יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של עד 0.7%, בהובלת מניית אפל (סימול:AAPL). ברקע למסחר, שוב אופטימיות בנוגע ליחסי ארה"ב-סין מעניקה רוח גבית לשוק. במקביל, שוקי המימון ממשיכים לעמוד במוקד, כאשר הריביות חוזרות לזנק היום ברקע לסוף הרבעון. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%          
דאו ג'ונס 0.6%           
נאסד"ק 0.22%      

לאחר הדיווחים ביום המסחר האחרון, שגרמו לתנודה חדה במדדים המובילים, מגיעה ההכחשה. במהלך הסופ"ש דחה הממשל האמריקני את הדיווחים על כוונתו להסיר חברות סיניות מוול סטריט, דבר שהיה מעלה עוד יותר את המתיחות בין המדינות. נציין כי הסיכויים למהלך כזה הם קלושים, כאשר גם הפגיעה בציבור האמריקני במהלך כזה צפויה להיות משמעותית. 

בתוך כך, הסיפור המרכזי בשווקים ממשיך להיות מצוקת הנזילות שממשיכה להתפתח, והצורך של הפד' להתערב ע"י הזרקה של כסף. ביום חמישי האחרון טענו ב-BIZPORTAL כי המבחן בנוגע להתערבויות האחרונות של הפד' צפוי להגיע היום, כאשר קופת האוצר האמריקני צפויה לקפוץ לרמה של 350 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). ע"פ המסחר כעת, נראה כי הפד' נכשל בהרגעת השוק. הריבית בשוק ה-REPO נפתחה היום ברמה של 2.8%, גבוה משמעותית מהיעד של הפד'. 

• אמזון בוחנת השקעה של כ־10 מיליארד דולר ב־OpenAI
• ישראל במוקד: בעלי המניות לוחצים על אמזון לבחון את קשריה הביטחוניים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הריבית היומית בשוק ה-REPO: למרות פעולות הפד' האחרונות, הריבית מזנקת היום

בסה"כ, בשבועיים האחרונים הגדיל הבנק את מאזנו בקרוב ל-220 מיליארד דולר.  לשם השוואה לקח לפד' שנה ו-8 חודשים לצמצם את מאזנו ב-600 מיליארד דולר. אפשר להתווכח האם מדובר בתוכנית רכישות (QE) או לא, כאשר המאפיינים קצת שונים, אך אי אפשר להתווכח עם העובדה שהשוק הוצף בשבועיים האחרונים בכסף זול, במהלך שהציל את המערכת הבנקאית והשווקים מנפילה כואבת. עם זאת, הקפיצה היום בריביות מאותתת שוב כי הפד' יצטרך לבצע פעולות משמעותיות עוד יותר בחודשים הקרובים. 

הלחץ בשוק המימון מורגש גם בשוק המט"ח, כאשר הדולר אינדקס קופץ כעת לרמות שיא שנתיים וחצי. האירו מאבד כעת 0.3% ונסחר סביב רמה של 1.09 דולר לאירו. 

בגזרת המאקרו, מדד מנהלי הרכש בשיקאגו אכזב עם קריאה של 47.1 נק' בחודש ספטמבר, עמוק בטריטוריה המצביעה על האטה כלכלית.. מוקדם יותר הפתיע מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין, עם קריאה של 49.8 נק'. 

בגזרת הסחורות, הנפט איבד הערב 3%  ונסחר ברמה של 54 דולרים לחבית. הנפט מחק היום את כל העליות שנרשמו בעקבות התקיפה על תשתיות הנפט בסעודיה מוקדם יותר החודש. במקביל, הזהב איבד 1.8%  וירד לרמה של 1,480 דולרים לאונקיה. 

במרכז

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) ירדה הערב 0.7%, והמשיכה לרכז עניין לאחר שקפצה ביום שישי האחרון ב-5.8%, וזאת לאחר רצף של 8 ימי ירידות. נציין כי תשואות האג"חים של החברה עלו בימים האחרונים לרמות שיא, המאותתות כי המשקיעים ספקנים בנוגע ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה בשנים הבאות. 

עוד בישראליות, פריגו (סימול:PRGO) הוסיפה 1.6%, טאואר (סימול:TSEM) עלתה ב-2.3%, צ'ק פוינט (סימול:CHKP) טיפסה ב-1.2%.

סקטור האנרגיה ריכז עניין ברקע לתנודות במחיר הנפט. נציין בהקשר זה את תעודות הסל XOP ו-XLE, ואת מניית אקסון מובייל (סימול:XOM) ושברון (סימול:CVX). 

מניית מיקרון (סימול:MU) מטפסת ב-0.2% ומרכזת עניין לאחר שנפלה ב-11% ביום שישי האחרון ברקע לדו"חות חלשים לרבעון האחרון. ענקית השבבים מסכמת את שנת הכספים האחרונה עם הכנסות של 23.4 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 30.39 מיליארד בשנה הקודמת. החברה מספקת תחזית מתונה לרבעון הקרוב (לכתבה המלאה).