סגירה בנמוך היומי בוול סטריט: מדד ה-S&P500 איבד 0.8%, הדולר קפץ

יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים. ברקע למסחר, המתיחות בין ישראל לאיראן מתחילה להשפיע הערב בוול סטריט. בנוסף, הפד' צפוי השבוע לצמצם משמעותית את מאזנו ולהשפיע על השווקים השונים. בגזרת הישראליות, פלוריסיטם (סימול:PSTI) זינקה בכ-7.2% ברקע לאישור מה-FDA  (לכתבה המלאה). טבע (סימול:TEVA) הוסיפה 0.8% ראש ממשלת ישראל נאם הערב בהקשר האיראני, וטוען כי "איראן משקרת לעולם!" (לכתבה המלאה). הנפט טיפס הערב בתגובה למחיר של 68 דולר לחבית. עדי פנחס, מנכ"ל חברת היעוץ קומודקס המתמחה בגידור ומסחר בסחורות וחומרי גלם, טוען הערב כי "מחיר הנפט גבוה כפי שלא ראינו אותו מסוף שנת 2014, העלייה במחיר הנפט משקפת עלייה בביקוש והערכות כי אופ״ק תשמור על רמת התפוקה הנוכחית. ביטול הסכם הגרעין עם איראן יכול גם להוביל את הנפט חזרה לאזור של 100 דולר לחבית עד תחילת 2019". מדדי וול סטריט S&P 500 -1.6% דאו ג'ונס -1.23% נאסד"ק -2.24% מספר הודעות רב של מיזוגים בין החברות האמריקניות הוכרזו בימים האחרונים. התאגיד ספרינט (סימול:S) הודיע על מיזוג עם חברת טי מובייל (סימול:TMUS), דבר שייצור חברה השולטת בתחום האינטרנט האלחוטי בשווי של 136 מיליארד דולר, עם 127 מיליון מנויים. מניית ספרינט איבדה הערב 13.7% חברת  Marathon Petrolum (סימול:MPC) הודיעה כי תרכוש את חברה Andeavor תמורת 23 מיליארד דולר, דבר שייצור את חברת זיקוק הדלקים הגדולה בארה"ב. בתוך כך, האירוע המרכזי בשוק ממשיך להיות הצפי לצמצום חד של מאזן הפד" בשבועיים הקרובים. נזכיר כי מדובר בצמצום של 30 מיליארד דולר מאזן, הסכום הגדול ביותר שצומצם עד כה מאז התחיל תהליך צמצום המאזן.  הדו"ח השבועי שפרסם הפד' בחמישי האחרון הראה כצפוי על ירידה של 11 מיליארד דולר, כאשר בימים הקרובים מאזן הפד' צפוי להצטמצם בעוד כ-19 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). מאזן הפד': צפי לצניחה חד עד יום רביעי הקרוב נראה כי התסריט של החודשים האחרונים בדרך לחזור על עצמו גם החודש, כאשר לאחר נר ירוק במיוחד ב-26 לחודש, יום הפדיונות של חברת פאני מאי, הנרות שבאים לאחר מכן אדומים במיוחד. נראה כי המבחן של המדדים בימים הקרובים יהיה להתמודד מול ממוצע נע 200, ושבירה שלו עשויה להביא לגל ירידות חזק בשווקים. מדד הנאסד"ק 100 בחודשים האחרונים: הירידות מגיעות לאחר הפדיונות בשוקי האג"ח

What happens to the market at the end of the month when the Fed 'reduces the balance sheet? Every month, the same scenario began pic.twitter.com/SOMlvUSNS4

— Amit Tal (@amital13) 30 באפריל 2018

בגזרת המט"ח, הדולר אינדקס (סימול:DXY) טיפס הערב בכ-0.4% הדו"ח השבועי של CFTC הראה סגירת  נרחבת של פוזיציות שורט על הדולר בשבוע האחרון. גורם נוסף שלוחץ כעת על האירו הוא זינוק חד בתשואות האג"חים של איטליה וספרד הערב. ברקע לקפיצה, מפלגת 5 הכוכבים באיטליה קוראת הערב לבחירות חדשות במדינה. ברקע למהלכי הפד' השבוע, שוק האג"ח צפוי להמשיך לרכז עניין רב, ובפרט שוק האג"ח הקונצרני (שהתעלם  בחודשיים האחרונים ממהלכי הפד', אך בימים האחרונים סבל מירידות חדות).  התשואה על אגרות החוב של ארה"ב ל-10 שנים עומדת כעת על 2.95%. בגזרת המאקרו, מדד הליבה של ההוצאות לצריכה פרטית על בחודש מרץ בכ-0.2% בהתאם לציפיות. ההכנסה הפרטית עלתה בחודש מרץ בכ-0.3%, נמוך מהצפי שעמד על עלייה של 0.4%. ההוצאה הפרטית עלתה בחודש מרץ בכ-0.4% בהתאם לציפיות. המשמעות של הנתונים הערב היא שהחיסכון של הצרכן האמריקני קובע החודש שפל חדש, ויהיה מעניין לראות כיצד העלייה בריביות בתקופה הקרובה צפויה להשפיע על הצרכן בחודשים הקרובים. ההתחזקות של הדולר בימים האחרונים ממשיכה ללחוץ על הסחורות. הזהב מאבד כעת 0.7% ונסחר כעת במחיר של 1,313 דולר לאונקיה. עונת הדו"חות בוול סטריט ממשיכה להיות במרכז גם השבוע. חברות הטכנולוגיה שהפתיעו את המשקיעים בשבוע שעבר ימשיכו לרכז עניין. נציין בהקשר זה את  מניית אמזון (סימול:AMZN), מייקרוסופט (סימול:MSFT), אינטל (סימול:INTC) ופייסבוק (סימול:FB). המדווחת העיקרית הערב היא חברת המזון המהיר הוותיקה, מקדונלדס (סימול:MCD). מניית החברה זינקה הערב בכ-5.8% לאחר שדיווחה על רווח של 1.38 מיליארד דולר. הכנסות החברה הסתכמו בכ-5.14 מיליארד דולר. בהמשך השבוע צפויות חברות מרכזיות נוספות לדווח. נציין את אפל (סימול:AAPL), גילארד (סימול:GILD), פייזר (סימול:FZ),טסלה (סימול:TSLA), סודהסטרים (סימול:SODA), טבע (סימול:TEVA). לקראת הדו"חות מחר, מניית אפל  קפצה הערב בכ-1.8% ברקע לדיווח כי מנכ"ל החברה יכריז מחר על תוכנית רכישות עצמית בגובה של 400 מיליארד דולר ב-3 השנים הקרובות (לכתבה המלאה).