 מיליון מנויים. אלה לפחות תחזיות הקונצנזוס.
בפירמה Baird האנליסט וויליאם פאוור שמר על המלצת תשואת היתר, כשהוא מרים את מחיר היעד מ-650 דולר למניה ל-680 דולר. "אם 'משחקי הדיונון היא אינדיקטור, אז התוכן הוא עדיין המלך", כתב בסקירה למשקיעים, בה הוסיף כי מספר ההורדות של אפליקציית נטפליקס ונתוני החיפוש עליה בגוגל מרמזים לגידול במספר המנויים שלה בסוף הרבעון השלישי, דבר שהוא סובר שיתמוך בתוצאות חזקות שתציג, כמו גם תחזית חיובית להמשך.
"עוד קודם לכן צפינו שתוכן מושך יותר במחצית השניה של 2021 יביא לצמיחה במצבת המנויים, וזה מה שלדעתנו אכן קורה", הוסיף. "אנחנו עדיין בדעה חיובית לגבי המעמד של נטפליקס בטווח הארוך, ואולם עם ביצועים חזקים של המניה מאז הרבעון השני, וברקע השקת 'משחקי הדיונון', יש להיות יותר אגרסיביים לגבי חולשות כלשהן (בכוונה שאם נטפליקס תציג כאלה - א.פ)".
- אינטל מתממשת, פדקס מזנקת - המניות הבולטות היום בוול סטריט
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
בג'פריס, האנליסט אנדרו ארקוויץ שמר על דירוג ה"קניה" למניה והעלה את מחיר היעד מ-620 דולר קודם לכן ל-737 דולר כעת. הוא מצדו הזכיר את נייט סקול ואמר שהמכפילים לפיהם נסחרת החברה יכולים לעלות ככל שתתברר ההזדמנות של החברה בתחום הגיימינג, וגם כמובן עם צבירת פופולאריות של עוד תכנים כמו "משחקי הדיונון".
כמוהו, גם ב-Truist העלו מחירי יעד. אצלם, האנליסט מת'יו ת'ורנטון שמר גם כן על המלצת "קניה", ומחיר היעד הועלה מ-600 דולר ל-690 דולר למניה. לדבריו, עמדת הקונצנזוס של האנליסטים בשוק התחלפה מדאגה בצל התחרות (דיסני, אמזון, AT&T עם המיזוג בין וורנר לדיסקברי) וקצב הגידול במנויים בתקופת הקורונה, לאופטימיות באשר לתכנים המתוכננים ודריסת הרגל בתחום הגיימינג.
וב-Evescore ISI מארק מאהאניי כותב ש"בניית הכח של רשימת התכנים הבאים", בצד העונות החדשות של כותרים פופולאריים שתעלנה ברבעון הרביעי, כמו גם ההצלחה של "משחקי הדיונון", יתמכו בגידול במנויים של 8-9 מיליון איש. הוא מזכיר שברבעונים הרביעיים של כל אחת משלוש השנים האחרונות, זה היה טווח הגידול בפועל בנתון זה.
- 1.הכל טוב ויפה אבל שם הסדרה הוא משחק הדיונון ולא משחקי (ל"ת)דרור 17/10/2021 16:28הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
וול סטריט אפל אנבידיה (דאלי)אינטל מתממשת, פדקס מזנקת - המניות הבולטות היום בוול סטריט
החוזים על מדדי המניות בוול סטריט סביב האפס אחרי שאתמול נשברו שיאים. הסנטימנט החיובי ממשיך כשאתמול זה היה בעיקר בתחום השבבים בהמשך להודעה של אנבידיה ואינטל על שיתוף פעולה ועל השקעה של אנבידיה באינטל.
אינטל - ירידה אחרי הראלי
מניית אינטל Intel Corp 22.77% יורדת בכ-1% במסחר המוקדם, לאחר שאתמול זינקה ביותר מ-22% לרמה של 30.6 דולר. העלייה החדה הגיעה כאמור בעקבות הודעת אנבידיה על רכישת מניות אינטל בהיקף של 5 מיליארד דולר. מדובר בזינוק היומי החד ביותר של אינטל מאז 1987, וכעת נרשם תיקון. אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית; אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
אנבידיה - יציבות אחרי תנודתיות
אנבידיה יורדת בכ-0.4% NVIDIA Corp. 3.49% במסחר המקדים. אתמול היא עלתה 3.5% ל-176.2 דולר ושברה רצף ירידות של שלושה ימים. מתחילת השנה המניה מתחזקת בכ-31%, על רקע המשך הצמיחה בביקוש לשבבי בינה מלאכותית.
מיקרון – עצירה אחרי רצף שיא
מיקרון Micron Technology, Inc 5.56% יורדת בכ-1.8% לאחר רצף עליות היסטורי של 12 ימים. אתמול היא זינקה ביותר מ-5% לשיא חדש של 168.9 דולר. מתחילת השנה המניה מזנקת בכ-43%, בעיקר בזכות ביקוש גובר לשבבי זיכרון לשוקי הענן וה-AI.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פדקס – דוחות מפתיעים לטובה
פדקס FedEx Corp מדווחת על רווח רבעוני מתואם של 3.83 דולר למניה - מעל התחזיות שעמדו על 3.62 דולר. ההכנסות מגיעות ל-22.2 מיליארד דולר, גם הן מעל הצפי. היקף החבילות בארה"ב עולה ב-5% וההכנסות המקומיות מזנקות ב-8%. החברה צופה צמיחה שנתית של 4%-6% לעומת הערכות של 1% בלבד. מניית פדאקס מזנקת ביותר מ-5% ומניית UPS עולה כ-1.4%.
