מחצית בקרנות ההשתלמות: אלטשולר שחם יורד, ילין לפידות מטפס
קרנות ההשתלמות מסכמות מחצית ב-2018 עם תשואה אפסית בחודש יוני. מה עשתה הקרן שלכם? צפו בטבלה
קרנות ההשתלמות מסכמות מחצית ב-2018 עם תשואה אפסית בחודש יוני. זאת ברקע למגמה מעורבת בשווקים כאשר בת"א מדד ת"א 35 עלה ב-0.3%, בוול סטריט מדד ה-S&P500 עלה ב-0.48% ובאירופה הדאקס איבד 2.37%.
מגמה דומה אפיינה את מדדי איגרות החוב, שם נרשמו עליות שערים באיגרות חוב חברות צמודות המדד, ואילו ירידות שערים אפיינו את איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד והשקליות בריבית קבועה. מה עשו קרנות ההשתלמות באותה התקופה? הנה הנתונים.
מי שפותחת פער בחודש יוני ותופסת את המקום הראשון בטבלה היא קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי עם תשואה נאה של 0.36% לצד תשואה של 1.21% מתחילת השנה. אמנם, בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות התמונה היא הפוכה כאשר הלמן אלדובי דווקא נמצאת במקום האחרון עם תשואה של 8.84% בלבד.
נזכיר כי בסוף חודש יוני הושלם מיזוג פעילות הגמל של בתי ההשקעות הלמן אלדובי ואי.בי.אי (שלא העבירה החודש דיווחי גמל). את חודש מאי האחרון סיכמה איביאי עם תשואה של 0.48% ולאחר שפתחה את ינואר בתחתית הטבלה עם תשואה של 1.06%.
במקום השני נמצאת מגדל עם תשואה חודשית של 0.19%, אם כי מתחילת השנה רשמה מגדל את התשואה הגבוהה ביותר של 1.47%. בין החודשים פברואר ומרץ 2018 היתה מגדל מבין הגופים שהציגו את התשואה השלילית הנמוכה ביותר.
מי שתופס את המקום השלישי הוא בית השקעות ילין לפידות עם תשואה חיובית של 0.16% בחודש יוני. בית ההשקעות מציג תשואה חיובית של 0.75% מתחילת השנה.
את התשואה השלילית הנמוכה ביותר בחודש יוני הניבה קרן ההשתלמות שבניהול אלטשולר שחם שירדה ב-0.45%. מתחילת השנה רשמה הקרן של אלטשולר שחם תשואה חיובית של 0.82%. זאת לאחר שסיכמה את חודש מאי בראש הטבלה עם תשואה של 0.86%. נציין כי בשנה האחרונה, כמו גם שלוש השנים האחרונות, אלטשולר מציגה את התשואה הטובה ביותר עם 6.95% ו-16.53% בהתאמה.
- 15.עידן 09/08/2018 12:20הגב לתגובה זוחצי סנופי צמוד לדולר, חצי ת"א. כמה קשה זה יכול להיות?
- 14.אריה מרקל 19/07/2018 15:40הגב לתגובה זוללא מדדי שארפ המשקפים תשואה ליחידת סיכון (סטיית תקן), ללא נתון של דמי ניהול וללא נתוני תשואה ב5 שנים אחרונות לא ניתן להשוות בין קופות הגמל
- 13.אם הוא נזהר זה אומר האחרים בסיכון, לאורך זמן הם מובילים (ל"ת)אלי 18/07/2018 17:44הגב לתגובה זו
- 12.פעיל 16/07/2018 14:22הגב לתגובה זואתם מצחיקים בתגובות.קחו את העניין לידיים ותביאו תשואות, ותחסכו דמי ניהול
- א 16/07/2018 20:23הגב לתגובה זולא כולם מומחי השקעות רד מהעץ
- 11.דגן 16/07/2018 10:24הגב לתגובה זובטבלה.
- 10.אלחנדרו 16/07/2018 09:54הגב לתגובה זובטווח הארוך תמיד מצטיינים אלטשולר שחם וילין לפידות. תשואה של חודש אחד זה מקרי ולא אומר כלום
- 9.נתונים חסרי משמעות בלי לציין מה הסיכון של כל קרן (ל"ת)אורן 16/07/2018 09:43הגב לתגובה זו
- 8.מה עם אקסלנס? (ל"ת)חסר 15/07/2018 23:53הגב לתגובה זו
- פ 16/07/2018 20:24הגב לתגובה זואתה תקוע ב 2008 צא מזה
- 7.מישהו 15/07/2018 22:32הגב לתגובה זומספקים תוכנות עם רובוט תוכנה שפועל לטובתם. לא חוקי בעליל ואף פךילי!!!
- דגן 16/07/2018 10:56הגב לתגובה זו.
- 6.דודי 15/07/2018 21:57הגב לתגובה זומתחילת השנה
- 5.שימי 15/07/2018 21:29הגב לתגובה זונמאס
- keuj 16/07/2018 16:14הגב לתגובה זוברח
- 4.אלו תשואות ממש עלובות, מה יש להתגאות פה? (ל"ת)סימפל 15/07/2018 20:56הגב לתגובה זו
- 3.אלטשולר יש לנו זמן אתם הכי טובים (ל"ת)אח 15/07/2018 20:45הגב לתגובה זו
- 2.מה קרה לאלטשולר? (ל"ת)אלעד 15/07/2018 19:11הגב לתגובה זו
- 1.המשקיע 15/07/2018 19:02הגב לתגובה זומעטות החברות השקעות שמצליחות לאורך זמן לנצח את הממד בו הן משקיעות. מה גם שלבחון קרן השתלמות ע"פ חודש או חצי שנה זה די מגוחך. כי במינימום צריך 3-4 שנים להשקעות לטווח ארוך. מעטות החברות שמצליחות בעולם וביחוד בישראל.
- איתי 16/07/2018 11:25הגב לתגובה זולכן הולכים למסלולי קוםות שמחקות מדדים
סקירה שבועית (דאלי)סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
ת"א 125 איבד מעל 3% בשבוע מקוצר אך תנודתי, כשהכסף עובר ממניות לאג"ח קצר והקרנות הכספיות מושכות כספים על חשבון המניות; בזירה המאקרו-כלכלית נרשמו עליות בשכר ועלייה חדה בצריכה; מי בכל זאת בלטה לחיוב? אלו המניות והכותרות הבולטות של השבוע
הבורסה בתל אביב המשיכה את המומנטום השלילי וסגרה שבוע של ירידות. מדד ת"א 35 ירד בסיכום שבועי 2.65%, ת"א 125 ירד ב-3.3% ות"א 90 איבד כ-5.2% מערכו.
מניות הביטוח המשיכו לבלוט לשלילה עם ירידה שבועית של 4.8%, ומחק לחלוטין את הזינוק מלפני שבועיים. מדד הבנקים סיים בירידה של 4.4%, מדד הנפט והגז רשם ירידה שבועית של 1.6%, מדד היתר SME 60 ירד בכ-2.6% ומדד הנדל"ן בלט מעל כולם עם ירידה של 5.7%.
השקל ממשיך להתחזק ונסחר הבוקר סביב 3.45 מול הדולר, עלייה של כ-1% בשבוע החולף. מדוע מזנק הדולר ל-3.44?
מחזור המסחר השבועי קפץ ועמד על 4.5 מיליארד שקל בשבוע החולף, הודות לעדכון המשקולות בחמישי שרשם את יום המחסר השלישי בגובהו בבורסה, עם מחזור יומי של 11.2 מיליארד שקל בחמישי בלבד.
- אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
- מניית הבורסה לני"ע זינקה 11% גפן ב-12%; קמטק צנחה 10%; נעילה שלילית במדדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תנועת הכסף
השבוע התנודתי הביא עמו שינוי כיוון בקרנות המחקות. אחרי שבועיים של גיוסים, נרשמו הפעם מכירות נטו של כ‑0.5 מיליארד שקל בקרנות שעוקבות אחרי מדדי מניות מקומיים, יציאת כספים מעניינת מצד המשקיעים הפרטיים. מנגד, בקרנות על מדדי חו"ל נרשמה חזרה זהירה לרכישות, אם כי בהיקף לא מהותי.
גם באג"ח נרשם שינוי כיוון. הקרנות המחקות על אג"ח מקומי עברו ממגמת רכישות למכירות קלות של כ‑20 מיליון שקל.
איך לתפוס טרמפ על טראמפ? קרנות הסל שלפני פריצה
טראמפ מזרים השקעות לאמריקה ומאיים להעניש את מי שלא יתיישר על פיו מה שכבר מוביל לגאות בקרנות הסל; זיו סגל פותח את הגרפים ומזהה הזדמנויות טכניות מעניינות
ניתוח טכני שלום לכולם, היום נעמיק בכמה אפשרויות השקעה בקרנות סל מעניינות.
לפני כן תודה לכל מי שהתעניינו לאן נעלמתי בשבוע האחרון. אני נמצא בנסיעה לחו״ל שפחות מסתנכרנת עם לו״ז פרסום המאמרים. בכל אופן משתדל להתמיד.
להשקיע בתוצרת אמריקה
טראמפ מיצר הרבה רעשים וגלים אבל סביר להניח שמתחת לכול הרעש תהיה תנועה מסוימת לכיוון הייצור האמריקאי. וכשיש תנועה תעשיית קרנות הסל עולה עליה.
באמצע 2024 הושקה קרן סל עם הסימול MADE. הקרן עלתה וירדה ואז שוב עלתה ונמצאת היום כ-10 אחוזים מעל מחיר ההשקה. טכנית, מעל 27.7 אפשר לבחון להצטרף לתנועת ה- MAGA.
מכאן נמשיך לקרן שהיא די במרכז תשומת הלב היום IWM iShares Russell 2000 0.22% מדובר בקרן סל שעוקבת אחרי מדד הראסל 2000 שמיצג חברות שמוגדרות כבעלות שווי שוק קטן. חברות אלו אמורות לעזור בדחיפת השוק מלמטה כאשר החברות הגדולות מושכות אותו מלמעלה.
