נתוני ייצוא וייבוא חזקים באוקטובר שולחים את אסיה לעליות
המדדים המובילים באסיה נסחרים כעת בעליות שערים, וזאת על רקע נתוני ייבוא וייצוא חזקים מכיוון סין שפורסמו הבוקר. הניקיי טיפס הבוקר 1.8% ושנחאי נסחרת כעת בעליה של 0.2%. הונק קונג מוסיפה 0.8%.
ניקיי 225
שנחאי
האנג סנג
נתוני הייצוא והייבוא לחודש אוקטובר הראו עודף סחר של 31.78 מיליארד דולר מול ארה"ב, נמוכים מהשיא של 34.13 מיליארד דולר שנרשם בחודש שעבר. עודף הסחר הכללי של סין נאמד בכ-34.01 מיליארד דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים שעמדו על 35 מיליארד דולר.
הייצוא בדולר עלה בכ-15.6% לעומת השנה שעברה, גבוה מתחזיות האנליסטים, שצפו עליה של 11%, וגבוה מנתוני ספטמבר שהראו עליה של 14.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בגזרת הייבוא בדולר, נרשמה עליה של 21.4% לעומת השנה שעברה, גבוהה בהרבה מתחזיות האנליסטים שעמדו על 14%.
נציין כי לעודפי הסחר של סין חשיבות רבה מזווית מלחמת הסחר אותה מנהל נשיא ארה"ב כנגד המדינה, בניסיונות לאזן את מאזן עודף החסר שלה מול ארה"ב. אך נראה כי גם עם רמות המכסים הגבוהות אותן מטיל טראמפ, הירידה החדה במחיר היואן סופגת את מרבית ההשפעה של המכסים. עם זאת, על פי האנליסטים, מדובר בנתונים שמקורם לפני שהמכסים החדשים הכו בסין, ולכן הוא צופים לחץ בחודשים הקרובים.
- חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
- אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביינתים בארה"ב, תוצאות בחירות אמצע הקדנציה צפויות להביא למספר שינויים משמעותיים על הדרך שבה טראמפ יוכל להשיג את מטרותיו אך התוצאות אינן יכולות להיות משמעותיות למדיניות הסחר של ארצות הברית. עם זאת, סביר להניח כי מדיניות "אמריקה ראשונה" של טראמפ לא תשתנה בצורה משמעותית, גם עם הזכייה של הדמוקרטים בבית הנבחרים, אומרים אסטרטגים בארצות הברית.
התוצאות של בחירות האמצע צפויות לקרוא תיגר על הנשיא טראמפ במספר תחומים, כשביניהם ההוצאות הצבאיות, אולם בגזרה של מדיניות סחר החוץ, אחד התחומים הרלוונטים ביותר לקהילה הבינלואמית, טראמפ ימשיך לפעול עם תמיכה מבית ויוכל לקבוע את התנאים בנושא זה ללא קשר לחלוקה של הקונגרס.
הסיבה לכך היא כי "לקונגרס אין יכולת רבה לשלוט במדיניות הסחר", כתבו אנליסטים ב- RBC Capital Markets. במקום זאת, "למשרד הסגול יש סמכויות מרחיקות לכת לפעול באופן חד-צדדי", כלומר הנשיא צפוי "להמשיך לדחוף את סדר היום המסחרי שלו", הם המשיכו.
- מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
"זה הולך להיות אותו דבר, אם לא יותר גרוע, במונחים של ארה"ב וסין", אמר סטיבן אוקון, יועץ בכיר של מקלארטי ושות' ל-CNBC, בזמן שתוצאות הבחירות החלו להגיע. הדעה הרווחת היא כי שני היריבים הפולטיים, הדמוקרטים והרפובליקנים יתמכו בעמדה הקשוחה בנושא הסחר מול סין והקניין הרוחני. המשמעות לכך היא שטראמפ עשוי להנות מגיבוי מצד שתי המפלגות על מנת לקדם את האינטרס האמריקאי ולהפחית את הגרעון הדו צדדי מול בייג'ין.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיפייבר מזנקת 8%, מאנדיי מזנקת 6%; מניות הקוואנטים מזנקות
מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל. שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 15.13% ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 5.43% ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.
מניית פייבר Fiverr International 6.5% מזנקת ב-8% כשמאז שהיא הודיעה על פיטורים רחבים השוק מתגמל אותה. הנהלת פייבר הפנימה שזירת פרילנסרים בעידן של AI היא סכנה גדולה והיא מנסה לשנות את המודל במקביל להפחתה דרמטית של העלויות. השוק אוהב פיטורים והוא מתגמל את המניה.
גם מאנדיי monday.com 6.21% מזנקת כשהיא כבר 25% מעל השפל שהגיעה אליו בעקבות הדוחות היחסית חלשים.
שורט סקוויז? מניית Plug Power Inc 4.05% ממשיכה לעלות כבר היום. לכאורה אין סיבה לעליות במניה בימים האחרונים - מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
