הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
אורי גלבוע סייברוואן
צילום: איציק בירן

סייברוואן מגייסת 22 מיליון שקל ממוסדיים בהנחה אפקטיבית של כ-20%

כלל ביטוח, הפניקס, פסגות ומור ביחד עם משקיעים נוספים צפויים לרשום רווח מיידי כתוצאה מההנפקה; אורי גלבוע, מנכ"ל סייברוואן: "הבעת אמון חד משמעית של המוסדיים"
ערן סוקול | (2)
נושאים בכתבה הנפקה ראשונית סייברוואן

חברת סייברוואן 0% (SaverOne) אשר פיתחה מערכת ייחודית המספקת פתרון לבעיית היסח הדעת בנהיגה כתוצאה משימוש בטלפון סלולרי, הודיעה כי קיבלה התחייבויות ממשקיעים מוסדיים, ביניהם כלל חברה לביטוח, הפניקס, פסגות ומור לרכישת מניות ואופציות בתמורה כוללת של 21.6 מיליון שקל, לפי מחיר המשקף דיסקאונט אפקטיבי של כ-20% על שער הבסיס של המניה הבוקר.

על פי הדיווח, ההנפקה תבוצע לפי מחיר של 55.8 שקלים לחבילה הכוללת שתי מניות וכתב אופציה, הניתן להמרה למניה לתקופה של 24 חודשים, תמורת תוספת מימוש של 38 שקלים. במידה והאופציות ימומשו, תקבל החברה כ-15 מיליון שקל נוספים.

החברה לא מספקת אומדן לגבי השווי ההוגן של כתבי האופציה שיונפקו, אולם על פי אומדנים של ביזפורטל, שווי האופציה מוערך בכ-10.9 שקלים, מה שמשקף (ביחד עם ההטבה הגלומה בשווי האופציות) הנחה אפקטיבית של כ-20% על שער הבסיס של המניה הבוקר.

 

לדברי אורי גלבוע, מנכ"ל חברת סייברוואן: "מדובר בהבעת אמון חד משמעית של המשקיעים המוסדיים. אין ספק כי יש לנו טכנולוגיה פורצת דרך, ומוצר שיסייע להפחתה של תאונות דרכים, להקטנת מספר הנפגעים וההרוגים. פעילות הפיתוח והשיווק של החברה נמשכת".

את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום.

 

לפני כשלושה חודשים דיווחה סייברוואן כי קיבלה הזמנה של 250 מערכות החברה אשר יותקנו בצי הרכב של קבוצת מילניום על פני תקופה של 12 חודשים (לכתבה המלאה). ההסכם עם חברת מילניום הינו ההסכם המסחרי הראשון של החברה בהמשך לפיילוט מוצלח. החברה נמצאת בשלבי ביצוע של פיילוטים בחברות וארגונים גדולים וביניהם: משטרת ישראל, צה"ל, רכבת ישראל, חברת החשמל, תנובה, צ'מפיון מוטורס, פרונרי ישראל, ועוד. בנוסף להזמנת 250 המערכות, סייברוואן ומילניום, שנחשבת לאחת לקבוצות הלוגיסטיקה והשירותים הגדולות בישראל, הגיעו להסכמות בדבר שיתוף פעולה ביניהן, לפיהן מילניום תפעל כמפיץ וכמתקין בלעדי של מערכות סייברוואן בתחום המשאיות.

במסגרת האמור, קבוצת מילניום, שבין השאר מפעילה מוסכים מורשים למותגי המשאיות דאף, מאן ומרצדס תפעל, לצד פעילות המכירות של החברה, להפצת מערכות סייברוואן ללקוחות ענף המשאיות אשר יופנו לחברה לצורך ביצוע הליך המכירה, בתמורה לעמלה שתשולם למילניום בגין כל מערכת סייברוואן שתימכר ללקוחות אלה. כמו כן, תשמש מילניום כמתקין מורשה ובלעדי של מערכות סייברוואן בתחום המשאיות בתמורה לתשלום בגין כל התקנה כאמור.

מערכת סייברוואן נועדה לתת מענה לבעיית היסח הדעת של נהגים העושים שימוש באפליקציות שונות במכשיר הנייד במהלך נהיגה ומסכנים את משתמשי הכביש. בחברה מציינים כי על פי מחקרים, העלות השנתית של תאונות דרכים בארה"ב בלבד עומדת על כ-300 מיליארד דולר, כש-25% מהתאונות קשורות לשימוש במכשיר הנייד בזמן נהיגה. טכנולוגיית החברה מונעת היסח הדעת על ידי מניעת גישה ליישומים שונים במכשיר ואינה מצריכה שיתוף פעולה של הנהג תוך שהיא מייצרת סביבת נהיגה שקטה ובטוחה.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    יוניק 10/11/2020 08:07
    הגב לתגובה זו
    מוצר מיותר, חיפוש קל בגוגל היה מלמד שיש אפליקציות שעושות דבר דומה ובחינם. בהצלחה לפנסיונרים ששמו שם כסף
  • 1.
    זה לא הרבה 20% הנחה למניות חסומות ל 6 חודשים (ל"ת)
    בטח בנייר שעלה המון 09/11/2020 12:26
    הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

הבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%

הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה? 

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.  

 דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס.  ארן ארן 15.25%  מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל.  בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).

סאמיט סאמיט -4.78%   הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.

טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25%    זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC

ג'ין טכנולוגיות 6.41%   דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?



להמשך הכתבה לחץ כאן
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiמשקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini

הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?

צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה

מנדי הניג |
נושאים בכתבה משקיע מס

אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.

ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40. 

ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".

בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים. 

משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל. 

ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד. 

להמשך הכתבה לחץ כאן