סגירה בת"א: המעו"ף נפל 1.2% ברקע להסלמה הגיאופוליטית, מזור נחתכה 4.8%

המדדים המובילים בבורסה בת"א סגרו בירידות, זאת ברקע לניסוי הגרעיני שביצעה הלילה צפון קוריאה. מדד המעו"ף איבד 1.22% לאחר שהירידות כבר הגיעו למינוס 1.55%. מדד הבנקים ירד 1.1% ומדד ת"א 90 איבד  0.95%. סדרת ציוצים ששיגר טראמפ כשעה לפני הסגירה החריפה את הירידות אבל לבסוף הגיעו קונים והנפילות מעט התמתנו.  

מניית מזור בלטה  בנפילה של 4.8% במחזור הגבוה בשוק במה שנראה כמו גל מימושים (ראו התייחסות בהמשך). מניית טבע ירדה  2.75% (קצת מעבר לארביטראז') במחזור השני בגודלו בשוק. איידיאו עלתה  3.9%. 

בשבוע שעבר העריכו בענקית ההשקעות היפנית נומורה כי הסיכויים למלחמה מול צפון קוריאה עומדים על 35%. התחזית הזו פורסמה ברקע לשיגור הטיל שחלף מעל שטחה של יפן. כעת, אחרי הניסוי הגרעיני, נראה שהסיכויים רק מטפסים - והכדור אצל טראמפ. 

מדד ת"א 35מדד ת"א 90

מחזור המסחר בשעה זו מסתכם ב-460 מיליון שקל.

מדד ה-S&P500 עלה 0.2% ביום שישי והשלים עלייה של 0.77% ביומיים האחרונים (מרחק נגיעה משיא כל הזמנים). הדאקס הגרמני עלה 0.72% ביום שישי והשלים עלייה של 1.17% ביומיים האחרונים. בת"א המעו"ף טיפס 0.7% ביום ה' ברקע לפתיחה החזקה בוול סטריט, כלומר חלק מהעליות בחו"ל כבר מגולם.

• מה יקרה לבורסה אם ארה"ב תגיע להסכם עם איראן?
• האם זה באמת עובד - "Sell in May and go away"

פער הארביטראז' המשוקלל של המניות הדואליות על מדד המעו"ף הינו חיובי בשיעור קל של כ-0.15%. עם זאת, טבע חוזרת עם פער שלילי משמעותי של 2.1% וזאת אחרי שביום חמישי קפצה המניה 4% בת"א. פריגו חוזרת עם פער שלילי של 0.3%. מיילן חוזרת עם פער חיובי של 0.3%, אופקו עם פער חיובי של כמעט 3%, טאואר עם פער חיובי של 1% ומזור עם פער חיובי של 1.25%.

המסחר ביום שישי התנהל ברקע לדו"ח התעסוקה בארה"ב שפספס את התחזיות בצורה משמעותית. ועדיין, ההסתברות להעלאת ריבית בחודש דצמבר נותרה כמעט ללא שינוי על 38%.

בסיכום השבוע החולף עלה ה-S&P500 ב-1.36% וסגר ברמה של 2,476 נק' כאשר שיא כל הזמנים נקבע על 2,480 נק' לפני קצת פחות מחודש. הדאקס דווקא ירד 0.2% בשבוע החולף, בעיקר ברקע להמשך התחזקות האירו. בת"א המעו"ף עלה 0.94% בשבוע החולף וסגר ברמה של 1,400 נק' (מינוס 3.2% באוגוסט, בעיקר בשפל המפולת בטבע). מדד הבנקים איבד 0.25% בשבוע החולף ומדד ה-SME60 ירד עוד 0.7% והשלים נפילה של כמעט 6% החודש.

• חודש ירוק בבורסה - ת"א 35 עלה ב-4.1%, הבנקים ב-6.5%
• הרשות לני"ע הגישה כתב טענות נגד סמנכ"ל הכספים של עמיר שיווק
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

צפון קוריאה כהודיעה הלילה כי פיתחה פצצת מימן מתקדמת בעלת "כוח הרסני אדיר והבוקר ערכה הדיקטטורה ניסוי שגרר רעידת אדמה עוצמתי.

כלכלני אגוד: "בעקבות העלייה באי הוודאות בעקבות ההסלמה בחצי האי הקוריאני ואי יכולתו של טראמפ לקדם את מדיניותו ניתן להיחשף לסקטורים דפנסיביים יותר כגון הצריכה הבסיסית ומניות דיבידנד".

חודש ספטמבר היסטורית הוא הגרוע ביותר: לפי ניתוח של חברת המחקר ירדני שבחנה את תשואות ה-S&P500 מאז 1928 ועד 2017, יש רק שני חודשים שליליים בהסתכלות היסטורית, זה חודש מאי שהציג תשואה שלילית ממוצעת של 0.1%, וזה חודש ספטמבר שהציג תשואה שלילית ממוצעת של 1.1%. אגב, גם אוקטובר זה לא מהחודשים המוצלחים ביותר (תשואה ממוצעת חיובית של 0.5% בלבד, החודש התשיעי הכי טוב).

מניות במרכז:

איידיאו פתחה בזינוק של 7% אך כעת עולה 1.5% בלבד. ביום ה' צללה המניה בשיעור של 8.3% במחזור עצום של 237 מיליון שקלים, זאת לאחר שזינקה עשרות אחוזים תוך מספר ימים והכל כחלק ממאבק השליטה על חברת הנדל"ן שפועלת בתחום הדיור בברלין. ביום חמישי המשיכה קרן אפולו לרכוש מניות וזאת במחיר ממוצע של 74.65 שקלים. מדובר במחיר ששיקף עלייה תוך יומית של כמעט 10% במניה שבסופו של יום סגרה במחיר של 63 שקלים. 

טבע -1.3% יורדת 2.5%. אמנם ביומיים האחרונים בוול סטריט רשמה המניה עליות שערים (סה"כ 2.7%) אבל הארביטראז' שלילי בשל קפיצה של 4% ביום ה' בת"א.

מזור רובוטיקה יורדת 5.5% למרות שחזרה עם פער חיובי של 1.2% וזאת לאחר זינוק אדיר של 26.5% בשבוע החולף ברקע לדיווח החברה על מעבר לשלב הבא בהסכם עם מדטרוניק.