מהו ״איחוד ההזדמנויות״? איך רואים אותו ומתי עדיפות קרנות סל?

נראה שאנחנו ממשיכים לחזור לעניינים. המשקיעים עיכלו את מחשבות המיסוי של בידן, מדד הויקס בשפל והכי חשוב מבחינתנו, מניות רבות שירדו בתקופה האחרונה, ושאותן התחלנו להציף כאן, אכן מתאוששות מרמות התמיכה שלהן. המשמעות היא הזדמנויות למהלכים מתגמלים באותן מניות, במקביל למניות ה״כבדות״ המעניינות, כמו IBM שמממשת את הפריצה שהוצגה כאן לא מזמן. נראה שציבור המשקיעים נותן אמון במכלול העשייה של בידן, על הצדדים המעיקים שבה - מיסוי, והצדדים המרגשים שבה לרבות החזרת ארצות הברית לפעילות, שיקום תשתיות, טיפול במשבר האקלים, יחסי חוץ תקינים ובעיקר: קול של שפיות ואיזון. לפני שנציף כמה הזדמנויות, מילה נוספת על הביטקוין.

כפי שהערכתי כאן בשבוע שעבר, הנפקת בורסת הקריפטו, COIN, שהיתה מרגשת במובן ההיסטורי, לא צבעה בירוק את הביטקוין ואת ההשקעות קשורות. הסיבה היא שכמו בכל סקטור, אחרי מסיבת הנפקה צפים רכיבי המידע הפחות מרגשים שביחס אליה, מכירת מניות על ידי בעלי עניין במקרה הזה. וכמו אחרי כל מסיבה, כשכואב הראש ומקיאים, קשה לחשוב מחשבות אופטימיות על העתיד. אבל, אחרי שכאב הראש חולף ואחרי שהקאנו את נשמתנו וזרקנו את הביטקוין אל מתחת ל-50,000, המחשבה חוזרת להיות צלולה. ובמחשבה צלולה אנחנו מבינים שכל התחזיות החיוביות לביטקוין, כולל שלנו, עדיין רלבנטיות.

בעוד שעל גרף מנית COIN עצמה עוד לא ניתן לזהות תמיכה ועליה, הגרף של הביטקוין נראה מעודד. נכון ליום שבת בבוקר תוכלו לראות שהביטקוין הצליח להיתמך מעל 50,000 דולר והתמיכה כוללת גם את הממוצע הנע ל-100 יום שמלווה אותו יפה במהלכו למעלה. התמונה אינה מושלמת שכן אחרי הפטיש שנראה על הגרף היינו מצפים לעליה. לכן, נמשיך לעקוב. התבססותה של רמת ה-50,000 כרמת תמיכה תעזור לקבע את העיגון המנטאלי  לערכים ברמות האלו של הביטקוין ותתמוך בטיפוס שלו לכיוון ה-100,000 דולר.

תמיכה דומה ניתן לראות גם ל-BLOK, קרן הסל למניות הקשורות בטכנולוגיית הסקטור. לאורך זמן הביצועים שלה פחות טובים משל המטבע עצמו אבל השקעה בה מאפשרת לפזר את מרכיב הסקטור בתיק.

• חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
• אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

איזה עוד הזדמנויות יש?

נחזיר שוב לשולחן את LMND. שכחתם ממנה? ככה זה בעולמנו. לרגע מניה נמצאת באור הזרקורים ומומלצת עם שיווק אגרסיבי על ידי אתרים פיננסיים וכמה חודשים אחרי, במחיר הרבה יותר נוח, היא נשכחת במחסן הגרוטאות של המלצות שלא עבדו. בשביל שאתם לא תשכחו את ההמלצות ותוכלו לקנות אותן במחירי מציאה ולא במחירי שיא העונה, צרו לכם מחסן גרוטאות משל עצמכם. מדובר ברשימת מעקב אחרי מניות של חברות שאתם רוצים ללכת איתן לטווח ארוך ומחכים להזדמנות. מכיוון שהשווקים עולים ויורדים על פי הלכי רוח של משקיעים, ומכיוון שאנחנו יודעים שהללו סובלים ממאניה-דיפרסיה, פשוט חכו לדיפרסיה. ואם היא לא תגיע ביחס למניה אחת, היא תגיע ביחס למניה אחרת.

על הגרף של LMND ניתן לראות תמיכה באזור ה-80 דולר וחציה של הממוצע הנע ל - 80 יום כלפי מעלה.

והנה עוד דוגמא, הפעם מסין. KWEB. קרן סל המשקיעה במניות סקטור האינטרנט בסין. תוכלו לראות ברשימת האחזקות שהיא כוללת את כל השמות המוכרים. היתרון באחזקתה הוא הפיזור ברמת המניות.

על הגרף שלה עצמה תוכלו לראות גם רמת תמיכה וגם חזרה אל מעל הממוצע הנע ל-200 יום וזאת במקביל להנחה שאתם מקבלים בהשוואה למחיר השיא.

נכון שאתם מקבלים גם את העניינים הרגולטוריים ואחרים הקשורים בהשקעה בסין אבל באיזה מדינה אין בעיות? ברמות השיא הבעיות מודחקות. בימי דכדוך הבעיות בכותרות והמניות זולות. אבל הן שם תמיד ולכן צריך לזכור את שתי אפשרויות המסחר: לקנות בזול (בעיות) ולקנות יקר (התלהבות) או לקנות יקר (פריצה) ולמכור יקר יותר, כמו במקרה של IBM. בשני המקרים, רמת התמיכה (או זו שהמניה היורדת הגיעה אליה או זו שהיתה רמת התנגדות ונפרצה למעלה) היא הקו שלנו למעקב והגנה. תיק שמשלב מניות משלושת המצבים הטכניים: זולות מעל רמת תמיכה, באמצע גל עליה או כאלו שפרצו רמות שיא הוא תיק מאוזן מבחינה טכנית.

• פדקס עולה 3.3%, אינטל יורדת 2.8%; שיאים חדשים בוול סטריט
• פדקס עקפה את התחזיות והמניה מגיבה בעליות
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?

והנה עוד דוגמא מעולם החברות הקטנות שצוינו כאן בעבר. MBII. מדובר בחברה המייצרת מוצרי דישון אקולוגיים, מרכיב חשוב במעגל התזונה הבריאה. התוצאות קצת אכזבו והמניה נתנה תיקון פיבונאצ׳י של 61.8% והגיעה אל אזור תמיכה.

גם המריחואנה מתחילה ללבלב

נסיים בשאלה שלכם לגבי סקטור המריחואנה הרפואית. כמו הרכבים החשמליים, הבלוקצ׳יין וכל סקטור חדש (דגש על חדש) הוא סובל ממאניה-דיפרסיה מוגברת. מצד אחד פוטנציאל, מצד שני אכזבות רגולטוריות ועסקיות.  על פי צירוף של כמה גרפים, נראה שההתלהבות מתחילה לחזור במחירי המניות הנוחים.

שימו לב לגרף של MJ, קרן סל מובילה בתחום. ירדה אל אזור רמת תמיכה ומתחילה לעלות. השקעה בה פותרת אותנו מהטירדה של בחירת מניות.

נראית לכם דומה לכל שאר הדוגמאות מהיום? הבנתם את הרעיון של המאמר. יש כאן ״איחוד הזדמנויות״ למניות וסקטורים שההתלהבות לגביהם הצטננה ונראה שהיא חוזרת מעל רמות תמיכה. יעבוד? ימים יגידו.