בהנפקה של פלוריסטם: 40% מהרוכשים היו מוסדיים ישראליים
פלוריסטם בסוף אוקטובר האחרון הודיעה חברת פלוריסטם, העוסקת בתחום הריפוי התאי באמצעות תאי גזע מהשלייה, כי חתמה על מזכר הבנות עם החברה הסינית 'Innovative Medical' שלפיו האחרונה תשקיע 30 מיליון דולר בכ–17.5% ממניותיה של פלוריסטם ותהפוך לבעלת המניות הגדולה בחברה. עם זאת, נראה כי הגיוס שביצעה חברת הביומד הישראלית במהלך הסופ"ש מבהיר כמה כמה יש אי וודאות סביב הסכם זה.
פלוריסטם הודיעה כי חתמה על הסכם חיתום עם שותפות איץ סי ויינרייט ושות', לפיו החתם מסכים לרכוש כ-12.2 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר לציבור של 1.225 דולר יחד עם כתבי אופציה, שיהיו ניתנות למימוש החל מחצי שנה לאחר ההנפקה ולמשך חמש שנים, לרכישה של עד 7.3 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 1.40 דולר למניה. התמורה המצרפית ברוטו הצפויה לחברה (בהנחה שאין מימוש של החתמים) הן כ-15 מיליון דולר, לפני ניכוי הנחות חיתום עמלות והוצאות הנפקה מוערכת.
כמו כן, דיווחה החברה כי העניקה לחתם אופציה ל-30 יום לרכישה של עד כ-1.8 מליון מניות נוספות ולקבל אופציות לרכישת 1.1 מליון מניות רגילות של החברה במחיר זהה. עבור החברה מדובר בפוטנציאל נוסף של תמורה כוללת בסך של עד כ-2.25 מיליון דולר (בהנחה שאין מימוש של החתמים) לפני ניכוי הנחות חיתום עמלות והוצאות הנפקה מוערכת.
ל-Bizportal נודע כי 40% מהרוכשים בהנפקה של פלוריסטם הם מוסדיים ישראליים.
בתוך כך, וזה יתכן הסיפור הגדול, ניתן להבין כי חלה נסיגה של חברת 'Innovative Medical' הסינית מהשקעת 30 מיליון דולר בפלוריסטם, ככל הנראה בשל ההגבלות של הממשל הסיני על השקעה בחברות זרות.
- פלורי: מקווים להכנסות ויצירת ערך לבעלי המניות "בחודשים הקרובים"
- פלוריסטם נכשלה בניסוי: המניה יורדת ב-5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מהחברה נמסר בתגובה כי "בשבועות האחרונים התקבלו אישורים רגולטוריים מהותיים ובכללם מה-FDA בארה"ב, לתחילת הניסוי הקליני שלב 3 בטרשת העורקים חמורה. לאור זאת ולאור אי הבהירות הרגולטורית בסין לגבי השקעות מחוץ למדינה, הוחלט בפלוריסטם על הנפקה שתאפשר לחברה להגיע עם מאזן פיננסי חזק לניסויים וכן לדיונים על הסכמי מסחור או השקעה עם גופים אסטרטגיים נוספים בעתיד. בתור חברה מובילה בתחום, על פלוריסטם לוודא שיש בידיה את המשאבים הנדרשים להוצאה לפועל של האסטרטגיה הקלינית והמסחרית שלה". עוד נמסר מהחברה כי בשל אי בהירויות רגולטוריות בממשל הסיני לגבי השקעות בחברות זרות, נדחתה ההחלטה בדבר ההשקעה הכספית למחצית הראשונה של השנה הנוכחית.
נזכיר כי לפני כשבועיים קיבלה פלוריסטם את אישור ה-FDA לניסוי שלב 3 ב-PLX-PAD לטיפול במחלת טרשת העורקים החמורה בגפיים התחתונות (CLI). כשבוע לאחר מכן קיבלה החברה גם את אישור הרשויות בגרמניה להתחיל בניסוי הפיטבולי לטיפול ב-CLI. בעניין זה נציין כי אישור הרשויות בגרמניה הינו צעד משמעותי לפלוריסטם שכן, גרמניה מהווה את השוק הגדול ביותר באירופה למחלת ה-CLI. בכוונת פלוריסטם להתחיל בגיוס של כ-250 החולים שישתתפו בניסוי זה, שייערך בכ-40 מרכזים רפואיים בארה"ב ובאירופה, במהלך המחצית הראשונה של שנת 2017.
עם חזרת המניה למסחר בת"א (המניה ירדה בכ-17% בוול סטריט ביום שישי) צוללת פלוריסטם במעל 21% במחזור ער במיוחד. מתחילת השנה איבדה המניה כ-19% מערכה.
גרף תנועת המניה ב-12 החודשים האחרונים והנפילה היום:
- 8.הלך הכסף במניה הזו ! איזה יאוש ! (ל"ת)חלום היה 22/01/2017 23:40הגב לתגובה זו
- 7.הזדמנות קניה (ל"ת)א100 22/01/2017 23:35הגב לתגובה זו
- 6.שמרלינג 22/01/2017 23:05הגב לתגובה זומתקדמות, והשער יחצא את 100$, אנשים יאכלו את הכובע...
- 5.זוכרים את 22/01/2017 18:03הגב לתגובה זופה באתר של ביזפורטל הביאו אותה מספיק פעמים לפמפם את פלוריסטים בשערים הזויים פלוריסטים היתה גם בשער של 2000.
- 4.עוד פעם 22/01/2017 18:01הגב לתגובה זומי מתעשר מזה? רק מי שקנה בזול. המשקיעים רק מפסידים הון תועפות. אחכ ביבי בוכה למה עם ישראל קונה דירות ומסרב להפסיד בבורסה שלו ועוד לשלם לו מס נבלות
- 3.7 שנים טוחנים לנו את הכסף הנהלה של נוכלים (ל"ת)תום 22/01/2017 17:44הגב לתגובה זו
- 2.חלה השחלה-מסכנים 22/01/2017 17:03הגב לתגובה זוהתמימים
- 1.מקצוען ולעניין 22/01/2017 14:36הגב לתגובה זופלוריסטם היתה הונאה מהרגע הראשון, ושום דבר לא השתפר עם הזמן. ההתמחות היחידה של הנהלת החברה היא בשיווק של חלומות. מעבר לכך, כבעבר, אין כלום. הביוריאקטור עדיין לא מייצר תאים, והתוויות חדשות צצות תמיד אחרי קריסת הקודמות. החברה תמשיך כל לנצח, כל זמן שיש מספיק פריירים חדשים לתמוך בה
- עמית 23/01/2017 07:30הגב לתגובה זוב5 שנים האחרונות היא רק יורדת.
המניה הישראלית שמזנקת 83%; רוש בולעת את 89Bio בעסקת ענק של עד 3.5 מיליארד דולר
ענקית הפארמה השווייצרית רוכשת את חברת הביוטק הישראלית-אמריקאית בפרמיה של בין 80% ל-156%; המטרה: לכבוש את שוק התרופות לכבד שומני שפוגע ב-30% מהמבוגרים בעולם המערבי; השוק צפוי לזנק מ-8 מיליארד דולר ל-32 מיליארד דולר עד 2033
כבד שומני ענקית הפארמה רוש הודיעה הבוקר על רכישת חברת הביוטק הישראלית-אמריקאית 89Bio תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן, עם פוטנציאל להגיע ל-3.5 מיליארד דולר בכפוף לעמידה באבני דרך קליניות. העסקה מעניקה לבעלי המניות של 89Bio 14.50 דולר למניה - פרמיה של 80% על מחיר המניה. בתוספת זכות ערך עתידית (CVR) של עד 6 דולר למניה. במצב של קבלת התמורה המקסימלית הרי שהפרמיה תסתכם ב-156%.
מניית 89Bio מזנקת בכ-83% במסחר בטרום פתיחה. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2025, כאשר 89Bio תיטמע במחלקת הפארמה של רוש.
מטבע לנאסד"ק: סיפור הצלחה ישראלי שנולד מספין-אוף
89Bio נוסדה בינואר 2018 כספין-אוף של ענקית התרופות הישראלית טבע, על ידי קרן ההשקעות OrbiMed Israel עם השקעה ראשונית של 60 מיליון דולר. רם וייסבורד, יוצא טבע ששימש כמנהל בכיר בפיתוח עסקי, עמד מאחורי הקמת החברה וזיהה את הפוטנציאל בתרכובת TEV-47948 שטבע פיתחה אך נטשה.
החברה, שמעסיקה כ-100 עובדים ושומרת על פעילות מחקר ופיתוח בישראל לצד מטה בסן פרנסיסקו, הצליחה לגייס 85 מיליון דולר בהנפקה בנאסד"ק ב-2019 - קפיצת מדרגה משמעותית מההשקעה הראשונית. תחת הנהגתו של המנכ"ל רוהאן פלקאר, לשעבר מנכ"ל Avanir Pharmaceuticals, הצליחה 89Bio להגיע לניסויים קליניים מתקדמים ולגייס מאות מיליוני דולרים נוספים.
בלב העסקה עומדת התרופה pegozafermin, אנלוג ל-FGF21 (גורם גדילה דמוי פיברובלסט 21) שנמצא בשלב III של ניסויים קליניים. התרופה מיועדת לטיפול במחלת הכבד השומני המטבולי (MASH, לשעבר NASH), ופועלת כנגד דלקת, הצטברות שומן בכבד ופיברוזיס. בניסויים הקליניים הראתה התרופה שיפור משמעותי במדדי כבד והפחתת טריגליצרידים גבוהים בדם.
המניה הישראלית שמזנקת 83%; רוש בולעת את 89Bio בעסקת ענק של עד 3.5 מיליארד דולר
ענקית הפארמה השווייצרית רוכשת את חברת הביוטק הישראלית-אמריקאית בפרמיה של בין 80% ל-156%; המטרה: לכבוש את שוק התרופות לכבד שומני שפוגע ב-30% מהמבוגרים בעולם המערבי; השוק צפוי לזנק מ-8 מיליארד דולר ל-32 מיליארד דולר עד 2033
כבד שומני ענקית הפארמה רוש הודיעה הבוקר על רכישת חברת הביוטק הישראלית-אמריקאית 89Bio תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן, עם פוטנציאל להגיע ל-3.5 מיליארד דולר בכפוף לעמידה באבני דרך קליניות. העסקה מעניקה לבעלי המניות של 89Bio 14.50 דולר למניה - פרמיה של 80% על מחיר המניה. בתוספת זכות ערך עתידית (CVR) של עד 6 דולר למניה. במצב של קבלת התמורה המקסימלית הרי שהפרמיה תסתכם ב-156%.
מניית 89Bio מזנקת בכ-83% במסחר בטרום פתיחה. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2025, כאשר 89Bio תיטמע במחלקת הפארמה של רוש.
מטבע לנאסד"ק: סיפור הצלחה ישראלי שנולד מספין-אוף
89Bio נוסדה בינואר 2018 כספין-אוף של ענקית התרופות הישראלית טבע, על ידי קרן ההשקעות OrbiMed Israel עם השקעה ראשונית של 60 מיליון דולר. רם וייסבורד, יוצא טבע ששימש כמנהל בכיר בפיתוח עסקי, עמד מאחורי הקמת החברה וזיהה את הפוטנציאל בתרכובת TEV-47948 שטבע פיתחה אך נטשה.
החברה, שמעסיקה כ-100 עובדים ושומרת על פעילות מחקר ופיתוח בישראל לצד מטה בסן פרנסיסקו, הצליחה לגייס 85 מיליון דולר בהנפקה בנאסד"ק ב-2019 - קפיצת מדרגה משמעותית מההשקעה הראשונית. תחת הנהגתו של המנכ"ל רוהאן פלקאר, לשעבר מנכ"ל Avanir Pharmaceuticals, הצליחה 89Bio להגיע לניסויים קליניים מתקדמים ולגייס מאות מיליוני דולרים נוספים.
בלב העסקה עומדת התרופה pegozafermin, אנלוג ל-FGF21 (גורם גדילה דמוי פיברובלסט 21) שנמצא בשלב III של ניסויים קליניים. התרופה מיועדת לטיפול במחלת הכבד השומני המטבולי (MASH, לשעבר NASH), ופועלת כנגד דלקת, הצטברות שומן בכבד ופיברוזיס. בניסויים הקליניים הראתה התרופה שיפור משמעותי במדדי כבד והפחתת טריגליצרידים גבוהים בדם.
