יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים חדות לאחר יום מסחר תנודתי במיוחד.  ברקע למסחר, הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים להעיב על הסנטימנט כאשר החשש ממיתון כבד גדל בעקבות נתוני האבטלה האחרונים. במקביל, ההקלה משמעותית ברגולציה על הבנקים בארה"ב שפורסמה אמש לאחר סגירת המסחר צפויה להעניק רוח גבית לשוק. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.49%    
דאו ג'ונס 0.37%    
נאסד"ק 0.72%    

הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים לעמוד במוקד הענייניים גם היום: מספר הנדבקים ברחבי העולם עלה היום לרמה של 951,912 איש כאשר המספר צפוי לעקוף את הרף הפסיכולוגי של מיליון נדבקים מחר. מספר הנפטרים בעולם עלה לרמה של 43,320 איש. ארה"ב ממשיכה להוביל את מספר הנדבקים, שהגיע לרמה של 215,357 איש. נזכיר כי הערכות האחרונות של הבית הלבן והנשיא טראמפ נעות בין 100 ל-240 אלף נפטרים בארה"ב כאשר השיא צפוי להיות בשבועיים הקרובים.

במקביל לסוגיה הרפואית, החשש ממיתון גדול בעולם ממשיך לגדול. הכלכלנים בבנקים הגדולים נעות כעת בין התכווצות של 12% להתכווצות של 40% בכלכלה האמריקנית במהלך הרבעון הנוכחי. נציין כי השיא הקודם עמד על התכווצות של 10% במהלך 1958.

• שיא של 4 שנים בבקשות החוזרות לדמי אבטלה בארה"ב
• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נתון התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב זינק השבוע לרמה של 6.6 מיליון תביעות, שיא כל הזמנים ונתון הגרוע בהרבה מהצפי המוקדם בשוק. בסה"כ, קרוב ל-10 מיליון איש בארה"ב הגישו בשבועיים האחרונים בפעם הראשונה בקשה לקבלת דמי אבטלה (לכתבה המלאה).

במקביל לחששות אלו נראה כי הבנקים המרכזיים הגדולים ובפרט הפד' שולפים בתקופה האחרונה את כל התוכנית המוניטריות. אחת מהן התפרסמה אמש לאחר סגירת המסחר, כאשר הפד' מבטל לתקופה של שנה חלק משמעותית מתקנות באזל 3 שנקבעו בעקבות המשבר של 2008-2009. הפד' הודיע כי החל מהיום אגרות החוב של ארה"ב והפיקדונות של הציבור לא יכללו בחישוב של יחס המינוף של הבנקים (SLR). המשמעות הפרקטית – ירידה חדה של כ-2% בדרישות ההון רובד1 מהבנקים הגדולים בארה"ב. המהלך צפוי לאפשר לבנקים הגדולים להתמנף עוד יותר ולספוג חלק מהירידות בשווקים. 

באופן טבעי, ההקלה בדרישות ההון מהבנקים הגדולים מגדילה כעת את הביקושים לאגרות החוב של ארה"ב. התשואה ל-10 שנים יורדת כעת לרמה של 0.58% בלבד, והתשואה לשנתיים עומדת על 0.22% בלבד. 

• מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
• ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה שתזנק מחר ב-5% למרות דילול המשקיעים

בשוק הסחורות, הנפט טיפס הערב ביותר מ-23% לרמה של 25 דולרים לחבית ברקע לדיווחים כי סין הגדילה משמעותית את הרכישות בימים האחרונים וההתבטאות של הנשיא טראמפ כי מלחמת המחירים בין רוסיה לסעודיה עושיה להסתיים (לכתבה המלאה). נציין כי גם ההחלטה של הפד' אמש בנוגע לדרישות ההון מעניקות כעת רוח גבית לשוק. זהב עלה הערב ב-2.9% לרמה של 1,640 דולרים לאונקיה.

במרכז

בעקבות ההקלה המשמעותית בהגבלות ע"י הפד', סקטור הבנקאות קיבל רוח גבית הערב. בהקשר זה נציין את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), סיטי בנק (סימול:C), מורגן (סימול:MS) ואת תעודת הסל KRE העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב.

סקטור האנרגיה זינק הערב ברקע לקפיצה במחיר הנפט. בהקשר זה נציין את תעודת הסל XOP ו-XLE ואת מנייות אקסון מובייל (סימול:XOM) ושברון (סימול:CVX).סקטור נוסף שנפגע מהצניחה בנפט בימים האחרונים הוא סקטור האנרגיה הסולארית, שהופך לפתע ליקר במיוחד. בהקשר זה נציין את מניית סולאראדג' (סימול:SEDG) ואת תעודת הסל TAN העוקבת אחר הסקטור.

מניית חברת הקרוזים קרניבל (סימול:CCL) ירדה הערב ב-9.4% והמשיכה לרכז עניין ברקע לחששות מפני הנגיף. נציין כי מניית החברה התרסקה אמש ב-33% לאחר שהודיעה על גיוס הון ענק ברקע לשיתוק פעילות החברה בעקבות נגיף הקורונה (לכתבה המלאה). 

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) איבדה הערב 4.2%. פריגו (סימול:PRGO) ירדה ב-4.7%. טאואר (סימול:TSEM) עלתה ב-1%. מניית אלביט מערכות (סימול:ESLT) עלתה ב-2.3% במסחר תנודתי.

ג'נרל מוטורוס (סימול:GE) הודיעה היום הוצאה לחל"ת של כמחצית מעובדי יחידת המנועים החטיבת התעופה והחלל. מניית החברה ירדה 2% בתגובה.